OP-Asuntoluottopankki Oyj (OPA) on osa OP Ryhmää, ja sen rooli on yhdessä OP Yrityspankki Oyj:n kanssa vastata OP:n varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OPA vastaa ryhmän kiinteistövakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkovelkakirjalainoja.
Taloudellinen asema
OPAn väliluotot ja luottokanta olivat syyskuun lopussa 18 342 miljoonaa euroa (15 326)*.
Maaliskuussa OPA laski liikkeeseen Suomen ensimmäisen vihreän katetun joukkovelkakirjalainan kansainvälisille pääomamarkkinoille. Kiinteäkorkoinen kiinteistövakuudellinen joukkovelkakirjalaina oli 10 vuoden mittainen ja määrältään 750 miljoonaa euroa, josta väliluottoina välitettiin 520 miljoonaa euroa 42 osuuspankille.
Toukokuussa OPA laski liikkeeseen kolme kahden vuoden mittaista miljardin euron suuruista vaihtuvakorkoista kiinteistövakuudellista joukkovelkakirjalainaa, jotka välitettiin kokonaisuudessaan väliluottoina 113 osuuspankille. Toukokuun joukkovelkakirjalainat toteutettiin OP Ryhmän sisäisinä liikkeeseenlaskuina.
Syyskuussa toteutettiin uusi väliluottomallin laajennus maaliskuussa 2021 liikkeeseen laskettuun joukkovelkakirjalainaan, joka erääntyy 2031. Laajennuksessa 15 osuuspankille myönnettiin OPAn väliluottoja yhteensä 230 miljoonalla eurolla.
Syyskuun lopussa OPAn väliluottoja oli 121 osuuspankilla yhteensä 14 540 miljoonalla eurolla (10 790).
Tulos ennen veroja oli 4,7 miljoonaa euroa (6,3). Yhtiön taloudellinen asema säilyi katsauskaudella vakaana.
Saamisten arvonalentumiset olivat 0,6 miljoonaa euroa (1,3). Vertailukaudella asiakkaat hakivat aktiivisesti luottoihin lyhennysvapaita koronakriisin takia, mikä yhdessä odotettavissa olevien luottotappioiden laskennassa käytettävien makroekonomisten parametrien muutosten kanssa kasvatti odotettavissa olevia luottotappioita. Vertailukaudella odotettavissa olevien luottotappioiden määrää kasvatti lisäksi maksukyvyttömyyden uuden määritelmän käyttöönotto.
*Suluissa on vertailuluku vuodelta 2020. Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailuna on tammi–syyskuun 2020 luku. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten lukujen osalta vertailuna on edellisen tilinpäätöksen (31.12.2020) luku.
Yleiseen liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen vakuudet
Lain kiinnitysluottopankkitoiminnasta (688/2010) alla 12.11.2010 perustetun 20 miljardin Euro Medium Term Covered Note -ohjelman liikkeeseen laskettujen katettujen joukkovelkakirjalainojen vakuutena olevia luottoja oli syyskuun 2021 lopussa 15 840 miljoonaa euroa ja 15.6.2020 perustetun 10 miljardin Euro Medium Term Retained Covered Note -ohjelman liikkeeseen laskettujen katettujen joukkovelkakirjalainojen vakuutena olevia luottoja oli syyskuun lopussa 3 550 miljoonaa euroa.
Vakavaraisuus
OPAn ydinvakavaraisuus (CET1) oli syyskuun lopussa 86,2 prosenttia (61,8). Vastuiden määrän pieneneminen paransi suhdelukua. Ydinpääoman minimivaade on 4,5 prosenttia ja kiinteä lisäpääomavaatimus on 2,5 prosenttia, eli ydinpääoman vaade on yhteensä 7 prosenttia. Kokonaisvakavaraisuuden minimivaade on 8 prosenttia ja kiinteällä lisäpääomavaatimuksella lisättynä 10,5 prosenttia. Tilikauden tulosta ei ole luettu ydinpääomaan (CET1).
Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus lasketaan käyttämällä luottoriskin sisäisten luokitusten menetelmää. Operatiivisten riskien pääomavaatimus lasketaan standardimenetelmällä.
OPA kuuluu OP Ryhmään, jonka osana OPA on EKP:n valvonnassa. OP Ryhmä esittää vakavaraisuutta koskevat tiedot tilinpäätöstiedotteissa sekä osa- ja puolivuosikatsauksissa yhteenliittymälain mukaan. OP Ryhmä myös julkistaa ns. Pilari III:n mukaiset vakavaraisuustiedot.
Omat varat ja vakavaraisuus on esitetty EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU 575/2013) mukaisesti.
Omat varat ja vakavaraisuus, teur
30.9.2021
31.12.2020
Oma pääoma
368 461
371 093
Ydinpääoma (CET1) ennen vähennyksiä
368 461
371 093
Eläkevastuun ylikate
-56
-56
Osuus tuloksesta, jota ei ole tarkastettu
-3 749
-6 381
Arvonalentumiset – odotetut tappiot alijäämä
-3 082
-3 448
Ydinpääoma (CET1)
361 574
361 208
Ensisijainen pääoma (T1)
361 574
361 208
Omat varat yhteensä
361 574
361 208
Kokonaisriski
Luotto- ja vastapuoliriski
389 395
550 145
Operatiivinen riski
30 130
34 748
Yhteensä
419 525
584 893
Suhdeluvut, %
Ydinpääomien (CET1) vakavaraisuussuhde
86,2
61,8
Tier 1 -vakavaraisuussuhde
86,2
61,8
Vakavaraisuussuhde
86,2
61,8
Pääomavaatimus
Omat varat
361 574
361 208
Pääomavaatimus
44 051
61 414
Puskuri pääomavaatimukseen
317 523
299 794
Yhteenliittymän keskinäinen vastuu
Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP Osuuskunta), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä sekä sellaisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja palveluyrityksistä, joiden äänivallasta edellä mainitut yhdessä omistavat yli puolet. Yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. OP Osuuskunnan jäsenluottolaitoksia olivat 30.09.2021 yhteensä 125 osuuspankkia sekä OP Yrityspankki Oyj, OPA ja OP Vähittäisasiakkaat Oyj.
Keskusyhteisö on velvollinen antamaan jäsenluottolaitoksilleen ohjeita niiden sisäisestä valvonnasta sekä riskienhallinnasta, niiden toiminnasta maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi sekä yhtenäisten tilinpäätösperiaatteiden noudattamisesta yhteenliittymän yhdistellyn tilinpäätöksen laatimisessa.
Keskusyhteisö on velvollinen suorittamaan yhteenliittymälaissa tarkoitettuna tukitoimena jäsenluottolaitokselle määrän, joka on tarpeen jäsenluottolaitoksen selvitystilan estämiseksi. Lisäksi keskusyhteisö vastaa jäsenluottolaitoksen niistä veloista, joita ei saada suoritetuksi jäsenluottolaitoksen varoista.
Jäsenpankki on velvollinen suorittamaan keskusyhteisölle osuutensa määrästä, jonka keskusyhteisö on suorittanut joko toiselle jäsenpankille tukitoimena taikka toisen jäsenpankin velkojalle maksuna erääntyneestä velasta, johon velkoja ei ole saanut suoritusta jäsenpankilta. Jäsenpankilla on lisäksi keskusyhteisön maksukyvyttömyystilanteessa osuuskuntalaissa tarkoitettu rajaton lisämaksuvelvollisuus keskusyhteisön veloista.
Jäsenpankin vastuu määrästä, jonka keskusyhteisö on jonkin jäsenpankin puolesta tämän velkojalle suorittanut, jakautuu jäsenpankkien kesken niiden viimeksi vahvistettujen taseiden loppusumman mukaisessa suhteessa. OP Ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulu keskinäisen vastuun piiriin.
Katetun joukkovelkakirjalainan haltijalla on lain kiinnitysluottopankkitoiminnasta 25 §:n mukaisesti OPAn selvitystilan tai konkurssin estämättä oikeus saada suoritus koko joukkovelkakirjalainan laina-ajalta sopimusehtojen mukaisesti joukkovelkakirjalainan vakuudeksi merkityistä varoista ennen muita saatavia.
Yritysvastuu
OP Ryhmän arvot sekä vastuullisuutta koskevat linjaukset ohjaavat myös OPAn toimintaa.
Vastuullisuus on tiivis osa OP Ryhmän liiketoimintaa ja strategiaa. OP Ryhmän tavoitteena on olla vastuullisuuden edelläkävijä toimialallaan Suomessa. OP Ryhmä on sitoutunut noudattamaan YK:n Global Compact -aloitteen kymmentä periaatetta ihmisoikeuksista, työelämän oikeuksista, ympäristöperiaatteista ja korruption torjunnasta. OP on sitoutunut noudattamaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. OP Ryhmä on allekirjoittanut perustajajäsenenä YK:n ympäristöohjelman Finance Initiativen (UNEP FI) vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet.
Maaliskuussa OP-Asuntoluottopankki Oyj laski liikkeeseen Suomen ensimmäisen vihreän katetun joukkovelkakirjalainan, jonka määrä on 750 miljoonaa euroa ja laina-aika 10 vuotta. Laina on suunnattu kansainvälisille, vastuullisille instituutiosijoittajille, ja sen kautta hankitut varat kohdistetaan OP-Asuntoluottopankin Green Covered Bond -viitekehyksen mukaisesti OP Ryhmän vihreiksi tunnistettuihin asuntoluottoihin. Rahoitettava toimiala on energiatehokkaat asuinrakennukset (green buildings).
Henkilöstö
OPAn palveluksessa oli katsauskauden lopussa seitsemän henkilöä. OPA on digitalisoinut toimintaansa ja ostaa kaikki keskeiset tukipalvelut OP Osuuskunnalta ja sen tytäryhtiöiltä, mikä vähentää OPAn oman henkilöstön tarvetta.
Hallinto
Hallituksen kokoonpano on seuraava:
Puheenjohtaja
Vesa Aho
Talous- ja rahoitusjohtaja, OP Osuuskunta
Jäsenet
Kaisu Christie
Johtaja, Henkilöasiakasrahoitus ja asumisen palvelut, OP Osuuskunta
Lauri Iloniemi
Johtaja, Keskuspankki ja tasehallinta, OP Yrityspankki Oyj
OPAn toimitusjohtajana toimii Sanna Eriksson ja toimitusjohtajan sijaisena OPAn Senior Covered Bonds Manager Tuomas Ruotsalainen.
Riskiasema
OPA lähti vuoteen 2021 vahvalla vakavaraisuudella, pääomapuskureilla ja riskinkantokyvyllä.
Koronaviruspandemia voi edelleen vaikuttaa eritoten riskeihin, jotka liittyvät luotonantoon, maksuvalmiuden ylläpitämiseen ja liiketoimintaprosesseihin. OPAn pääomat ovat riittävät turvaamaan toiminnan jatkuvuuden.
OPAn merkittävimmät riskit liittyvät vakuuksien laatuun ja taseen rakenteellisiin likviditeetti- ja korkoriskeihin, joille on asetettu rajoitteet pankkitoiminnan riskipolitiikassa. OPAn keskeiset luottoriskimittarit osoittavat luottoriskitilanteen olevan vakaa. OP Ryhmän maksuvalmiuden hoito on keskitetty OP Yrityspankkiin, ja tästä syystä myös OPA voi hyödyntää OP Ryhmän maksuvalmiusreservejä. OPA on suojannut korkoriskiään koronvaihtosopimuksilla. Koronvaihtosopimuksilla on vaihdettu asuntoluottojen ja väliluottojen korot ja liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen korot samaan korkoperustaan. Kaikki johdannaissopimukset on solmittu suojaustarkoituksessa, ja niiden vastapuolena on OP Yrityspankki Oyj. OPAn korkoriskiasema on hallittu, ja se on ollut asetetun limiitin puitteissa.
Toimintaympäristöä analysoidaan osana jatkuvaa OP Ryhmän strategiaprosessia. Megatrendit ja tulevaisuudenkuvat strategian taustalla heijastavat muutosvoimia, jotka vaikuttavat OP Ryhmän ja sen asiakkaiden arkeen, olosuhteisiin ja tulevaisuuteen. Tällaisia toimintaympäristöä muovaavia tekijöitä ovat muun muassa kestävä kehitys ja vastuullisuus (ESG), väestön demografinen muutos ja teknologian nopea kehitys.
Esimerkiksi ilmasto- ja ympäristömuutoksia tarkastellaan huolellisesti, jotta ymmärretään niiden vaikutukset asiakkaiden tulevaan menestykseen. Neuvonnalla ja liiketoimintapäätöksillä halutaan tukea asiakkaita kehittämään kestävää ja menestyvää liiketoimintaa. Samalla varmistetaan, että OP Ryhmän toiminta on pitkällä tähtäimellä kannattavaa ja arvojen mukaista.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Lokakuussa toteutettiin uusi väliluottomallin laajennus tammikuussa 2020 liikkeeseen laskettuun joukkovelkakirjalainaan, joka erääntyy 2028. Laajennuksessa kuudelle osuuspankille myönnettiin OPAn väliluottoja vajaalla 16 miljoonalla eurolla.
Loppuvuoden näkymät
Talouden elpyminen jatkuu lähiaikoina. Suomessa niin kotitalouksien kuin yritysten taloustilanne on hyvä ja asuntomarkkinoiden vire jatkuu suotuisana. Lyhyiden markkinakorkojen näkymä on vakaa. Monet tekijät lisäävät kuitenkin näkymiin liittyvää epävarmuutta. Koronapandemia voi yhä johtaa rajoituksiin, jotka hidastavat toipumista. Energian hinnan kallistuminen voi heikentää ostovoimaa, ja tuotantoketjuihin liittyvät ongelmat aiheuttavat tuotantokatkoksia. Epävarmuus voi myös heijastua rahoitusmarkkinoille.
OPAn vakavaraisuuden arvioidaan pysyvän edelleen erittäin vahvana ja luottosalkun laadun hyvänä. Tämä mahdollistaa uusien kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseen laskun myös jatkossa.
Vuoden 2021 osavuosikatsausten julkaisupäivät
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021
Vko 10
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021
Vko 10
Vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen ja vuoden 2022 osavuosikatsausten julkaisupäivät
Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021
9.2.2022
Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2022
4.5.2022
Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022
27.7.2022
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2022
26.10.2022
Helsingissä 27.10.2021
OP-Asuntoluottopankki Oyj Hallitus
Lisätiedot: toimitusjohtaja Sanna Eriksson, puh. +358 10 252 2517
JAKELU LSE London Stock Exchange Euronext Dublin (Irish Stock Exchange) Kansallinen tiedotevarasto (Officially Appointed Mechanism, OAM) Keskeiset tiedotusvälineet op.fi
ENEDO Oyj Liiketoimintakatsaus 27.10.2021 klo 9:45
Enedo Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen 1.7.2021 – 30.9.2021 ja konsernin laajuisen käänneohjelman sekä suunnitelmat likviditeetin vahvistamiseksi
Liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.
LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN,
7–9/21
7–9/20
1-9/21
1-9/20
1-12/20
MEUR
3kk
3kk
9kk
9kk
12kk
Amerikka
1,8
1,5
5,1
5,1
7,0
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka
5,3
6,2
17,8
20,2
26,5
Aasia ja Tyynenmeren alue
1,2
1,7
3,5
3,8
5,0
Yhteensä
8,2
9,4
26,4
29,1
38,5
LIIKEVAIHTO TUOTEKATEGORIAT,
7–9/21
7–9/20
1-9/21
1-9/20
1-12/20
MEUR
3kk
3kk
9kk
9kk
12kk
Led Drivers
2,7
2,0
7,2
6,3
8,7
Power Supplies
4,8
6,0
15,4
18,8
24,1
Power Systems
0,7
1,3
3,7
4,0
5,7
Yhteensä
8,2
9,4
26,4
29,1
38,5
Mikael Fryklund, CEO:
Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 8,2 milj. euroa joka on 1,2 milj.euroa vähemmän kuin vertailukaudella. Myynnin lasku johtui pääsääntöisesti komponenttipulasta ja rajallisista kassavaroista sekä koronaviruksen aiheuttamista rajoituksista. Tilauskanta on kasvanut ja oli 20,5 milj.euroa verrattuna vertailukauden 11,8 milj.euroon. Saatujen uusien tilauksien määrä on myös kehittynyt erittäin hyvin kolmannen neljänneksen aikana ollen 14,5 milj. euroa verrattuna vertailukauden 7,3 miljoonaan euroon.
Led Drivers tuotekategorian liikevaihto oli 2,7 mlj. euroa. Tuotekategorian liikevaihto kasvoi viime vuoden kolmannesta neljänneksestä 0,7 milj. euroa ja vuoden alusta laskettuna 0,9 milj. viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon kasvu johtui pääsääntöisesti Led Driver asiakkaiden kysynnän kasvusta Pohjois-Amerikassa sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella.
Liikevaihdon lasku viime vuoteen verrattuna johtuu Power Supplies ja Power Systems -tuotekategorioista. Power Systems tuotekategorian kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 0,7 milj. euroa mikä on 0,6 milj. euroa vähemmän kuin vertailukaudella ja vuoden alusta laskettuna 0,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin vastaavalla jaksolla viime vuonna. Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa kesäkauden heikosta kysynnästä ja osittain komponenttipulasta. MHE-tuoteperheen kysyntä jatkui vakaana.
Power Supplies tuotekategorian liikevaihto oli 4,8 milj. euroa kolmannella neljänneksellä, mikä on 1,2 milj. euroa vähemmän kuin vertailukaudella. Vuoden alusta laskettuna liikevaihto oli 15,4 miljoonaa euroa joka on 3,4 milj. euroa vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Liikevaihdon lasku johtui pääsääntöisesti komponenttipulasta. Power Supplies tuotekategorian saadut uudet tilaukset yhdeksän ensimmäisen kuukauden ajalta olivat 26,2 milj. euroa, kun viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla saadut uudet tilaukset olivat 21,0 milj. euroa.
Maantieteellisesti katsottuna liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä Amerikan markkinoilla johtuen Led Driver asiakkaiden lisääntyneestä kysynnästä. Koronaviruspandemia vaikutti näiden asiakkaiden kysyntään voimakkaasti viime vuonna. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan sekä Aasian ja Tyynenmeren alueiden maissa myynti vuorostaan laski komponenttipulan vuoksi. Maailmanmarkkinat ovat elpyneet ja saadut uudet tilaukset kasvoivat hyvin vuosineljänneksen aikana mutta globaali komponenttipula ja rajalliset kassavarat ovat vaikuttaneet negatiivisesti vuosineljänneksen liikevaihtoon.
Enedo Oyj:n konsernin laajuinen käänneohjelma ja suunnitelmat likviditeetin vahvistamiseksi
Yhtiö on käynnistänyt käänneohjelman jonka tavoitteena on kääntää yhtiön tappiollinen toiminta kannattavaksi pitkällä aikavälillä. Käänneohjelma sisältää muun muassa saneeraustoimenpiteitä ja logistiikan optimointia koko konsernin osalta kuten aiemmin puolivuosikatsauksessa kerroimme.
Käänneohjelman toteutus on alkanut hyvin mutta se on osoittautunut ennakoitua haastavammaksi sekä aikataulun että kassavirran suhteen. Käänneohjelman arvioidaan maksavan noin 4 milj. euroa ensi vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.
Varmistaakseen käänneohjelman hallitun toteutuksen yhtiön on vahvistettava rahoitusasemaansa. Tämän vuoksi yhtiö on aloittanut keskustelut useiden rahoituslaitosten kanssa lainajärjestelystä. Yhtiö uskoo, että lainajärjestely saadaan päätökseen hyvissä ajoin ennen tilikauden loppua.
Yhtiö tutkii myös mahdollisuutta vahvistaa omaa pääomaa täyden käänneohjelman toteuttamiseksi.
Konserninlaajuinen käänneohjelma sekä maksuvalmiuden vahvistaminen mahdollistavat Enedo Oyj:n asiakkaiden palvelutason parantamisen sekä toimittajasuhteiden vahvistamisen.
ENEDO OYJ Hallitus
Lisätietoja antaa 27.10.2021 klo 13 – 15 toimitusjohtaja Mikael Fryklund, puh. +358 40 500 6864,
JAKELU Nasdaq Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet Enedo Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja –systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat Led Drivers, Power Supplies ja Power Systems. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 38,5 milj. euroa. Enedossa työskentelee 354 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
Verkkokauppa.com Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden luovutus hallituksen palkkioiden maksamiseksi – muutos yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrässä
Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.10.2021 klo 9.45
Verkkokauppa.com Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden luovutus hallituksen palkkioiden maksamiseksi – muutos yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrässä
Verkkokauppa.com Oyj on 25.3.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen perusteella tänään luovuttanut osalle hallituksen jäsenistä yhteensä 4 602 yhtiön hallussa ollutta omaa osaketta osana hallituksen vuosipalkkioita. Samuli Seppälälle osuus vuosipalkkiosta on maksettu kokonaan rahana.
Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti pääsääntöisesti hallituksen vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Osakkeiden luovutuksen jälkeen Verkkokauppa.com Oyj:llä on hallussaan 323 397 omaa osaketta. Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu aikaisemmin pörssitiedotteella 25.3.2021.
Lisätietoja: Marja Mäkinen, Head of Investor Relations and Corporate Communications Verkkokauppa.com Oyj marja.makinen@verkkokauppa.com puh. 040 671 2999
Jakelu: Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.verkkokauppa.com
Verkkokauppa.com auttaa asiakkaitaan toteuttamaan intohimojaan tarjoamalla laajan noin 70 000 tuotteen valikoiman. Verkkokauppa.com Oyj palvelee kuluttaja- ja yritysasiakkaita verkkokaupan, myymälöiden, 24h kioskin ja noutopisteverkoston kautta sekä nopeilla toimituksilla ja erilaisilla palveluilla. Suomen suosituimpana ja vierailluimpana verkossa toimivana kotimaisena vähittäiskauppana, yhtiön toimitukset tavoittavat noin 70 prosenttia suomalaisista seuraavan päivän aikana. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingin Jätkäsaaressa, jossa yhtiön pääkonttori myös sijaitsee. Verkkokauppa.com tarjoaa työpaikan yli 700 henkilölle. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK.
Aspo Oyj Osavuosikatsaus 27.10.2021 klo 9.30 Aspo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021
Aspon Q3: ESL Shipping ja Telko–liiketoimintajälleen ennätystulokseen
Heinä-syyskuu 2021 Suluissa esitetty vuoden 2020 vastaavan ajanjakson luvut.
Aspon liikevaihto kasvoi 25 % ja oli 148,0 Me (118,4).
Liikevoitto yli kaksinkertaistui vertailukaudesta ja oli 7,6 Me (3,6).
Liikevoittoprosentti oli 5,1 (3,0).
Kolmannen vuosineljänneksen voitto oli 5,4 Me (2,0).
Osakekohtainen tulos nousi ja oli 0,16 euroa (0,05).
Telko segmentissä raportoitavan Kaukon liikearvoon kirjattiin 3,4 Me arvonalentumistappio, jolla oikaistu liikevoitto oli 11,0 Me ja oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa.
ESL Shippingin liikevoitto oli 7,1 Me (-0,1), Telkon 2,5 Me (4,2) ja Leipurin 0,6 Me (0,3). Telko segmentin oikaistu liikevoitto ilman Kaukon 3,4 Me alaskirjausta oli 6,0 Me.
Liiketoiminnan rahavirta oli 11,1 Me (9,4). Vapaa rahavirta oli 7,2 Me (6,1)
Rolf Jansson aloitti Aspon toimitusjohtajana 16.8.2021 toimitusjohtaja Aki Ojasen jäätyä eläkkeelle 15.8.2021.
ESL Shipping tiedotti syyskuussa 70 miljoonan euron investoinnista uuden sukupolven sähköhybridilaivoihin.
Tammi-syyskuu 2021
Aspon liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 423,2 Me (367,2).
Liikevoitto yli kaksinkertaistui ja oli 25,1 Me (11,7) ESL Shippingin ja Telko-liiketoiminnan ennätyksellisen tulostason ansiosta.
Liikevoittoprosentti oli 5,9 (3,2).
Katsauskauden voitto kasvoi ja oli 19,6 Me (7,3).
Osakekohtainen tulos parani ja oli 0,59 euroa (0,20).
Kaukon 3,4 Me arvonalentumistappiolla oikaistu liikevoitto oli 28,5 Me ja oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,70 euroa.
ESL Shippingin liikevoitto oli 17,0 Me (2,8), Telkon 12,5 Me (10,8) ja Leipurin 1,2 Me (1,2). Telko segmentin oikaistu liikevoitto ilman Kaukon 3,4 Me alaskirjausta oli 16,0.
Liiketoiminnan rahavirta oli 33,3 Me (39,9). Käyttöpääoman muutoksen vaikutus oli -12,6 Me (11,4). Vapaa rahavirta oli 23,4 Me (34,5).
Avainluvut *)
7-9/2021
7-9/2020
1-9/2021
1-9/2020
1-12/2020
Liikevaihto, Me
148,0
118,4
423,2
367,2
500,7
Liikevoitto, Me
7,6
3,6
25,1
11,7
19,3
Liikevoitto-%
5,1
3,0
5,9
3,2
3,9
ESL Shipping, liikevoitto, Me
7,1
-0,1
17,0
2,8
7,6
Telko, liikevoitto, Me
2,5
4,2
12,5
10,8
14,9
Leipurin, liikevoitto, Me
0,6
0,3
1,2
1,2
1,4
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa
0,16
0,05
0,59
0,20
0,39
Voitto ennen veroja, Me
6,6
2,5
22,2
8,4
14,8
Katsauskauden voitto, Me
5,4
2,0
19,6
7,3
13,4
Liiketoiminnan rahavirta, Me
11,1
9,4
33,3
39,9
65,0
Vapaa rahavirta, Me
7,2
6,1
23,4
34,5
56,0
Oman pääoman tuotto (ROE), %
22,0
8,3
11,4
Omavaraisuusaste, %
31,8
29,0
30,1
Nettovelkaantumisaste, %
130,9
163,0
149,0
Osakekohtainen oma pääoma, euroa
3,97
3,56
3,63
*) Kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2021 luvut sisältävät Kaukon liikearvoon tehdyn alaskirjauksen 3,4 Me. Alaskirjauksen vaikutus osakekohtaiseen tulokseen oli 0,11 euroa/osake.
Ohjeistus vuodelle 2021 Aspon liikevoitto on noin 30–36 miljoonaa euroa (19,3 Me) vuonna 2021. Ohjeistus sisältää Kaukon liikearvon arvonalenemisen vaikutuksen 3,4 miljoonaa euroa.
Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson kommentoi vuoden 2021 kolmatta neljännestä: Aspon vuoden 2021 kolmas neljännes oli erittäin vahva ESL Shippingin ja Telko-liiketoiminnan tuloskehityksen myötä. Voimistunut yleinen talouskehitys tuki Aspon tulosta ja kolmannen neljänneksen liikevoitto nousi 7,6 miljoonaan euroon (3,6), vaikka tulosta rasittivat noin 1,75 miljoonan euron kustannukset liittyen toimitusjohtajan vaihdokseen, sekä Kaukon 3,4 miljoonan euron liikearvon alaskirjaus. Aspon tammi-syyskuun osakekohtainen tulos kohosi 0,59 euroon (0,20) per osake. Aspon vahva tuloksentekokyky luo tukevan pohjan kasvulle ja suunnitelluille investoinneille.
ESL Shipping ylsi jälleen historiansa korkeimpaan tulokseen. Voimistunut kysyntä metsäteollisuuden tuotteiden, sahatavaran ja sellun sekä metalliteollisuuden tuotteiden kuljetuksissa on nostanut edelleen ESL Shippingille tärkeitä laivarahtihintoja.
Vastatakseen kasvavaan kysyntään ESL Shipping päätti 70 miljoonan euron kasvuinvestoinnista kuuden aluksen sarjaan energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä uuden sukupolven sähköhybridilaivoja, joista ensimmäiset ovat liikenteessä vuoden 2023 loppupuolella. Uudet Green Coaster -alukset liikennöivät Itämerellä ja Pohjanmerellä ja ovat ESL Shippingin strategian ytimessä teollisuuden kumppanina.
Telkon markkinatilanne jatkui hyvänä. Kasvava kysyntä yhdistettynä strategian mukaisen korkeamman lisäarvon tuotteiden myynnin kasvuun tukivat Telko-liiketoiminnan ennätyksellistä tulosta. Kova kysyntä ja koronapandemian aiheuttamat häiriöt tuotanto- ja toimitusketjuissa näkyvät yhä negatiivisesti osassa liiketoimintojamme raaka-aineiden saatavuusongelmina.
Leipurin tuotteiden hinnat nousivat yleisesti, vaikkakin hintojen volatiliteetti säilyi korkeana. Leipurin markkinoilla tapahtuneet rakenteelliset muutokset koronaviruspandemian kiihdyttämänä vaikuttavat Leipurin liikevaihtoon. Teolliset leipomot ovat edelleen vahvoja vaikeassa markkinatilanteessa. Perustuotteiden suhteellinen myynti on lisääntynyt, koska teollisten myyntikanavien merkitys on kasvanut. Vaikutukset ovat kuitenkin markkinakohtaiset ja koronapandemia vaikutti edelleen merkittävästi Leipurin myyntiin etenkin Baltian maissa ja Venäjällä.
Toimintamme ydin on omistaa, johtaa ja kehittää liiketoimintoja pitkäjänteisesti. Kokonaisuutena Aspo on vahvalla pohjalla tulevia kehitysaskeleita varten. Kerromme lisää Aspon strategiasta ja Aspon omistamien liiketoimintojen näkymistä pääomamarkkinapäivässämme 1.12.2021. ASPO-KONSERNI
Taloudellinen tulos ja tavoitteet
Aspo tavoittelee nykyrakenteella 6 prosentin liikevoittoa, keskimäärin yli 20 prosentin oman pääoman tuottoa sekä enintään 130 prosentin nettovelkaantumisastetta.
Liikevoittoprosentti nousi merkittävästi ja oli 5,9 % (3,2). Oman pääoman tuotto parani selvästi ja oli 22,0 % (9/2020: 8,3). Oman pääoman tuotto ilman Kaukon 3,4 miljoonan euron alaskirjausta oli 25,5 %. Nettovelkaantumisaste jatkoi laskuaan ja oli 130,9 % (12/2020: 149,0).
Aspon hallitus linjasi loppuvuodesta 2020 yhtiön uuden pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteen, jonka mukaan Aspon omistamat liiketoiminnot ovat toimialojensa edelläkävijöitä vastuullisuudessa. Työ uusien vastuullisuustavoitteiden asetannan osalta on jatkunut ja niistä kerrotaan tarkemmin pääomamarkkinapäivässämme 1.12.2021. Toimintaympäristö
Aspon toimintaympäristö on palautumassa koronapandemian liiketoimintaa heikentäneistä vaikutuksista. Tavaroiden ja palveluiden kysyntä on kasvanut nopeasti, mikä on parantanut Aspon toimintaedellytyksiä, mutta samanaikaisesti kysynnän kasvu ja kontti- ja komponenttipula ovat hidastaneet toimitusketjujen toimintaa ja kasvattaneet hintapaineita. Länsimarkkinoilla liiketoiminta on kasvanut nopeasti lähes pandemiaa edeltäneelle tasolle. Itämarkkinoilla Venäjän rupla on pysynyt heikkona suhteessa euroon, vaikka öljyn hinta on noussut voimakkaasti. Venäjällä kysyntä on myös kasvanut nopeasti hintoja nostaen lähes joka sektorilla, kun samalla kuluttajien reaalitulot ovat laskeneet. Nopeat muutokset koronaviruksen leviämisessä ja sen hallinnassa saattavat muuttaa liiketoimintaympäristöä nopeasti.
Liikevaihtomarkkina-alueittain
1-9/2021
Osuus
1-9/2020
Osuus
Muutos
Me
%
Me
%
%
Suomi
139,5
33
129,8
35
7
Skandinavia
77,2
18
56,2
15
37
Baltia
38,9
9
34,0
9
14
Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina
111,3
26
103,9
28
7
Muut maat
56,3
13
43,3
12
30
Yhteensä
423,2
100
367,2
100
15
Konsernin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia, Baltia ja itämarkkinat, eli Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina. Liikevaihto ylitti vertailukauden tason, vaikka markkina-alueiden välillä tapahtui muutoksia. Itämarkkinan liikevaihdon suhteellinen lasku johtuu ESL Shippingin nopeasta kasvusta, Telkon ILS Group -yritysostoista vuonna 2020 Ruotsissa ja Leipurin markkinan rakenteellisista muutoksista Venäjällä.
Rahavirta ja rahoitus
Konsernin tammi-syyskuun liiketoiminnan rahavirta oli 33,3 miljoonaa euroa (39,9). Käyttöpääoman muutoksen vaikutus katsauskauden rahavirtaan oli -12,6 miljoonaa euroa (11,4) ja johtui pääosin Telkon vaihto-omaisuuden kasvusta. Vapaa rahavirta oli 23,4 miljoonaa euroa (34,5). ESL Shippingin telakointi-investointeja siirrettiin pandemian takia vuodelle 2021, mikä heikensi vapaata rahavirtaa.
9/2021
9/2020
12/2020
Me
Me
Me
Korolliset velat
186,1
210,0
201,4
Rahavarat
23,7
28,5
32,3
Korollinen nettovelka
162,4
181,5
169,1
Korollinen nettovelka laski 162,4 miljoonaan euroon ja nettovelkaantumisaste aleni 130,9 %:iin (9/2020: 163,0, 12/2020: 149,0). Konsernin omavaraisuusaste kauden lopussa oli 31,8 % (9/2020: 29,0, 12/2020: 30,1).
Tammi-syyskuun nettorahoituskulut laskivat -2,9 miljoonaan euroon (-3,3). Korollisten velkojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja oli 1,6 % (1,6).
Konsernin likviditeettiasema säilyi vahvana. Rahavarat olivat katsauskauden päättyessä 23,7 (12/2020: 32,3) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa sitovien valmiusluottolimiittien määrä oli yhteensä 40,0 miljoonaa euroa ja ne olivat vertailukauden tapaan kokonaisuudessaan käyttämättömiä. Aspon 80 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 5 miljoonaa euroa (9/2020: 17, 12/2020: 11).
Liiketoiminnan lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Maailmassa on useita geopoliittisia riskikeskittymiä, joiden kehittymisen ennustaminen on vaikeaa. Muutokset näillä alueilla voivat olla hyvin nopeita ja ennakoimattomia ja siksi niiden vaikutuksia Aspon liiketoimintoihin on vaikea ennustaa. Kansainvälisesti on asetettu pakotteita, joilla voi olla suoria tai epäsuoria vaikutuksia myös Aspon liiketoiminnoille. Eri maat ovat lisäksi asettaneet toistensa tuotteille tuontitulleja tai muita kaupan rajoitteita, mutta toistaiseksi niillä ei ole ollut suoraa vaikutusta Aspon liiketoimintaan.
Taloudellisen aktiviteetin kasvu on aiheuttanut monien raaka-aineiden, komponenttien ja logistiikan hintojen nopean nousun, sekä lisännyt epävarmuutta logistiikan toimivuudessa tietyissä markkinatilanteissa. Aspo saattaa hyötyä hintojen noususta tilapäisesti, mutta samalla myös ostettavien raaka-aineiden tai vuokrakapasiteetin kuten vuokra-alusten hinnat nousevat. Riskejä kasvattavat myös varaosien, komponenttien ja raaka-aineiden toimitusaikojen pidentymiset ja mahdolliset nopeat hintamuutokset eri markkinatilanteissa.
Koronapandemia vaikuttaa edelleen liiketoimintoihin. Koronaviruksen muuntuminen ja nopea leviäminen uudelleen voi johtaa erilaisiin keskeytyksiin ja taloudellisiin menetyksiin.
Koska tämän osavuosikatsauksen tulevaisuutta koskevat arviot perustuvat tämänhetkiseen tilanteeseen, ne sisältävät riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi tulokset saattavat poiketa esitetyistä arvioista.
ASPON LIIKETOIMINNAT
ESL Shipping
ESL Shipping on Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo. ESL Shippingin kuljetukset perustuvat pääosin pitkäkestoisiin asiakassopimuksiin ja vakiintuneisiin asiakassuhteisiin. Katsauskauden päättyessä varustamon tonnisto koostui yhteensä 51 aluksesta kantavuudeltaan 473 000 tonnia kuollutta painoa. Aluksista 24 on kokonaan omistettuja (74 % tonnistosta), kaksi alusta on vähemmistöomistettuja (2 %) ja loput 25 alusta (24 %) ovat aikarahdattuja. ESL Shippingin kilpailuetu perustuu kykyyn varmistaa vastuullisesti teollisuuden ja energiantuotannon tuote- ja raaka-ainekuljetukset ympärivuotisesti vaikeissakin olosuhteissa. Varustamo tarjoaa erityispalveluina suurten valtamerialusten lastauksia ja kevennyksiä merellä.
7-9/2021
7-9/2020
Muutos-%
1-9/2021
1-9/2020
Muutos-%
Liikevaihto, Me
47,3
31,6
49,7
136,7
107,2
27,5
Liikevoitto, Me
7,1
-0,1
7200,0
17,0
2,8
507,1
Liikevoitto-%
15,0
-0,3
12,4
2,6
ESL Shippingin kolmas vuosineljännes oli historiallisen vahva ja hieno osoitus varustamon merellä ja maalla tekemän pitkäjänteisen kehitystyön tuloksista. Vuosineljänneksen liikevoitto nousi ennätykselliseen 7,1 miljoonaan euroon (-0,1) huolimatta laajana jatkuneesta telakointiohjelmasta. Sopimusliikenteen kuljetuskysyntä jatkui erittäin vahvana läpi koko kesäkauden, ja markkinarahdit olivat hyvällä tasolla kaikissa laivaluokissa. Kolmannella neljänneksellä saavutettu liikevoittoprosentti 15,0 (-0,3) on erinomainen. Varustamon kuljettamien lastien määrä nousi 3,9 miljoonaan tonniin (3,1). Liikevaihto nousi 50 % heikosta vertailukaudesta ja oli 47,3 miljoonaa euroa (31,6).
ESL Shippingin kaikkien pääasiakkuuksien kysyntä ja kuljetusvolyymit nousivat ennustetun vahvalle tasolle. Kaikkien terästeollisuuden asiakkuuksien kuljetusmäärät nousivat merkittävästi poikkeuksellisen heikkoon vertailukauteen nähden. Merellä tapahtuvan alusten lastaus- ja purkaustoiminnan kysyntä oli kolmannella neljänneksellä hyvällä tasolla, mutta samalla kysynnän vaihtelu oli hetkittäisesti erittäin suurta. Metsä- ja kemianteollisuuden kuljetuskysyntä oli ennustetun hyvällä tasolla.
Varustamon kaikki alukset ovat liikennöineet niille parhaiten sopivilla alueilla mukaan lukien arktisen alueen liikenteessä Kanadassa ja Koillisväylällä. Varustamon kaikkien laivaluokkien kannattavuus oli kolmannella vuosineljänneksellä historiallisen vahva. Kaikkien laivaluokkien markkinarahdit paranivat merkittävästi vertailukauteen nähden, mutta samalla pienemmän laivaluokan uusien ja uusittavien aikarahtisopimusten hintataso on nousussa. Myös laivapolttoaineen hinta nousi erittäin voimakkaasti vertailukauteen nähden, mutta hinnannousun kustannusvaikutus kompensoitui pääosin kuljetussopimusten polttoaineklausuulien myötä.
ESL Shippingin vahva operatiivinen osaaminen mahdollisti erittäin tehokkaan alusten käytön kolmannella neljänneksellä. Satamat ovat edelleen olleet ruuhkautuneita varustamon pääliikennealueella johtuen kasvaneista liikennemääristä ja osittain vielä myös koronaviruksen vaikutuksista satamatoimintoihin.
Varustamon toiminnalle keskeistä ovat vastuullisuuden pitkäjänteinen kehittäminen ja korkean turvallisuustason ylläpitäminen. Kolmannella neljänneksellä koronaviruspandemia vaikutti edelleen ESL Shippingin alusten miehistöjen vaihtoihin, huoltoihin ja varaosatoimituksiin puutteellisten lentoyhteyksien ja erilaisten matkustusrajoitusten vuoksi. Miehistöjen ennakkotestaus- ja karanteenijärjestelyillä oli edelleen kustannuksia nostava vaikutus.
Kolmannella neljänneksellä yhtiö teki suunniteltuja investointeja laivojen ympäristöystävällisyyteen telakoiden viisi suurta ja kaksi pienempää alusyksikköä. Telakointipäiviä kertyi yhteensä 116. Yhden suuremman aluksen telakointi siirtyi viimeiselle neljännekselle telakasta johtuneesta syystä. Aikarahdatut pienemmät alukset olivat poissa liikenteestä tavanomaista enemmän johtuen muun muassa pitkittyneistä telakoinneista ja koronavirustartunnoista.
Syyskuussa ESL Shippingin ruotsalainen tytäryhtiö AtoB@C Shipping AB ilmoitti rakennuttavansa kuuden aluksen sarjan energiatehokkaita uuden sukupolven sähköhybridilaivoja vastatakseen kasvavaan kysyntään. Alukset rakennetaan Chowgule and Company Private Limitedin telakalla Intiassa ja ne tulevat liikenteeseen vuoden 2023 kolmannelta neljännekseltä alkaen. Nämä uudet 1A-jääluokan alukset ovat lastikapasiteetiltaan, tekniikaltaan ja innovaatioiltaan huippuluokkaa. Uusien alusten kasvihuonekaasupäästöt, mukaan lukien CO₂, kuljetettua rahtiyksikköä kohden tulevat pienenemään lähes 50 % nykyisiin aluksiin verrattuna, mikä tekee laivoista kokoluokassaan maailman tehokkaimmat. Laivojen akustot, maasähköratkaisut ja sähköhybridikäyttö mahdollistavat täysin päästöttömät ja meluttomat satamakäynnit. Investoinnin kokonaisarvo on noin 70 miljoonaa euroa ja sen rahavirta jakautuu pääosin vuosille 2023–2024. AtoB@C Shippingillä on mahdollisuus laajentaa tilausta useilla optiolaivoilla.
ESL Shippingin tammi-syyskuun liikevaihto nousi merkittävästi heikkoon vertailukauteen nähden ja oli 136,7 (107,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto yli kuusinkertaistui historiallisen vahvaan 17,0 (2,8) miljoonaan euroon. Liikevoittoprosentti oli 12,4 (2,6), joka ylittää varustamon nykyisen pitkän aikavälin tavoitteen.
ESL Shippingin näkymät 2021
Kuljetuskysyntä yhtiön päämarkkina-alueella Pohjois-Euroopassa on hyvällä tasolla kaikissa laivaluokissa. Pääosa yhtiön kuljetuskapasiteetin käytöstä on varmistettu Itämerellä ja Pohjois-Euroopassa pitkäaikaisin sopimuksin. Rahtimarkkinoiden yleinen kehitys vaikuttaa edelleen eniten varustamon suurimpien Supramax-alusten tulokseen vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Suurten alusten rahtihintatasot ovat nyt viime vuosien kehitys huomioiden korkealla tasolla. Raaka-aineiden hintakehitys ja saatavuuteen liittyvä epävarmuus voi vaikuttaa loppuvuoden aikana kansainvälisten rahtimarkkinoiden kehitykseen. Puolijohteiden saatavuuteen liittyvät vaikeudet ovat rajoittaneet autoteollisuuden tuotantoa myös Euroopassa ja tällä voi olla vaikutuksia muun muassa terästeollisuuden kuljetusmääriin.
Koronaviruspandemian vaikutus markkinatilanteeseen on vähentynyt, mutta erilaiset yhteiskuntien toimintaa rajoittavat toimenpiteet saattavat vaikuttaa kysyntään ja varustamon operatiiviseen toimintaan edelleen loppuvuoden aikana. Henkilökunnan terveysturvallisuuden eteen tehtävät toimenpiteet jatkuvat toistaiseksi nykyisen tasoisina.
ESL Shipping pyrkii parantamaan kykyään ja joustavuuttaan sopeuttaa toimintaansa kulloinkin vallitsevaa kuljetuskysyntää vastaavaksi. Aikarahtausalusten määrää ja alusten ominaisuuksia tarkastellaan jatkossakin asiakaskysynnän kehityksen ja sen painopisteiden muutosten perusteella. Pienemmässä laivaluokassa uusien ja uusittavien aikarahtisopimusten hintataso on noussut ja odotetaan nousevan edelleen merkittävästi.
Pohjois-Euroopassa asiakkaiden kiinnostus ympäristöystävällisiä ja mahdollisimman vähähiilisiä merikuljetuksia kohtaan on voimakkaassa kasvussa. Sen lisäksi, että ESL Shipping investoi uusiin erittäin ympäristöystävällisiin aluksiin, varustamo valmistelee pitkäjänteistä yhteistyötä johtavien energiantoimittajien kanssa tarjotakseen tulevaisuudessa entistä vähähiilisempiä merikuljetuksia. Sähköhybridialusten tilaukseen ja sen optioihin liittyen tutkitaan mahdollisuuksia käyttää liiketoiminnan kehityksen vauhdittamiseen erilaisia kansainvälisessä varustamoliiketoiminnassa yleisesti käytössä olevia alusten omistukseen ja rahoitukseen liittyviä ESL Shippingille uudenlaisia ratkaisuja. Loppuvuoden aikana telakoidaan yksi suurempi alusyksikkö noin 20 päivän ajaksi.
Telko Telko on johtava muoviraaka-aineiden, teollisuuskemikaalien ja voiteluaineiden asiantuntija ja jakelija. Se toimii arvoketjussa vastuullisena kumppanina yhdistämällä tunnetut kansainväliset päämiehet ja asiakkaat. Kilpailuetuina ovat vahva tekninen tuki, tehokas logistiikka ja paikallinen asiantunteva palvelu niin idässä kuin lännessä. Osana Telko-segmenttiä raportoitava Kauko toimii vaativien työympäristöjen asiantuntijana rakentaen älykkäitä laite- ja palvelukokonaisuuksia, jotka varmistavat työntekijöiden arjen sujumisen tehokkaasti ja saumattomasti vaativimmissa työskentelyolosuhteissa. Telko segmentillä on yhtiöitä Suomessa, Baltiassa, Skandinaviassa, Puolassa, Romaniassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Kazakstanissa, Uzbekistanissa, Kiinassa ja Saksassa.
7-9/2021
7-9/2020
Muutos-%
1-9/2021
1-9/2020
Muutos-%
Liikevaihto, Me
73,0
62,5
16,8
205,1
185,6
10,5
Liikevoitto, Me
2,5
4,2
-40,5
12,5
10,8
15,7
Liikevoitto-%
3,4
6,7
6,1
5,8
Telko-segmentin liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä ja oli 73,0 miljoonaa euroa (62,5). Liikevoitto oli 2,5 miljoonaa euroa (4,2). Liikevoittoprosentti oli 3,4 % (6,7). Telko-segmentin tulosta rasitti Kaukon liikearvon arvonalentumistappio 3,4 miljoonaa euroa. Kaukon liikearvo testattiin arvonalentumisen varalta strategiatyön yhteydessä, jolloin todettiin strategialukujen tuottavan aiemmin arvioitua heikompaa rahavirtaa. Tämä johtuu Kaukon heikosta kannattavuudesta vuoden 2020 huipun jälkeen, mitä siivittivät koronapandemiaan liittyneet liiketoiminnat.
Telko-liiketoiminnassa jatkunut liikevaihdon voimakas kasvu nosti Telko-liiketoiminnan kolmannen neljänneksen liikevoiton kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Kysyntä pysyi vahvana kaikissa liiketoiminnoissa, mutta vaikea saatavuustilanne rajoitti edelleen volyymien kehitystä. Hinnat pysyivät korkeina, mutta melko vakaina neljänneksen aikana.
Telko-liiketoiminnan kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 26,8 % ja oli 69,6 miljoonaa euroa (54,9). Liikevoitto oli 5,8 miljoonaa euroa (3,5). Myynti kasvoi erityisesti korkeamman lisäarvon tuotteissa sekä itämarkkinoilla. Orgaaninen kasvu on ollut voimakkainta muoviliiketoiminnassa. Telko-liiketoiminnan pääomankäytön tehokkuus on säilynyt vahvana.
Muoviliiketoiminnan liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 27 % ja oli 38,1 miljoonaa euroa (30,0). Kasvu jatkui voimakkaana, erityisesti itämarkkinoilla. Muovien yleinen hintataso oli edelleen poikkeuksellisen korkea, mutta vakaa. Saatavuusongelmat jatkuivat kaikilla markkinoilla ja koskivat kaikkia tuoteryhmiä. Syyskuussa saatavuus parantui jonkin verran alhaisemman lisäarvon tuotteissa. Kysyntätilanne pysyi hyvänä.
Kemikaaliliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 18 % ja oli 22,2 miljoonaa euroa (18,8). Saatavuusongelmat rajoittivat myyntiä edelleen merkittävästi. Tuotteiden hinnat pysyivät poikkeuksellisen korkealla tasolla. Raakaöljyn hinnannousun seurauksena tiettyjen tuotteiden hinta nousi entisestään. Kuljetuskapasiteetin puute ja merilogistiikan korkea kustannustaso nostivat kustannuksia ja osaltaan haittasivat saatavuutta. Keskeisten asiakassegmenttien kysyntätilanne on säilynyt vahvana, joskin korkea kustannustaso aiheuttaa haasteita tietyille asiakasryhmille.
Voiteluaineliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 52 % ja oli 9,3 miljoonaa euroa (6,1). Korkea hintataso ja vuonna 2020 hankittu ILS Group olivat merkittävimmät tekijät myynnin kasvulle. Voiteluaineiden hinnat pysyivät vakaina kolmannen neljänneksen aikana. Saatavuudessa ei ole ollut yhtä merkittäviä ongelmia kuin muilla liiketoiminta-alueilla.
Telko-segmentin tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 11 % ja oli 205,1 miljoonaa euroa (185,6). Liikevoitto oli 12,5 miljoonaa euroa (10,8). Liikevoittoprosentti oli 6,1 % (5,8). Telko-liiketoiminnan tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 16,8 % ja oli 195,2 miljoonaa euroa (167,1). Liikevoitto oli 16,0 miljoonaa euroa (9,4).
Kaukon liikevaihto laski kolmannella neljänneksellä 55 % ja oli 3,4 miljoonaa euroa (7,6). Kaukon liikevoitto laski ja oli -3,3 miljoonaa euroa (0,7), johtuen 3,4 miljoonan euron liikearvon alaskirjauksesta. Kaukon tammi-syyskuun liikevaihto laski 46 % ja oli 9,9 miljoonaa euroa (18,5). Kaukon tammi-syyskuun liiketulos laski ja oli -3,4 miljoonaa euroa (1,4). Kaukon vertailukauden liikevaihtoa ja liikevoittoa kasvattivat julkishallinnolle toimitetut korkean laatutason suojainvälineet.
Telko näkymät 2021
Telkon lähiaikojen näkymiin liittyy edelleen epävarmuutta. Saatavuustilanne jatkuu haastavana, vaikka muutamissa tuoteryhmissä on havaittavissa asteittaista helpotusta. Kuljetuskustannukset pysyvät korkeina.
Kysynnän ennakoidaan jatkuvan pääsääntöisesti varsin vahvana. Tietyt Telkon asiakasryhmät kärsivät Telkosta riippumattomien raaka-aineiden ja komponenttien saatavuudesta johtuvista tuotantovaikeuksista. Tällä on välillistä vaikutusta Telkon tarjoamien tuotteiden kysyntään.
Tuotteiden hintojen ennakoidaan pysyvän korkealla tasolla raakaöljyn hinnannousun sekä toimitusvaikeuksien seurauksena. Kasvun ennakoidaan jatkuvan vahvana kaikilla markkinoilla, mutta erityisesti itämarkkinoilla.
Katsauskauden jälkeen Aspo tiedotti Telkon ostavan virolaisen Mentum AS:n osakekannan. Mentum AS on Castrolin strateginen jakelijakumppani, joka toimii Baltiassa korkealuokkaisten voiteluaineiden jakelijana autotuotteiden, teollisuuden ja marine-liiketoiminnoissa. Kauppa tulee kasvattamaan Telkon liikevaihtoa noin 10 miljoonaa euroa. Kauppa ei vaikuta merkittävästi Telkon kannattavuuteen vielä vuonna 2022. Kauppa edellyttää vielä kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Telko arvioi kaupan toteutuvan vuoden 2021 aikana.
Leipurin
Leipurin on tukkukauppa, joka on erikoistunut leipomoiden, elintarviketeollisuuden sekä kodin ulkopuolisen syömisen (foodservice) ratkaisuihin. Leipurin liiketoiminta koostuu kahdesta osa-alueesta: leipomo- ja koneliiketoiminta. Leipomoliiketoiminnan tarjoamat ratkaisut käsittävät raaka-aineet, reseptiikan, tuotevalikoiman kehityksen ja koulutuksen ja foodservice- sekä elintarvikeliiketoiminnan. Koneliiketoiminnassa Leipurin toimittaa ja huoltaa leipomolaitteita, myymäläleipomoita sekä muita elintarviketeollisuudessa tarvittavia koneita ja laitteita. Koneliiketoimintaan kuuluu myös pakastamiseen ja jäähdyttämiseen erikoistunut konepaja Vulganus Oy. Leipurin raaka-aineita ja koneita toimittavat kumppanit ovat alansa johtavia kansainvälisiä valmistajia. Leipurin toimii Suomessa, Venäjällä, Baltiassa, Ukrainassa, Kazakstanissa ja Valko-Venäjällä.
7-9/2021
7-9/2020
Muutos-%
1-9/2021
1-9/2020
Muutos-%
Liikevaihto, Me
27,7
24,3
14,0
81,4
74,4
9,4
Liikevoitto, Me
0,6
0,3
100,0
1,2
1,2
0,0
Liikevoitto-%
2,2
1,2
1,5
1,6
Leipurin myynnin kehitys oli kolmannella neljänneksellä hyvä huolimatta koronapandemian vuoksi edelleen haastavasta markkinatilanteesta. Leipurin raaka-aineiden hinnat nousivat yleisesti, vaikkakin hintojen volatiliteetti säilyi korkeana. Teknisten tuotteiden osuus on jonkin verran pienentynyt ja perusraaka-aineiden suhteellinen myynti on lisääntynyt. Kuluttajakysyntä on siirtynyt matalamman hintatason tuoteryhmiin. Rajoitukset vaikeuttavat edelleen tuotekehitysprojektien läpivientiä. Leipurin markkinoilla tapahtuneet rakenteelliset muutokset koronaviruspandemian kiihdyttämänä vaikuttavat Leipurin liikevaihtoon. Teolliset leipomot ovat edelleen vahvoja vaikeassa markkinatilanteessa.
Leipurin liikevaihto kasvoi erityisesti Suomessa ja Baltiassa vuoden 2020 heikkoon myyntitasoon nähden. Venäjällä, missä on tapahtunut rakenteellinen myynnin siirtymä päivittäistavarakaupan omiin leipomoihin, Leipurin liikevaihdon kehitys on ollut maltillisempaa. Pandemian vaikutukset ovat edelleen merkittäviä erityisesti Baltian maissa, mutta myös Venäjällä ja IVY-maissa.
Leipurin liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 14 % ja oli 27,7 miljoonaa euroa (24,3). Liikevoitto kaksinkertaistui vertailukauteen verrattuna ja oli 0,6 miljoonaa euroa (0,3). Kolmannen neljänneksen liikevoittoprosentti oli 2,2 % (1,2). Suomen markkina-alueella Leipurin liikevaihto kasvoi 22 % ja oli 11,2 miljoonaa euroa (9,2). Baltian markkina-alueella liikevaihto kasvoi 11 % ja oli 8,1 miljoonaa euroa (7,3).
Leipomoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 11 % kolmannella neljänneksellä ja oli 25,4 miljoonaa euroa (22,9), joka oli noin 92 % Leipurin kokonaisliikevaihdosta. Suomen ja Baltian markkina-alueella leipomoliiketoiminnan liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat koronaviruspandemiasta aiheutuneiden rajoitusten ja niiden vaikutusten lieventyessä, minkä johdosta koko leipomoliiketoiminnan liikevoitto kääntyi kasvuun.
Koneliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 64 % ja oli 2,3 miljoonaa euroa (1,4). Koneliiketoiminnalle on ominaista voimakas syklisyys, joka johtuu projektitoimitusten jaksottumisesta. Kolmannella neljänneksellä yhdistettiin Leipurin trading-koneiden ja Vulganus Oy:n After Sales -toiminnot, mikä parantaa asiakaspalvelua ja mahdollistaa resurssien tehokkaamman käytön sekä panostamisen huollon ja varaosamyynnin kasvuun.
Leipurin tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 9 % ja oli 81,4 miljoonaa euroa (74,4). Liikevoitto pysyi vertailukauteen nähden ennallaan ollen 1,2 miljoonaa euroa (1,2). Liikevaihtoa kasvattivat aiemmilta vuosilta siirtyneet merkittävät konetoimitukset Venäjälle sekä Leipomoliiketoiminnan piristyminen Suomen ja Baltian markkina-alueella. Liikevoittoon vaikuttivat heikentävästi koneliiketoiminnan heikko kannattavuus sekä valuuttakurssimuutosten aiheuttamat hinnoitteluhaasteet itämarkkinoilla.
Leipurin näkymät 2021
Koronaviruspandemiaan liittyvät rajoitukset vaihtelevat Leipurin toimintamaissa. Markkinoiden sekä Leipurin asiakkaiden tilanteen odotetaan normalisoituvan, mikäli rajoitusten purkaminen kehittyy jatkossakin suotuisasti. Kotimarkkinakysyntä elpyy, mutta puuttuvan turismin vaikutus kysyntään on negatiivinen erityisesti Baltiassa ja Suomessa. Pandemian ja äärimmäisten sääilmiöiden vaikutukset maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin korostuvat ja vaikuttavat sekä tiettyjen raaka-aineiden saatavuuteen että yleisesti toimitusaikoihin. Raaka-aineiden hinnat ovat voimakkaassa nousussa. Vulganuksen tilauskanta on vahvistunut ja toimitukset lisäävät sen liikevaihtoa vuonna 2022.
Muu toiminta
Muu toiminta sisältää Aspon konsernihallinnon, talous- ja ICT-palvelukeskuksen sekä vähäisiä määriä muita toimialoille kuulumattomia toimintoja. Muun toiminnan liiketulos kolmannella neljänneksellä oli -2,6 miljoonaa euroa (-0,8). Kustannuksia kasvattivat muun muassa henkilöstökulujen nousu, mukaan lukien toimitusjohtajan vaihdokseen liittyvät kulut 1,75 miljoonaa euroa ja yksittäiset lyhytkestoiset projektit.
TIEDOT YHTIÖSTÄ
Aspo on monialayhtiö, joka omistaa, johtaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa ja kasvumarkkinoilla. Aspon arvo syntyy sen kokonaan omistamista, vaativiin B-to-B-asiakkaisiin keskittyneistä itsenäisistä liiketoiminnoista. Aspo kehittää konsernirakennettaan ja liiketoimintojaan pitkäjänteisesti ja uskoo, että sosiaalinen vastuullisuus, taloudellisuus ja ympäristön näkökulmasta kestävä liiketoiminta on edellytys pitkän aikavälin arvonluontiin.
Aspon liiketoiminnat ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, ovat vahvoja kaupan ja logistiikan yritysbrändejä ja tavoittelevat markkinoidensa johtavaa asemaa. Liiketoiminnat vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kauko raportoidaan osana Telko-segmenttiä.
Osakepääoma ja osakkeet Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma 30.9.2021 oli 17 691 729,57 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 31 419 779, joista yhtiön hallussa oli 161 650 osaketta eli 0,5 % osakepääomasta. Aspo Oyj:llä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Aspon osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n keskisuurten yritysten ryhmän toimialaluokassa perusteollisuus.
Aspo Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä oli tammi-syyskuussa 2021 yhteensä 3 031 732 osaketta ja 29,2 miljoonaa euroa, eli 9,6 % osakekannasta vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 11,58 euroa ja alin 8,28 euroa. Keskikurssi oli 9,63 euroa ja katsauskauden päätöskurssi 10,82 euroa. Katsauskauden päättyessä osakekannan markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä oli 338,2 miljoonaa euroa.
Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 11 498 osakkeenomistajaa. Hallintarekisterissä ja ulkomaisessa omistuksessa oli 1 269 726 osaketta eli 4,04 % osakekannasta.
Palkitseminen
Aspon hallitus päätti 11.2.2021 jatkaa konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää ja perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2021–2023. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.
Osakepalkkiojärjestelmän 2021–2023 perusteella ansaittava palkkio perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) tilikaudella 2021. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa rajoitusjakson aikana, joka päättyy 31.12.2023. Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmään osallistuva henkilö kohdentaa vapaasti siirrettävissä olevia hallussaan pitämiään yhtiön osakkeita järjestelmään tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämään määrään asti.
Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 204 000 Aspo Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmä alkoi kerryttää kulua toiselta neljännekseltä alkaen.
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Osinko
Aspo Oyj:n 8.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 jaetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta, ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäisen erän, 0,18 euroa/osake, maksupäivä oli 19.4.2021.
Toinen erä, 0,17 euroa/osake, maksetaan 5.11.2021 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 29.10.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.
Hallitus ja tilintarkastaja
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Mammu Kaario, Mikael Laine, Salla Pöyry, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund sekä uudeksi jäseneksi Patricia Allam. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja varapuheenjohtajaksi Mammu Kaarion. Lisäksi hallitus valitsi palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja jäseniksi Salla Pöyryn ja Tatu Vehmaksen sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Mammu Kaarion ja jäseniksi Patricia Allamin, Mikael Laineen ja Tatu Vehmaksen.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut KHT Jukka Vattulaisen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.
Hallituksen valtuutukset Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Varsinainen yhtiökokous 8.4.2021 valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 1,6 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi. Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita Varsinainen yhtiökokous 8.4.2021 valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 900 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista Varsinainen yhtiökokous 8.4.2021 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden päättää suunnatusta osakeannista, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 1 500 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
TALOUDELLISET TIEDOT
Aspo-konsernin lyhennetty laaja tuloslaskelma
7-9/2021
7-9/2020
1-9/2021
1-9/2020
1-12/2020
Me
Me
Me
Me
Me
Liikevaihto
148,0
118,4
423,2
367,2
500,7
Liiketoiminnan muut tuotot
0,2
0,2
0,4
0,4
0,5
Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävien yhteisöjen tuloksista
0,0
-0,1
-0,1
-0,1
-0,4
Materiaalit ja palvelut
-92,1
-76,6
-259,4
-234,1
-315,8
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
-13,3
-10,2
-38,9
-32,0
-44,0
Poistot ja arvonalentumiset
-7,3
-3,9
-15,5
-11,8
-15,8
Poistot vuokratuista hyödykkeistä
-3,4
-3,2
-10,1
-9,8
-13,2
Liiketoiminnan muut kulut
-24,5
-21,0
-74,5
-68,1
-92,7
Liikevoitto
7,6
3,6
25,1
11,7
19,3
Rahoitustuotot ja -kulut
-1,0
-1,1
-2,9
-3,3
-4,5
Voittoennenveroja
6,6
2,5
22,2
8,4
14,8
Tuloverot
-1,2
-0,5
-2,6
-1,1
-1,4
Tulos
5,4
2,0
19,6
7,3
13,4
Muut laajantuloksenerät
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoerot
0,8
-3,5
2,3
-7,5
-7,8
Suojauslaskenta
0,1
0,1
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen
*) EU on tukenut ESL Shippingin vuonna 2018 käyttöönottamien LNG-käyttöisten alusten energiatehokkuus- ja ympäristöinvestointeja. Tuen saannin edellytyksenä oli sopimuksessa mainittujen aktiviteettien toteuttaminen ja niistä aiheutuneiden kustannusten hyväksyttävä dokumentointi. ESL Shippingin saama tuki vuosilta 2016–2020 on enintään 5,9 miljoonaa euroa, josta 2,1 miljoonaa euroa saatiin vuonna 2016, ja 2,5 miljoonaa euroa saatiin marraskuussa 2020, ja viimeinen erä 1,0 miljoonaa euroa saatiin syyskuussa 2021. Saatu tuki on kirjattu vähentämään alusten hankintamenoa ja on esitetty investointien vähennyksenä sinä vuonna, jona tuki on saatu. Tuki tuloutuu pienempien poistojen muodossa laivojen taloudellisena vaikutusaikana.
Aspo-konsernin oman pääoman muutoslaskelma
Osake-pääoma ja ylikurssi-rahasto
Muut rahastot
Hybridi
Muunto-erot
Kertyneet voittovarat
Yhteensä
Me
Oma pääoma 1.1.2021
22,0
16,5
20,0
-26,9
81,9
113,5
Tilikauden laaja tulos:
Tilikauden tulos
19,6
19,6
Muuntoerot
2,3
2,3
Laaja tulos yhteensä
2,3
19,6
21,9
Liiketoimet omistajien kanssa:
Osingonjako
-10,9
-10,9
Hybridi-instrumentin korot
-1,3
-1,3
Osakepalkitseminen
0,9
0,9
Liiketoimet omistajien
-11,3
-11,3
kanssa yhteensä
Oma pääoma 30.9.2021
22,0
16,5
20,0
-24,6
90,2
124,1
Oma pääoma 1.1.2020
22,0
16,4
25,0
-19,2
77,8
122,1
Tilikauden laaja tulos:
Tilikauden tulos
7,3
7,3
Muuntoerot
-7,5
-7,5
Rahavirran suojaus
0,1
0,1
Laaja tulos yhteensä
0,1
-7,5
7,3
-0,1
Liiketoimet omistajien kanssa:
Osingonjako
-3,4
-3,4
Hybridi-instrumentti
-5,0
-5,0
Hybridi-instrumenttien korot ja liikkeeseenlaskukulut
-1,5
-1,5
Osakepalkitseminen
-0,6
-0,6
Liiketoimet omistajien
-5,0
-5,5
-10,5
kanssa yhteensä
Oma pääoma 30.9.2020
22,0
16,5
20,0
-26,7
79,6
111,4
Laadintaperiaatteet Aspo Oyj:n osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaan. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2020 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Muilta osin on noudatettu samoja laadinta- ja arvostusperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 31.12.2020. Osavuosikatsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.
Aspo Oyj noudattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Market Authority, ESMA) vaihtoehtoisista tunnusluvuista antamaa ohjeistusta. Yhtiö julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä yleisesti käytettyjä muita tunnuslukuja, jotka ovat pääosin johdettavissa laajasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Johdon näkemyksen mukaan tunnusluvut selventävät laajan tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Aspon Vuosi 2020 -julkaisun sivulla 60.
Henkilöstö
Aspo-konsernin oman henkilöstön määrä neljänneksen lopussa oli 901 (12/2020: 896).
Liikevaihto ja segmentti-informaatio
Aspon raportoitavat segmentit ovat ESL Shipping, Telko ja Leipurin. Kauko raportoidaan osana Telko-segmenttiä.
Aspo-konsernin liikevaihdon jaottelu
Liikevaihtoliiketoiminta-alueittain
7-9/2021
7-9/2020
1-9/2021
1-9/2020
1-12/2020
Me
Me
Me
Me
Me
ESL Shipping
ESL Shipping
47,3
31,6
136,7
107,2
148,4
47,3
31,6
136,7
107,2
148,4
Telko
Muoviliiketoiminta
38,1
30,0
107,0
91,1
122,9
Kemikaaliliiketoiminta
22,2
18,8
60,2
57,7
74,6
Voiteluaineliiketoiminta
9,3
6,1
28,0
18,3
27,4
Kauko
3,4
7,6
9,9
18,5
26,4
73,0
62,5
205,1
185,6
251,3
Leipurin
Leipomoliiketoiminta
25,4
22,9
70,6
66,4
90,6
Koneliiketoiminta
2,3
1,4
10,8
8,0
10,4
27,7
24,3
81,4
74,4
101,0
Yhteensä
148,0
118,4
423,2
367,2
500,7
Liikevaihtotuloutusajankohdanmukaan
7-9/2021
7-9/2020
1-9/2021
1-9/2020
1-12/2020
Me
Me
Me
Me
Me
ESL Shipping
Tuloutus yhtenä ajankohtana
0,7
0,7
2,7
1,6
2,3
Tuloutus ajan kuluessa
46,6
30,9
134,0
105,6
146,1
47,3
31,6
136,7
107,2
148,4
Telko
Tuloutus yhtenä ajankohtana
72,9
62,3
204,7
185,1
250,7
Tuloutus ajan kuluessa
0,1
0,2
0,4
0,5
0,6
73,0
62,5
205,1
185,6
251,3
Leipurin
Tuloutus yhtenä ajankohtana
26,5
23,8
77,8
70,9
97,2
Tuloutus ajan kuluessa
1,2
0,5
3,6
3,5
3,8
27,7
24,3
81,4
74,4
101,0
Yhteensä
Tuloutus yhtenä ajankohtana
100,1
86,8
285,2
257,6
350,2
Tuloutus ajan kuluessa
47,9
31,6
138,0
109,6
150,5
148,0
118,4
423,2
367,2
500,7
Liikevaihtomarkkina-alueittain
7-9/2021
7-9/2020
1-9/2021
1-9/2020
1-12/2020
Me
Me
Me
Me
Me
ESL Shipping
Suomi
21,3
13,8
64,1
50,6
69,4
Skandinavia
11,2
9,0
36,7
29,9
41,3
Baltia
0,5
0,9
1,2
1,1
2,2
Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina
0,8
1,0
1,9
3,3
5,4
Muut maat
13,5
6,9
32,8
22,3
30,1
47,3
31,6
136,7
107,2
148,4
Telko
Suomi
15,5
17,7
44,9
50,1
67,7
Skandinavia
13,0
8,3
38,3
26,3
36,6
Baltia
4,8
4,0
15,5
12,4
16,0
Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina
31,2
26,3
83,3
77,0
104,4
Muut maat
8,5
6,2
23,1
19,8
26,6
73,0
62,5
205,1
185,6
251,3
Leipurin
Suomi
11,2
9,2
30,5
29,1
39,8
Skandinavia
0,6
0,0
2,2
0,0
0,0
Baltia
8,1
7,3
22,2
20,5
27,9
Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina
7,6
7,5
26,1
23,6
31,7
Muut maat
0,2
0,3
0,4
1,2
1,6
27,7
24,3
81,4
74,4
101,0
Yhteensä
Suomi
48,0
40,7
139,5
129,8
176,9
Skandinavia
24,8
17,3
77,2
56,2
77,9
Baltia
13,4
12,2
38,9
34,0
46,1
Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina
39,6
34,8
111,3
103,9
141,5
Muut maat
22,2
13,4
56,3
43,3
58,3
148,0
118,4
423,2
367,2
500,7
Segmenttitiedot
Segmenttien liikevoiton täsmäytys konsernin voittoon ennen veroja
1-9/2021
ESL Shipping
Telko
Leipurin
Kohdistamat-tomaterät
Konserni
Me
yhteensä
Liikevoitto
17,0
12,5
1,2
-5,6
25,1
Nettorahoituskulut
-2,9
-2,9
Voitto ennen veroja
22,2
1-9/2020
ESL Shipping
Telko
Leipurin
Kohdistamat-tomaterät
Konserni
Me
yhteensä
Liikevoitto
2,8
10,8
1,2
-3,1
11,7
Nettorahoituskulut
-3,3
-3,3
Voitto ennen veroja
8,4
Investoinnitsegmenteittäin
ESL Shipping
Telko
Leipurin
Kohdistamat-tomaterät
Konserni
Me
yhteensä
Investoinnit
1-9/2021
9,6
0,4
0,1
0,0
10,1
Investoinnit
1-9/2020
5,4
0,3
0,0
0,0
5,7
Segmenttienvarat ja velat
ESL Shipping
Telko
Leipurin
Kohdistamat-tomaterät
Konserni
Me
yhteensä
Varat 1.1.2021
210,4
77,7
59,9
36,1
384,1
Varat 30.9.2021
213,6
93,1
59,5
27,4
393,6
Velat 1.1.2021
27,7
32,7
19,9
190,3
270,6
Velat 30.9.2021
30,3
40,4
16,9
181,8
269,4
Helsingissä 27.10.2021 Aspo Oyj Hallitus
Tiedotustilaisuus Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään keskiviikkona 27.10.2021 kello 14.00 FLIKin Eliel-studiolla Sanomatalossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki (sisäänkäynti Eliel-studioon on Sanomatalon sisältä Elielinaukion päädystä).
Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Rolf Jansson. Esitysmateriaali on saatavilla ennen tiedotustilaisuuden alkua yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aspo.fi.
Tiedotustilaisuus on suomenkielinen ja sitä voi seurata myös suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://aspo.videosync.fi/2021-q3-results tai puhelimitse soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 9 817 10310 (62598237#). Videotallenne on katsottavissa Aspon verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.
Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B-asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.
Aspo-konserniin kuuluva Telko on sopinut ostavansa virolaisen Mentum AS:n osakekannan
Aspo-konserniin kuuluva Telko Oy on allekirjoittanut 26.10.2021 sopimuksen, jonka mukaisesti Telko Oy ostaa virolaisen Mentum AS:n osakekannan. Mentum on Castrolin strateginen jakelukumppani Baltiassa. Yritys toimii korkealuokkaisten voiteluaineiden jakelijana autotuotteiden, teollisuuden ja marine-liiketoiminnoissa. Mentum täydentää hyvin Telkon voiteluaineliiketoimintaa Itämeren alueella. Kaupan jälkeen Telkon ja Castrolin vuonna 1958 alkanut yhteistyö kattaa Suomen, Skandinavian ja Baltian maat.
Kauppa tulee kasvattamaan Telkon liikevaihtoa noin 10 miljoonaa euroa. Kauppa ei vaikuta merkittävästi Telkon kannattavuuteen vielä vuonna 2022.
Kauppa edellyttää vielä kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Telko arvioi kaupan toteutuvan vuoden 2021 aikana.
"Telko jatkaa strategiansa mukaisesti liiketoiminnan kehittämistä korkeamman lisäarvon tuotteissa. Tämä kauppa vahvistaa voiteluaineliiketoimintaamme painoarvoa Telkon liiketoimintaprotfoliossa", toteaa Telkon toimitusjohtaja Mikko Pasanen. Telko Oy on kansainvälinen johtava muoviraaka-aineiden, teollisuuskemikaalien ja voiteluaineiden asiantuntija ja jakelija. Telkon liiketoiminta perustuu alan parhaiden kansainvälisten päämiesten edustuksiin sekä oman henkilöstön asiantuntemukseen ja pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Kilpailuetuina ovat vahva tekninen tuki, tehokas logistiikka ja paikallinen asiantunteva palvelu. Telko toimii 15 maassa ja sillä on myyntiä yli kolmeenkymmeneen maahan.
ASPO OYJ
Rolf Jansson toimitusjohtaja
Lisätiedot: Mikko Pasanen, Telko Oy:n toimitusjohtaja, puh. +358 40 743 6665, mikko.pasanen@telko.com
Jakelu: Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.aspo.fi
Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin b-to-b -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.
OP Yrityspankki Oyj Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021 Pörssitiedote 27.10.2021 klo 09.00
OP Yrityspankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021
Konsernin tulos ennen veroja parani 469 miljoonaan euroon (319). Tuotot yhteensä kasvoivat 24 prosenttia 1 037 miljoonaan euroon (838). Sijoitustoiminnan tuotot, 214 miljoonaa euroa, kasvoivat vertailukaudesta 76 miljoonaa euroa. Vakuutuskate kasvoi 14 prosenttia 528 miljoonaan euroon (463). Korkokate laski 4 prosenttia 235 miljoonaan euroon (244). Kulut yhteensä kasvoivat 10 prosenttia 519 miljoonaan euroon (473). Saamisten arvonalentumiset olivat 25 miljoonaa euroa (65).
Yrityspankin tulos ennen veroja parani 279 miljoonaan euroon (194). Tuotot yhteensä kasvoivat 63 miljoonaa euroa 498 miljoonaan euroon (434). Sijoitustoiminnan nettotuotot kasvoivat 128 miljoonaan euroon (104) ja korkokate 306 miljoonaan euroon (298). Tulosta vahvisti lisäksi saamisten arvonalentumisten pienentyminen. Luottokanta supistui vuodessa 0,5 prosenttia 24,4 miljardiin euroon (24,6).
Vakuutuksen tulos ennen veroja parani 282 miljoonaan euroon (169). Vakuutuskate kasvoi 14 prosenttia 529 miljoonaan euroon (463). Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat 83 miljoonaan euroon (21). Operatiivinen yhdistetty kulusuhde parani 81,8 prosenttiin (86,0).
Muun toiminnan tulos ennen veroja oli -92 miljoonaa euroa (-43). Maksuvalmius säilyi vahvana.
Konsernin CET1-vakavaraisuus oli 14,8 prosenttia (15,1).
OP Yrityspankki Oyj:n hallitus hyväksyi 2.7.2021 jakautumissuunnitelman, jonka mukaan OP Yrityspankki Oyj:n tytäryhtiön, Pohjola Vakuutus Oy:n, osakkeet siirretään OP Osuuskunnan suoraan omistukseen. Jakautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 29.11.2021. Osittaisjakautumisen jälkeen OP Yrityspankki Oyj harjoittaa yrityspankki- ja keskuspankkiliiketoimintaa.
OP Yrityspankin tytäryhtiö Pohjola Vakuutus Oy myy Pohjola Sairaala Oy:n Pihlajalinna Terveys Oy:lle 31,8 miljoonalla eurolla. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.
OP Yrityspankki Oyj:n hallitus on 27.10.2021 tehnyt päätöksen, jonka mukaan OP Yrityspankki Oyj myy OP Säilytys Oy:n koko osakekannan OP Osuuskunnalle. Suunniteltujen rakennejärjestelyiden toteuduttua OP Yrityspankki Oyj:lle ei enää muodostu raportoitavaa konsernia.
Tulos ennen veroja, milj. €
1–9/2021
1–9/2020
Muutos, %
1–12/2020
Yrityspankki
279
194
43,8
301
Vakuutus
282
169
66,7
288
Muu toiminta
-92
-43
–
-58
Konserni yhteensä
469
319
47,2
529
Oman pääoman tuotto (ROE), %
10,1
7,6
2,4
9,2
Koko pääoman tuotto (ROA), %
0,55
0,45
0,10
0,55
30.9.2021
30.9.2020
Muutos, %
31.12.2020
CET1-vakavaraisuus, %
14,8
14,6
0,2*
15,1
Luottokanta, milj. €**
24 879
25 038
-0,6
24 485
Takauskanta, milj. €
2 770
2 180
27,1
2 214
Muut vastuut, milj. €
5 847
5 134
13,9
5 423
Talletukset, milj. €
14 500
14 231
1,9
13 300
Järjestämättömät saamiset vastuista, %***
1,9
2,1
-0,2*
2,2
Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, %
0,12
0,32
-0,20*
0,20
Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2020 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2020 lopun tilannetta, ellei toisin mainita. *Suhdeluvun muutos ** Vertailuvuoden Q3/2020 tiedot on oikaistu vastaamaan nykyistä seurantaa. ***Tunnusluvun sisältöä ja nimeä on muutettu Q1/2021. Vertailutiedot on oikaistu. Muutoksesta kerrotaan tarkemmin osavuosikatsauksen Riskiasema-kappaleen Lainanhoitojoustot ja järjestämättömät saamiset -taulukon alla.
Loppuvuoden näkymät
Maailman ja Suomen talouden elpyminen jatkui kolmannella vuosineljänneksellä, mutta nopein elpyminen alkoi jäädä taakse. Talouden toipumista vahvisti koronapandemian aiheuttamien rajoitusten väheneminen, joka tuki erityisesti palvelusektoreita. Teollisuus kärsi kuitenkin toimitusketjujen ongelmista, joita talouden nopea koheneminen ja osin yhä myös koronapandemia aiheuttivat.
Monet raaka-aineet ovat kallistuneet nopean elpymisen seurauksena, mikä on nostanut inflaatiota. Inflaation kiihtymisen odotetaan olevan laajalti tilapäistä, mutta energian hinnan kallistuminen syksyllä lisäsi jälleen markkinoiden inflaatiohuolia. Osakemarkkinoiden epävarmuus lisääntyi alkusyksyllä, ja korko-odotukset nousivat.
Talouden elpyminen jatkuu lähiaikoina. Suomessa niin kotitalouksien kuin yritysten taloustilanne on hyvä, ja asuntomarkkinoiden vire jatkuu suotuisana. Lyhyiden markkinakorkojen näkymä on vakaa. Monet tekijät lisäävät kuitenkin näkymiin liittyvää epävarmuutta. Koronapandemia voi yhä johtaa rajoituksiin, jotka hidastavat toipumista. Energian hinnan kallistuminen voi heikentää ostovoimaa ja tuotantoketjuihin liittyvät ongelmat aiheuttaa tuotantokatkoksia. Epävarmuus voi myös heijastua rahoitusmarkkinoille.
Pandemiakehityksen äkillinen paheneminen vaikuttaisi OP Yrityspankkiin kolmella tavalla: epävarmuus lisääntyisi rahoitus- ja sijoitusmarkkinoilla sekä taloudessa, asiakkaiden taloudellisten vaikeuksien lisääntyminen kasvattaisi luottoriskiä sekä vähentäisi palveluiden kysyntää, ja lisäksi paheneva tautitilanne voisi vaikeuttaa OP Yrityspankin oman toiminnan tehokasta toteuttamista.
Tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät koronaviruspandemian myötä korko- ja sijoitusympäristön muutoksiin sekä arvonalentumisten kehitykseen. Lisäksi tulevaan tuloskehitykseen vaikuttavat markkinoiden kasvuvauhti, kilpailutilanteen muutos ja suurvahinkojen vaikutus korvausmenoihin.
Arvio vuoden 2021 tuloksen kehityksestä annetaan ainoastaan ryhmätasolla OP Ryhmän tilinpäätöstiedotteessa sekä osa- ja puolivuosikatsauksissa.
Kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen toimintaympäristön, OP Yrityspankki -konsernin ja sen eri toimintojen kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.
Vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen ja vuoden 2022 osavuosikatsausten sekä puolivuosikatsauksen julkaisupäivämäärät:
Tilinpäätöstiedote 1.1.−31.12.2021
9.2.2022
Osavuosikatsaus 1.1.−31.3.2022
4.5.2022
Puolivuosikatsaus 1.1.−30.6.2022
27.7.2022
Osavuosikatsaus 1.1.−30.9.2022
26.10.2022
Helsingissä 27.10.2021
OP Yrityspankki Oyj Hallitus
Lisätiedot: Toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi, puh. 010 252 1387 Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Tuuli Kousa, puh. 010 252 2957
JAKELU Nasdaq Helsinki Oy Euronext Dublin (Irish Stock Exchange) LSE London Stock Exchange Keskeiset tiedotusvälineet op.fi
OP Yrityspankki Oyj on osa OP Ryhmää, Suomen suurinta asiakasomisteista finanssiryhmää. OP Yrityspankki ja OP-Asuntoluottopankki vastaavat OP:n varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki ja niiden emoyhtiö OP Osuuskunta sekä muut OP:n jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Yrityspankkitoimiimyös OP Ryhmänkeskuspankkina.
Kulut, 1 420 miljoonaa euroa (1 414), olivat vertailukauden tasolla.
Saamisten arvonalentumiset, 95 miljoonaa euroa (183), olivat 0,13 % (0,25) luotto- ja takauskannasta. Vertailukaudella saamisten arvonalentumisia kasvattivat koronaviruspandemian vaikutukset luottokannan laatuun ja sääntelymuutoksesta johtuva maksukyvyttömyyden uuden määritelmän käyttöönotto.
OP Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa 1 % 95 miljardiin euroon (94) ja talletukset 6 % 75 miljardiin euroon (71).
CET1-vakavaraisuus oli 19,0 % (18,9).
Vähittäispankin tulos ennen veroja parani 224 miljoonaan euroon (100). Korkokate kasvoi 3 % ja nettopalkkiotuotot 8 %. Saamisten arvonalentumiset laskivat 48 miljoonaa euroa 70 miljoonaan euroon (118). Luottokanta kasvoi vuodessa 2 % ja talletukset 6 %.
Yrityspankin tulos ennen veroja parani 356 miljoonaan euroon (221). Korkokate kasvoi 3 %, nettopalkkiotuotot 38 % ja sijoitustoiminnan nettotuotot 23 %. Saamisten arvonalentumiset laskivat 41 miljoonaa euroa 25 miljoonaan euroon (66).
Vakuutuksen tulos ennen veroja parani 380 miljoonaan euroon (195). Vakuutuskate kasvoi 14 % 552 miljoonaan euroon (485). Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat 127 miljoonaa euroa 135 miljoonaan euroon (8). Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde parani 81,8 %:iin (86,0).
Muun toiminnan tulos ennen veroja oli -70 miljoonaa euroa (39). Vertailukaudella Vallilan kiinteistön myynti paransi tulosta 96 miljoonaa euroa.
Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset olivat 157 miljoonaa euroa (194). OP-bonusten kertymiseen tehtiin muutoksia 1.11.2020 alkaen.
OP Ryhmä maksoi Tuotto-osuuksien korot vuodelta 2020 Tuotto-osuuksien haltijoille 4.10.2021. OP Ryhmä on noudattanut voitonjaossaan EKP:n suositusta, jonka voimassaolo päättyi 30.9.2021.
OP Ryhmään kuuluva Pohjola Vakuutus Oy myy Pohjola Sairaala Oy:n Pihlajalinna Terveys Oy:lle 31,8 miljoonalla eurolla. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.
OP Ryhmä paransi tulosnäkymiään vuodelle 2021 pörssitiedotteella 16.8.2021. Vuoden 2021 tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan suuremmaksi kuin vuoden 2020 tulos. Näkymistä kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Loppuvuoden näkymät”.
OP Ryhmän avainlukuja
1–9/2021
1–9/2020
Muutos, %
1–12/2020
Tulos ennen veroja, milj. €
858
526
63,1
785
Vähittäispankki
224
100
123,3
115
Yrityspankki
356
221
60,6
349
Vakuutus
380
195
95,4
348
Muu toiminta
-70
39
-278,8
3
Kertyneet uudet OP-bonukset omistaja-asiakkaille, milj. €
-157
-194
–
-255
Oman pääoman tuotto (ROE), %
6,9
4,4
2,5*
5,0
Oman pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, %
8,1
6,0
2,1*
6,6
Koko pääoman tuotto (ROA), %
0,56
0,36
0,20*
0,42
Koko pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, %
0,66
0,49
0,16*
0,55
30.9.2021
30.9.2020
Muutos, %
31.12.2020
CET1-vakavaraisuus, %
19,0
18,3
0,7*
18,9
Luottokanta, mrd. €
95,2
94,2
1,1
93,6
Talletukset, mrd. €
74,6
70,7
5,5
70,9
Järjestämättömät saamiset vastuista, %**
2,4
2,1
0,3*
2,5
Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, %
0,13
0,25
-0,12*
0,23
Omistaja-asiakkaat (1 000)
2 045
2 021
1,2
2 025
Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2020 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2020 lopun tilannetta, ellei toisin mainita. *Suhdeluvun muutos ** Tunnusluvun sisältöä ja nimeä on muutettu Q1/2021. Vertailutiedot on oikaistu. Muutoksesta kerrotaan tarkemmin osavuosikatsauksen Riskiasema-kappaleen Lainanhoitojoustot ja järjestämättömät saamiset -taulukon alla.
Pääjohtaja Timo Ritakallion kommentit
OP Ryhmän asiakasliiketoiminta kehittyi vuoden kolmannella neljänneksellä edelleen vahvasti. Tammi–syyskuun tulos oli erinomaisella tasolla, 858 miljoonaa euroa, kasvaen edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 63 prosenttia. Kaikkien kolmen liiketoimintasegmentin tulos parani merkittävästi.
Asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat yhteensä 7 prosenttia erityisesti nettopalkkiotuottojen kasvaessa ja vakuutuskatteen parantuessa. Lisäksi sijoitustoiminnan tuotot kasvoivat selvästi. Kulut pysyivät vertailukauden tasolla. Saamisten arvonalentumiset olivat viime vuotta matalammalla tasolla.
OP Ryhmän vakavaraisuus säilyi vahvalla tasolla. CET1-vakavaraisuus oli syyskuun lopussa 19,0 prosenttia ollen eurooppalaisten pankkien parhaimmistoa.
Sijoitusrahastosäästäminen kasvoi edelleen voimakkaasti. Tammi-syyskuussa OP:n rahastoihin tuli uusia osuudenomistajia noin 150 000 ja uusia säännöllisen säästämisen sopimuksia tehtiin yli 125 000. Elokuussa ylittyi 500 000 aktiivisen säästösopimuksen raja suoraan rahastoihin tehtävässä säännöllisessä säästämisessä. Vastuulliset sijoitustuotteet kiinnostavat asiakkaita entistä enemmän: vuoden alusta suosituin rahasto on ollut OP-Ilmasto, jonka osuudenomistajien määrä on kasvanut syyskuun loppuun mennessä lähes 64 prosenttia. Myös osakekaupankäynti on ollut ennätysvilkasta.
Vastuullisen liiketoiminnan merkitys korostuu OP Ryhmän strategiassa entisestään. Sidosryhmiemme kasvavat odotukset ja finanssialan vastuullisuuden sääntely ohjaavat integroimaan vastuullisuuden sijoitus- ja luotonmyöntöprosesseihin entistä tiiviimmin. Vastuullisten tuotteiden ja palveluiden osuus kasvaa jatkuvasti.
Osuuspankkien välisiä fuusiohankkeita on käynnissä ympäri Suomen. Pääkaupunkiseudulla Helsingin Seudun, Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan Osuuspankkien edustajistot päättivät kokouksissaan syyskuussa yhdistyä entistäkin kilpailu- ja palvelukykyisemmäksi osuuspankiksi. Yhdistymisen tärkeimpänä tavoitteena on asiakaskokemuksen parantaminen Suomen keskeisimmällä kasvualueella.
Strategiamme mukaisesti olemme yksinkertaistaneet merkittävästi keskusyhteisökonsernin rakennetta viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana ja saavuttaneet näillä toimenpiteillä selviä kustannussäästöjä. Rakennejärjestelyt saadaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä.
Niin maailman kuin Suomenkin talouden toipuminen koronapandemian aiheuttamasta taantumasta jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Talous on elpymässä poikkeuksellisen nopeasti huolimatta vauhtia hidastavista ongelmista esimerkiksi tuotantoketjuissa. Koronaviruspandemia varjostaa kuitenkin yhä talouden näkymiä, ja huolta aiheuttaa myös energian hinnan kallistuminen, joka lisää riskiä inflaation pidempiaikaisesta kiihtymisestä. Rahoitusmarkkinoilla epävarmuus ja odotukset pitkien korkojen noususta ovat lisääntyneet.
Taloussuhdanteen käänne on edennyt niin nopeasti, että talouspolitiikka ei ole pysynyt täysin perässä. Poikkeuksellisen nopeasti etenevä taloussuhdanne on vaativa niin yrityksille kuin talouspolitiikalle. Valitettavasti Suomen taloudessa kiireellisesti tarvittavat rakenteelliset uudistukset tuntuvat lykkääntyvän, ja riskinä on sortuminen kilpailukykyä heikentäviin lyhytnäköisiin ratkaisuihin. Ilman rakenneuudistuksia Suomen talouden kasvupyrähdys uhkaa jäädä lyhytaikaiseksi.
Tammi–syyskuu
OP Ryhmän tulos ennen veroja oli 858 miljoonaa euroa (526). Tulos parani vertailukaudesta 332 miljoonaa euroa. Asiakasliiketoiminnan tuotot eli korkokate, vakuutuskate ja nettopalkkiotuotot kasvoivat vahvasti. Lisäksi tulosta paransi sijoitustoiminnan tuottojen kasvu sekä saamisten arvonalentumisten lasku.
Korkokate kasvoi 1,1 prosenttia 971 miljoonaan euroon. Vähittäispankki-segmentin korkokate kasvoi 3,0 prosenttia ja Yrityspankki-segmentin 2,7 prosenttia. Sen sijaan Muu- toiminta- segmentin korkokate laski 18 miljoonaa euroa. OP Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa 1,1 prosenttia 95,2 miljardiin euroon ja talletukset 5,5 prosenttia 74,6 miljardiin euroon. Asiakkaat nostivat katsauskaudella uusia luottoja 18,3 miljardia euroa (16,6).
Vakuutuskate kasvoi 13,7 prosenttia 542 miljoonaan euroon. Vakuutus-segmentin vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot kasvoivat 2,1 prosenttia 1 151 miljoonaan euroon ja korvauskulut laskivat 6,3 prosenttia 635 miljoonaan euroon. Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde parani 81,8 prosenttiin (86,0).
Nettopalkkiotuotot olivat 761 miljoonaa euroa (679). Maksuliikkeen nettopalkkiotuotot kasvoivat 14 miljoonaa euroa, talletusten nettopalkkiotuotot 16 miljoonaa euroa sekä rahasto- ja hallinnointipalkkiot 33 miljoonaa euroa.
Sijoitustoiminnan nettotuotot kasvoivat 222 miljoonaa euroa 253 miljoonaan euroon. Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavien rahoitusvarojen nettotuotot olivat 52 miljoonaa euroa (31), joista myyntivoittoja oli 10 miljoonaa euroa (16).
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen nettotuotot olivat 98 miljoonaa euroa (259). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotuotot laskivat yhteensä 348 miljoonaa euroa johdannaisten käyvän arvon muutosten takia. Markkinamuutoksista johtuvat johdannaisten luotto- ja vastapuoliriskin (CVA) arvonmuutokset paransivat tulosta 15 miljoonaa euroa (-11). Vertailukauden tieto on oikaistu vastaamaan nykyistä laskentaa. Käypään arvoon tuloslaskelman kautta arvostettavien osakkeiden tuotot kasvoivat yhteensä 180 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Vertailukaudella koronaviruspandemian alussa osakkeiden käyvät arvot laskivat merkittävästi. Henkivakuutuserät, jotka sisältävät muun muassa vakuutusteknisten erien muutokset, kasvattivat sijoitustoiminnan nettotuottoja 335 miljoonaa euroa 98 miljoonaan euroon.
Osaan vakuutusyhtiöiden oman pääoman ehtoisista sijoituksista sovelletaan väliaikaista poikkeusmenettelyä (overlay approach). Väliaikaisen poikkeusmenettelyn piirissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutokset esitetään oman pääoman käyvän arvon rahastossa. Väliaikainen poikkeusmenettely laski sijoitustoiminnan tuottoja 48 miljoonaa euroa, vertailukaudella se kasvatti sijoitustoiminnan tuottoja 45 miljoonaa euroa. Yhteensä sijoitustoiminnasta kirjatut tuotot kasvoivat vertailukaudesta 128 miljoonaa euroa 204 miljoonaan euroon. Kaikista käyvän arvon rahaston kautta kirjattavista rahoitusinstrumenteista kirjattiin myyntivoittoja yhteensä 128 miljoonaa euroa (26). OP Ryhmän vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 0,5 prosenttia (3,2).
Liiketoiminnan muut tuotot laskivat vertailukaudesta 47 miljoonaan euroon (121). Liiketoiminnan muita tuottoja kasvatti Checkout Finland Oy:n myynti Paytrail Oyj:lle 30.4.2021. Vertailukaudella liiketoiminnan muita tuottoja kasvatti Vallilan kiinteistön myynti, josta kirjattiin myyntivoittoa 98 miljoonaa euroa vertailukauden liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluja 2 miljoonaa euroa liiketoiminnan muihin kuluihin. OP Ryhmä jatkaa toimintaansa kiinteistössä pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, ja kiinteistö kirjattiin käyttöoikeusomaisuuseränä taseeseen.
Kulut, yhteensä 1 420 miljoonaa euroa (1 414), olivat vertailukauden tasolla. Henkilöstökulut kasvoivat 10,4 prosenttia 656 miljoonaan euroon tulospalkkiovarausten ja henkilöstömäärän kasvun myötä. Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä laskivat 2,1 prosenttia 192 miljoonaan euroon.
Liiketoiminnan muut kulut laskivat 8,2 prosenttia 573 miljoonaan euroon. ICT-kulut laskivat 35 miljoonaa euroa 251 miljoonaan euroon. Kertaluonteinen investointi tietojärjestelmäympäristöön kasvatti ICT-kuluja vertailukaudella. Kehittämisen kuluvaikutus oli 128 miljoonaa euroa (135). Viranomaismaksut kasvoivat 26,4 prosenttia 53 miljoonaan euroon EU:n vakausmaksun kasvettua.
Tulosta heikentäviä, eri tuloslaskelmaeriin kohdistuneita arvonalentumisia luotoista ja saamisista sekä sijoituksista kirjattiin yhteensä 98 miljoonaa euroa (200), joista 95 miljoonaa euroa (183) kirjattiin luotoista ja muista saamisista. Vertailukaudella asiakkaat hakivat aktiivisesti luottoihin lyhennysvapaita ja maksuaikojen muutoksia koronakriisin takia, mikä yhdessä odotettavissa olevien luottotappioiden laskennassa käytettävien makroekonomisten parametrien muutosten kanssa kasvatti vertailukauden saamisten arvonalentumisia 72 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä käyttöönotettu maksukyvyttömyyden uusi määritelmä kasvatti käyttöönoton yhteydessä myös vertailukauden saamisten arvonalentumisia 44 miljoonaa euroa. Lopullisia nettoluottotappioita kirjattiin 98 miljoonaa euroa (82). Tappiota koskeva vähennyserä oli katsauskauden lopussa 702 miljoonaa euroa (708). Järjestämättömät saamiset olivat 2,4 prosenttia (2,5) vastuista. Saamisten arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista olivat 0,13 prosenttia (0,25) luotto- ja takauskannasta.
OP Ryhmän tuloverot olivat 164 miljoonaa euroa (110). Efektiivinen verokanta oli 19,2 prosenttia (20,9).
Vahinkovakuutus keskittyy jatkossa ydinliiketoimintaan ja luopuu sairaalaliiketoiminnasta. Pohjola Sairaala luokiteltiin myytävänä olevaksi pitkäaikaiseksi omaisuuseräksi toisella vuosineljänneksellä. Taseeseen kirjatut sairaalatoiminnan varat olivat 9 miljoonaa euroa ja velat 7 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa.
OP Ryhmän oma pääoma oli 13,7 miljardia euroa (13,1). Omaan pääomaan sisältyi Tuotto-osuuksia 3,0 miljardia euroa (3,0), josta irtisanottujen Tuotto-osuuksien osuus oli 0,2 miljardia euroa (0,3). Tuotto-osuuksien tuottotavoite vuodelle 2021 on 3,25 prosenttia. Katsauskaudelta kertyneen Tuotto-osuuksille maksettavan koron arvioidaan olevan yhteensä 72 miljoonaa euroa (71). Vuodelta 2020 maksettiin korkoja yhteensä 95 miljoonaa euroa 4.10.2021, ja vuodelta 2019 korkoja maksettiin yhteensä 97 miljoonaa euroa 8.2.2021.
Laaja tulos oli 672 miljoonaa euroa (435). Käyvän arvon rahaston muutokset laskivat laajaa tulosta 65 miljoonaa euroa, vertailukaudella käyvän arvon rahaston muutokset kasvattivat laajaa tulosta 32 miljoonaa euroa.
Loppuvuoden näkymät
Maailman ja Suomen talouden elpyminen jatkui kolmannella vuosineljänneksellä, mutta nopein elpyminen alkoi jäädä taakse. Talouden toipumista vahvisti koronapandemian aiheuttamien rajoitusten väheneminen, joka tuki erityisesti palvelusektoreita. Teollisuus kärsi kuitenkin toimitusketjujen ongelmista, joita talouden nopea koheneminen ja osin yhä myös koronapandemia aiheuttivat.
Monet raaka-aineet ovat kallistuneet nopean elpymisen seurauksena, mikä on nostanut inflaatiota. Inflaation kiihtymisen odotetaan olevan laajalti tilapäistä, mutta energian hinnan kallistuminen syksyllä lisäsi jälleen markkinoiden inflaatiohuolia. Osakemarkkinoiden epävarmuus lisääntyi alkusyksyllä ja korko-odotukset nousivat.
Talouden elpyminen jatkuu lähiaikoina. Suomessa niin kotitalouksien kuin yritysten taloustilanne on hyvä ja asuntomarkkinoiden vire jatkuu suotuisana. Lyhyiden markkinakorkojen näkymä on vakaa. Monet tekijät lisäävät kuitenkin näkymiin liittyvää epävarmuutta. Koronapandemia voi yhä johtaa rajoituksiin, jotka hidastavat toipumista. Energian hinnan kallistuminen voi heikentää ostovoimaa, ja tuotantoketjuihin liittyvät ongelmat aiheuttavat tuotantokatkoksia. Epävarmuus voi myös heijastua rahoitusmarkkinoille.
Pandemiakehityksen äkillinen paheneminen vaikuttaisi OP Ryhmään kolmella tavalla: epävarmuus lisääntyisi rahoitus- ja sijoitusmarkkinoilla sekä taloudessa, asiakkaiden taloudellisten vaikeuksien lisääntyminen kasvattaisi luottoriskiä sekä vähentäisi palveluiden kysyntää, ja lisäksi paheneva tautitilanne voisi vaikeuttaa OP Ryhmän oman toiminnan tehokasta toteuttamista.
OP Ryhmän vuoden 2021 tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan suuremmaksi kuin vuoden 2020 tulos. Koronaviruspandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta saamisten arvonalentumisten määrään ja sijoitustoiminnan tuottoihin. Kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästi erilaiset.
Lehdistötilaisuus
OP Ryhmän tuloksen esittelee lehdistötilaisuudessa medialle pääjohtaja Timo Ritakallio 27.10.2021 klo 11.00 osoitteessa Gebhardinaukio 1, Vallila, Helsinki Lisätiedot: OP Ryhmän viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi.
OP Yrityspankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj julkaisevat omat osavuosikatsauksensa.
Vuoden 2021 raporttien julkaisuajankohdat:
OP Yhteenliittymän vakavaraisuusraportti 30.9.2021
Viikko 44
OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2021
Viikko 10
Selvitys OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021
Viikko 10
OP Ryhmän vuosikatsaus 2021 (sis. vastuullisuusraportoinnin)
Viikko 10
OP Ryhmän riski- ja vakavaraisuusraportti 2021
Viikko 10
OP Ryhmän toimielinten palkitsemisraportti 2021
Viikko 10
OP Ryhmän toimielinten palkitsemispolitiikka
Viikko 10
Vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen ja vuoden 2022 osavuosikatsausten sekä puolivuosikatsauksen julkaisupäivämäärät:
Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021
9.2.2022
Osavuosikatsaus 1.1.−31.3.2022
4.5.2022
Puolivuosikatsaus 1.1.−30.6.2022
27.7.2022
Osavuosikatsaus 1.1.−30.9.2022
26.10.2022
OP Yhteenliittymän vakavaraisuusraportti 31.3.2022
Viikko 19
OP Yhteenliittymän vakavaraisuusraportti 30.6.2022
Viikko 31
OP Yhteenliittymän vakavaraisuusraportti 30.9.2022
Viikko 44
Helsingissä 27.10.2021
OP Osuuskunta Hallitus
Lisätiedot: Pääjohtaja Timo Ritakallio, puh. 010 252 4500 Talous- ja rahoitusjohtaja Vesa Aho, puh. 010 252 1427 Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Tuuli Kousa, puh. 010 252 2957
JAKELU Nasdaq Helsinki Oy Euronext Dublin (Irish Stock Exchange) LSE London Stock Exchange Keskeiset tiedotusvälineet op.fi
OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja yli 12 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. www.op.fi
DOVRE GROUPIN LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.–30.9.2021 Dovren liikevaihto ja liiketulos nousivat kolmannella neljänneksellä. Positiivinen tulosvaroitus – nostaa ohjeistusta vuodelle 2021
DOVRE GROUPIN LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.–30.9.2021 Dovren liikevaihto ja liiketulos nousivat kolmannella neljänneksellä. Positiivinen tulosvaroitus – nostaa ohjeistusta vuodelle 2021
Dovre Group Oyj julkistaa tänään konsernin liiketoimintakatsauksen kaudelta 1.1.–30.9.2021. Tämän liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut.
Heinä–syyskuu 2021
Liikevaihto 46,5 (16,5 milj. euroa) – kasvua 181,7 %
Projektihenkilöstö: liikevaihto 19,4 (13,4) milj. euroa – kasvua 44,0 %
Konsultointi: liikevaihto 3,3 (3,1) milj. euroa – kasvua 7,3 %
Uusiutuva Energia: 23,9 (-) milj. euroa
Liikevoitto 2,7 (0,6) milj. euroa – kasvua 340,3 %
Kauden tulos 1,5 (0,4) milj. euroa – kasvua 306,6 %
Osakekohtainen tulos 0,014 (0,004) euroa
Dovre Group tiedotti 16.8.2021 ostavansa teollisuuden virtualisointipalvelu eSiten liiketoiminnan Fortumilta ja laajensi näin palvelutarjontaansa projektikonsultoinnissa.
Tammi–syyskuu 2021
Liikevaihto 100,4 (59,7 milj. euroa) – kasvua 68,3 %
Projektihenkilöstö: liikevaihto 53,4 (48,9) milj. euroa – kasvua 9,2 %
Konsultointi: liikevaihto 11,9 (10,8) milj. euroa – kasvua 10,9 %
Uusiutuva Energia: 35,0 (-) milj. euroa (1.4.-30.9.)
Liikevoitto 4,3 (1,8) milj. euroa – kasvua 144,0 %. Erään sisältyy 0,1 milj. euron kertaluonteinen kulu Suvic-yritysostoon liittyen.
Kauden tulos 2,5 (1,5) milj. euroa – kasvua 71,2 %
Osakekohtainen tulos 0,024 (0,014) euroa
Liiketoiminnan nettokassavirta 1,2 (2,0) milj. euroa
Dovre Group vahvisti uusiutuvan energian osaamistaan ostamalla 51 prosenttia suomalaisesta tuulivoimapuistojen rakentamiseen ja rakentamisen suunnitteluun erikoistuneesta Suvic Oy:stä 31.3.2021.
Näkymät vuodelle 2021
Positiivinen tulosvaroitus: Dovre Group Oyj nostaa liikevaihto- ja liikevoitto-ohjeistustaan vuodelle 2021
Uusi ohjeistus vuodelle 2021: Dovre Group odottaa liikevaihdon vuonna 2021 olevan yli 130 miljoonaa euroa (2020: 77 miljoonaa). Liikevoiton odotetaan olevan yli 5,0 miljoonaa euroa (2020: 2,4 miljoonaa).
Aiempi oheistus vuodelle 2021 (julkaistu 23.9.2021): Positiivisen markkinakehityksen vuoksi Dovre Group odottaa liikevaihdon vuonna 2021 olevan yli 125 miljoonaa euroa (2020: 77 miljoonaa). Liikevoiton odotetaan olevan yli 4,5 miljoonaa euroa (2020: 2,4 miljoonaa).
TOIMITUSJOHTAJA ARVE JENSEN:
Olen erittäin tyytyväinen Dovren kehitykseen tämän vuoden aikana. Liikevaihtomme kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 181,7 prosenttia 46,5 (16,5) miljoonaan euroon ja liikevoittomarginaali nousi 5,7 (3,6) prosenttiin.
Kasvua vauhditti etenkin maaliskuussa toteutunut Suvic-yritysosto ja sen seurauksena perustetun uuden Uusiutuva Energia -segmentin suotuisa kehitys, mutta siihen myötävaikutti myös Projektihenkilöstön ja Konsultoinnin vahva kehitys kolmannella vuosineljänneksellä.
Uusiutuvan energian liiketoimintamme liikevaihto oli 23,9 miljoonaa euroa, mikä edusti jo 51 prosenttia Dovren kolmannen neljänneksen liikevaihdosta. Kehitystä vauhdittivat toisella vuosineljänneksellä aloitetut kolme uutta tuulipuistohanketta sekä kaksi kolmannella vuosineljänneksellä tiedotettua uutta tuulipuistohanketta. Tässä yhteydessä on hyvä huomata, että uusiutuvan energian liiketoiminta on muuta liiketoimintaamme kausiluonteisempaa, minkä vuoksi segmentin liikevaihto ja kannattavuus ovat tyypillisesti korkeampia kolmannella vuosineljänneksellä/toisella vuosipuoliskolla kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
Projektihenkilöstö- ja Konsultointiliiketoimintamme jatkoivat hyvää kehitystään, ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 37,2 prosenttia vertailukaudesta kolmannella vuosineljänneksellä. Projektihenkilöstöliiketoiminnassa suurin kasvu tuli Singaporesta ja Norjasta, joissa kummassakin toimintamme on edelleen laajentunut. Joudumme yhä sopeutumaan joihinkin Covid-19-vaikutuksiin Singaporessa, mutta siitä huolimatta paikallisen yksikkömme henkilöstömäärä on noussut ennätystasolle ja yli 330 konsulttia on mukana paikallisissa rakennusprojekteissa ja hankkeissa. Myös Norjan markkinat ovat hyvin aktiivisessa vaiheessa, ja monet asiakkaamme työskentelevät useiden uusien projektien suunnitteluvaiheessa. Kasvanut energian kysyntä, korkea öljyn hinta sekä Covid-19-verosäännökset vaikuttavat yhdessä alkuvaiheen projektitoimintaan sitä nostaen.
Norjan konsultointiliiketoiminnassa myönteinen kehitys jatkui myös vuoden kolmannella neljänneksellä, ja toiminta on vähitellen normalisoitunut useiden suurten hankkeiden valmistuttua ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Suomen konsultointiliiketoiminnassa merkittävin tapahtuma oli teollisuuden virtuaalitodellisuuteen keskittyneen eSite-liiketoiminnan osto Fortumilta, mikä samalla jatkoi liiketoimintamme monipuolistamista. eSite on erikoistunut tuotantolaitosten kuvantamiseen ja 3D-mallinnukseen, ja näemme siinä merkittävää potentiaalia nykyisen palvelutarjontamme laajentamisen ja vahvistamisen osalta. Odotamme liiketoimintakaupasta saatavien hyötyjen näkyvän liiketoiminnassamme vuodesta 2022 alkaen.
Vahvistaaksemme palveluitamme Suomessa Miko Olkkonen aloitti 1. syyskuuta Suomen toimintojen johtajana (Vice President Finland), ja hän vastaa sekä Suomen Konsultointiliiketoiminnasta (mukaan lukien eSite) että Projektihenkilöstöliiketoiminnasta.
Yhteenvetona vuoden ensimmäiset yhdeksän kuukautta ovat olleet erittäin aktiivista aikaa Dovressa niin liiketoiminnan monipuolistamisen kuin asiakasprojektien osalta. Konsernin liikevaihto kasvoi tammi–syyskuussa 59,7 prosenttia vertailukaudesta ja liikevoittomarginaali parani 4,3 (2,9) prosenttiin. Lisäksi olemme nyt saavuttaneet virstanpylvään, jossa yli 50 % myynnistämme on öljyn ja kaasun ulkopuolella. Liiketoimintamme kasvun myötä myös henkilöstömäärämme saavutti uuden huippunsa, 884 työntekijää, syyskuun lopussa.
Olen vakuuttunut siitä, että Dovre on oikealla kasvu-uralla. Jatkamme työtä kannattavuutemme parantamiseksi ja integroimme ostetut uudet liiketoiminnat Dovreen varmistaaksemme parhaan palvelutarjonnan ja lisäarvon asiakkaillemme.
eSITE-LIIKETOIMINTAOSTO
Dovre Group osti 16.8.2021 tiedotetulla yrityskaupalla eSiten liiketoiminnot energiayhtiö Fortumilta. eSite on teollisuuden virtuaalitodellisuuteen keskittyvä startup, joka on erikoistunut tuotantolaitosten kuvantamiseen ja 3D-mallinnukseen. Yhtiön kehittämien tietoturvallisten pilvipalvelujen avulla laitosprojektien sekä laitosten käytön sekä kunnossapidon toimijat voivat vierailla teollisuuslaitoksissa ja rakennustyömailla etänä, mikä parantaa projektien toteutusta ja operatiivista toimintaa kuten seisokkien suunnittelua, teollista käyttöä ja ylläpitoa sekä laitosten turvallisuutta.
Hankittu virtualisointipalvelu laajentaa Dovren tarjontaa projektihenkilöstöliiketoiminnassa, ja se yhdistetään Prohan nykyiseen projektinhallintaohjelmistojen kokonaisuuteen. Fortum siirsi eSite -liiketoiminnan Dovren omistukseen kaupan toteuduttua syyskuussa, pois lukien tietyt asiakkuudet joiden palvelemista Fortum jatkaa yhteistyössä Dovren kanssa.
Liiketoimintakaupalla ei ollut vaikutusta Dovren vuoden 2021 ohjeistukseen eikä siitä aiheutunut merkittäviä kertaluonteisia kuluja.
Lisätietoa yrityskaupasta on Dovre Groupin 16.8.2021 antamassa pörssitiedotteessa.
LIIKEVAIHTO
Liikevaihto heinä–syyskuussa
Dovre Groupin liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 181,7 prosenttia ja oli 46,5 (16,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi pääasiassa Suvic-yritysoston myötä, mutta siihen vaikutti myös markkinoiden suotuisa kehitys, joka näkyi kaikkien kolmen liiketoimintasegmentin kasvussa.
Kolmannella vuosineljänneksellä uuden Uusiutuva Energia -segmentin osuus liikevaihdosta nousi 51 prosenttiin. Segmentti on kasvanut voimakkaasti vuoden kolmannella ja toisella neljänneksellä aloitettujen uusien tuulivoimahankkeiden myötä. Uusiutuvan Energian liikevaihto oli heinä–syyskuussa 23,9 miljoonaa euroa.
Muiden segmenttien suhteelliset osuudet pienenivät vastaavasti ja Projektihenkilöstön osuus liikevaihdosta oli 42 (81) prosenttia ja konsultoinnin 7 (19) prosenttia. Projektihenkilöstön liikevaihto kasvoi heinä–syyskuussa 44,0 prosenttia 19,4 (13,4) miljoonaan euroon. Ripeää kasvua selittävät sekä markkinaympäristön paraneminen eri markkina-alueilla, että vertailukauden matala, koronaviruspandemiasta johtunut vertailutaso. Konsultoinnin liikevaihto kasvoi heinä–syyskuussa 7,3 prosenttia 3,3 (3,1) miljoonaan euroon. Elokuussa hankitulla uudella eSite-liiketoiminnalla ei ollut vaikutusta segmentin liikevaihtoon.
Liikevaihto tammi–syyskuussa
Dovre Groupin liikevaihto kasvoi tammi–syyskuussa 68,3 prosenttia 100,4 (59,7) miljoonaan euroon. Liikevaihto nousi etenkin Suvic-yritysoston ja sen myötä syntyneen Uusiutuva Energia segmentin vahvan kasvun ansiosta, mutta myös muiden liiketoimintojen suotuisan kehityksen vuoksi.
Projektihenkilöstön osuus liikevaihdosta oli 53 (82) prosenttia, Konsultoinnin 12 (18) prosenttia ja Uusiutuvan Energian 35 (-) prosenttia. Projektihenkilöstön liikevaihto kasvoi 9,2 prosenttia 53,4 (48,9) miljoonaan euroon ja Konsultoinnin liikevaihto kasvoi 10,9 prosenttia 11,9 (10,8) miljoonaan euroon. Uusiutuvan Energian liikevaihto oli 35,0 (-) miljoonaa euroa (1.4.-30.9.).
Valuuttakurssimuutoksilla oli pieni positiivinen vaikutus tammi–syyskuun liikevaihtoon.
Liikevaihto segmenteittäin
7-9
7-9
Muutos
1-9
1-9
Muutos
1-12
Milj. euroa
2021
2020
%
2021
2020
%
2020
Projektihenkilöstö
19,4
13,4
44,0
53,4
48,9
9,2
62,9
Konsultointi
3,3
3,1
7,3
11,9
10,8
10,9
14,5
Uusiutuva Energia
23,9
–
–
35,0
–
–
–
Konserni yhteensä
46,5
16,5
181,7
100,4
59,7
68,3
77,5
LIIKEVOITTO
Liikevoitto heinä–syyskuussa
Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto nousi 2,7 (0,6) miljoonaan euroon ja liikevoittomarginaali nousi 5,7 (3,6) prosenttiin. Projektihenkilöstön liikevoitto oli 0,7 (0,6) miljoonaa euroa, Konsultoinnin liikevoitto 0,4 (0,2) miljoonaa euroa ja Uusiutuvan Energian liikevoitto 1,8 miljoonaa euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -0,1 (-0,1) miljoonaa euroa.
Liikevoittotammi–syyskuussa
Tammi–syyskuun liikevoitto nousi 4,3 (1,8) miljoonaan euroon ja liikevoittomarginaali parani 4,3 (2,9) prosenttiin. Projektihenkilöstön liikevoitto oli 1,8 (1,5) miljoonaa euroa, Konsultoinnin liikevoitto 1,7 (1,0) miljoonaa euroa ja Uusiutuvan Energian liikevoitto 1,5 (-) miljoonaa euroa (1.4.-30.9). Muiden toimintojen liiketulos oli -0,6 (-0,5) miljoonaa euroa. Lukuun sisältyy 0,1 miljoonaa euroa Suvic-yritysostoon liittyviä kertaluonteisia kuluja.
Liikevoitto/-tappio
7-9
7-9
Muutos
1-9
1-9
Muutos
1-12
Milj. euroa
2021
2020
%
2021
2020
%
2020
Projektihenkilöstö
0,7
0,6
25,0
1,8
1,5
18,8
1,9
Konsultointi
0,4
0,2
72,2
1,7
1,0
82,5
1,5
Uusiutuva Energia
1,8
–
–
1,5
–
–
–
Muut toiminnot
-0,1
-0,1
-13,8
-0,6
-0,5
-9,7
-0,7
Kohdistamattomat *)
-0,1
-0,1
-9,6
-0,2
-0,2
-6,1
-0,3
Konserni yhteensä
2,7
0,6
340,3
4,3
1,8
144,0
2,4
*) Kohdistamattomia kuluja ovat asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden poistot.
HENKILÖSTÖ
Dovre Group työllisti katsauskauden päättyessä yhteensä 884 (589) henkilöä, joista 761 (499) työskenteli Projektihenkilöstötoiminnassa, 92 (86) Konsultointitoiminnassa, 30 (-) Uusiutuvan Energian liiketoiminnassa ja 2 (4) muissa toiminnoissa. Projektihenkilöstön määrä kasvoi etenkin orgaanisen kasvun seurauksena. Uusiutuvan Energian henkilöstömäärä kasvoi Suvic-yritysoston seurauksena, mutta myös liiketoiminnan kasvun myötä.
Henkilöstö keskimäärin
7-9
7-9
Muutos
1-9
1-9
Muutos
1-12
lukumäärä
2021
2020
%
2021
2020
%
2020
Projektihenkilöstö
741
480
54,3
654
549
19,0
541
Konsultointi
88
85
3,3
87
86
1,6
85
Uusiutuva energia
30
–
–
19
–
–
–
Muut toiminnot
2
3
-33,3
2
3
-21,4
3
Konserni yhteensä
861
568
51,5
763
638
19,5
629
Henkilöstö kauden lopussa
30.9.
30.9.
Muutos
31.12
Muutos
Lukumäärä
2021
2020
%
2020
%
Projektihenkilöstö
761
499
52,4
521
46,0
Konsultointi
92
86
6,4
86
6,4
Uusiutuva energia
30
–
–
–
–
Muut toiminnot
2
4
-50,0
3
-33,3
Konserni yhteensä
884
589
50,1
610
91,8
KASSATILANNE
Konsernin nettovelat 30.9.2021 olivat 0,3 (-1,3) miljoonaa euroa, ja konsernin likvidien varojen määrä oli 6,9 (6,6) miljoonaa euroa. Dovre Group nosti ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2,0 miljoonan euron lainan Suvic-yritysostoa varten. Konsernin korollinen vieras pääoma oli 7,2 (5,3) miljoonaa euroa, josta 4,3 (3,0) miljoonaa euroa oli lyhytaikaista ja 3,1 (2,3) miljoonaa euroa pitkäaikaista.
Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta tammi–syyskuussa oli 1,2 (2,0) miljoonaa euroa, ja siihen sisältyy käyttöpääoman muutos -1,7 (0,3) miljoonaa euroa.
MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA
Uusi Suomen johtaja ja johtoryhmän jäsen
Dovre Group nimitti DI Miko Olkkosen Suomen projektihenkilöstöpalveluista vastaavaksi johtajaksi (VP) sekä Proha Oy:n toimitusjohtajaksi 1.9.2021 alkaen. Olkkonen siirtyi Dovrelle Fortum Oyj:stä, jossa hän vastasi eSite-liiketoiminnasta.
Olkkonen raportoi toimitusjohtaja Arve Jensenille ja hän on myös Dovre Groupin johtoryhmän jäsen.
Dovren tytäryhtiö Suvic käynnisti kaksi uutta tuulipuistourakkaa syyskuussa
Suvic Oy aloitti Nuolivaaran ja Lappfjärdin tuulipuistoprojektit syyskuussa. Nuolivaaran tuulipuiston rakentaminen sisältää 17 tuulivoimalan perustuksen rakentamisen wpd construction Finland Oy:lle. Lappfjärdin tuulipuistoon Suvic rakentaa avaimet käteen -toimituksena 31 tuulivoimalan perustukset ja 30 kV sisäverkon CPC Finland Oy:lle ja Prime Capital AG:lle. Nuolivaara sijaitsee Kemijärvellä ja Lappfjärd Kristiinankaupungissa.
Projektien yhteenlaskettu tilausarvo on noin 18 miljoonaa euroa. Nuolivaara rakennetaan vuoden 2021 aikana ja Lappfjärd pääasiassa vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.
Espoossa, 27. lokakuuta 2021
DOVRE GROUP OYJ HALLITUS
Lisätietoja:
Dovre Group Oyj
Arve Jensen, toimitusjohtaja puh. +47 90 60 78 11 arve.jensen@dovregroup.com
OP Yrityspankki Oyj OP Osuuskunta Pörssitiedote 27.10.2021 klo 08.30
OP Ryhmän, OP Yrityspankki Oyj:n ja OP-Asuntoluottopankki Oyj:n tulosjulkistukset vuonna 2022
OP Ryhmä, OP Yrityspankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj julkistavat taloudelliset raporttinsa vuonna 2022 seuraavasti:
Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021
9.2.2022
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021
viikolla 10, 2022
OP Ryhmän riski- ja vakavaraisuusraportti 2021
viikolla 10, 2022
Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2022
4.5.2022
Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022
27.7.2022
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2022
26.10.2022
OP Ryhmän ja OP Yrityspankin tilinpäätöstiedotteet, puolivuosikatsaukset ja osavuosikatsaukset julkistetaan vuonna 2022 arviolta klo 9.00. Raportit ovat saatavilla verkkosivuillamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
OP-Asuntoluottopankin tilinpäätöstiedote, puolivuosikatsaus ja osavuosikatsaukset julkistetaan arviolta klo 10. Raportit ovat saatavilla verkkosivuillamme suomeksi ja englanniksi.
OP Ryhmä julkistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, toimielinten palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan sekä kokonaisuutta täydentävän vuosikatsauksen. Vuosikatsaus sisältää myös GRI-standardeihin perustuvan vastuullisuusraportoinnin.
OP Yrityspankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj julkistavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.
OP Yrityspankki Oyj OP Osuuskunta OP-Asuntoluottopankki Oyj
Lisätiedot: Sanna Eriksson, puh. 010 252 2517 OP Ryhmän sijoittajasuhteet, ir@op.fi
Lisätiedot medialle: OP Ryhmän viestintä, puh. 010 252 8719, viestinta@op.fi
JAKELU Nasdaq Helsinki Oy Euronext Dublin (Irish Stock Exchange) LSE London Stock Exchange Keskeiset tiedotusvälineet op.fi
OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja yli 12 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia.
OP Yrityspankki ja OP-Asuntoluottopankki vastaavat OP:n varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki ja niiden emoyhtiö OP Osuuskunta sekä muut OP:n jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Yrityspankkitoimiimyös OP Ryhmänkeskuspankkina.
