ENENTO GROUP PLC, PÖRSSITIEDOTE 15.7.2021 KLO 9.30
Enento Groupin uusi toimitusjohtaja Jeanette Jäger aloittaa 1.1.2022
Enento Group Oyj:n toimitusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Jeanette Jäger. Hän aloittaa tehtävässään 1.1.2022.
Hänellä on vahva kokemus pohjoismaisesta pankki- ja rahoitusalasta johtotehtävissä, ICT:ssä, rahoituksessa sekä myynti- ja markkinointitehtävissä. Vuodesta 2016 lähtien hän on työskennellyt ruotsalaisessa Bankgirot-yhtiössä, ensin VP Digital Services -tehtävässä ja vuodesta 2017 lähtien Bankgirotin toimitusjohtajana. Aikaisemmin hän on toiminut eri johtajatason tehtävissä Tiedossa ja TDC Communicationissa.
Kuten kerroimme pörssitiedotteella 21.4.2021, Jukka Ruuska on ilmoittanut irtisanoutuvansa yhtiön palveluksesta. Jukka Ruuska jatkaa tehtävässään 31.10.2021 saakka. Tulemme tiedottamaan erikseen toimitusjohtajan tehtävien järjestelyistä 1.11. -31.12.2021 välisenä ajanjaksona.
”Toivotan Jeanetten tervetulleeksi yhtiöömme. Hän on digitaalisen pankki- ja finanssialan ammattilainen ja hänellä on kokemusta useista pohjoismaisista yrityksistä eri tehtävissä ja kehitysprojekteissa. Lisäksi Jeanette on johtanut samankaltaista IT-alustaprojektia kuin pohjoismainen palvelualustamme. Hänen laaja osaamisensa tukee merkittävällä tavalla työtämme Enenton kehitystyössä”, toteaa Patrick Lapveteläinen, Enento Groupin hallituksen puheenjohtaja.
"Enento Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisen yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista, jonka viime vuosien kasvu ja kansainvälistyminen on ollut vakuuttavaa. Olen erittäin innostunut päästessäni mukaan yhtiöön tässä mielenkiintoisessa vaiheessa. Odotan, että pääsen koko organisaation kanssa rakentamaan yhteistä pohjoismaista tulevaisuutta ja kehittämään yritystä yhdessä liiketoiminnan ja asiakkaidemme kanssa. Enenton tehtävä on luottamuksen ylläpitäminen ja kestävän talouden edistäminen yhteiskunnassa. On hienoa olla mukana tarjoamassa asiakkaillemme palveluita, joiden avulla he voivat tehdä entistä vastuullisempia päätöksiä”, sanoo Jeanette Jäger.
ENENTO GROUP OYJ
Lisätietoja: Patrick Lapveteläinen hallituksen puheenjohtaja puh. 010 516 0007
Jakelu: Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet enento.com/sijoittajat
Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 425 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 151,3 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.
Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihdon odotetaan kasvavan, mutta epävarmuudet jatkuvat COVID-19-pandemian takia.
Kuluttajatietoturvan liikevaihdon odotetaan kasvavan noin samaa vauhtia kuin vuonna 2020.
Oikaistun käyttökatteen odotetaan säilyvän lähellä edeltävän vuoden tasoa (35,7 miljoonaa euroa).
Koronaviruspandemia heikentää edelleen kyberturvallisuuskonsultoinnin ennustettavuutta ja voi vaikuttaa myös ohjelmistoratkaisujen uusmyyntiin. Pandemiaan liittyviä riskejä on kuvattu tässä tammi–kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksessa.
TOIMITUSJOHTAJA JUHANI HINTIKKA F-Securen liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoiminnoissa toisen vuosineljänneksen aikana. Erityisen ilahduttavaa oli huomata kasvun piristyvän sekä yritystietoturvatuotteissa että kyberturvallisuuskonsultoinnissa. Yhtiön liikevaihto kasvoi 10 prosentilla edellisestä vuodesta, ja toimintakustannukset ovat samalla palautumassa pandemiaa edeltävälle tasolle, mikä johti 14 prosentin oikaistuun käyttökatemarginaaliin.
Yritystietoturvatuotteiden liikevaihto kasvoi 9 prosenttia edellisestä vuodesta. Pilvipohjaisten yritystietoturvaohjelmistojen osalta (päätelaitteiden tietoturvaratkaisut, EPP) tilausten kasvu jatkui liikevaihdon kasvua nopeampana. Kasvu oli peräisin myynneistä koko portfoliossamme, ja sitä täydensivät merkittävät sopimukset suurten, kansainvälisten asiakkaiden kanssa koskien tietoturvaratkaisua Salesforcen pilvipalveluympäristöihin (Cloud Protection for Salesforce). Hallinnoitujen tietoturvapalveluiden (Managed Detection and Response, MDR) kysyntä vahvistui viimeaikaisten kiristyshaittaohjelma- ja toimitusketjuhyökkäysten myötä. F-Secure Countercept sai useita uusia asiakkaita ympäri maailmaa. Monivuotisiin sopimuksiin sitoutuneet uudet asiakkaat edustavat muun muassa vähittäiskaupan, rahoituksen, kriittisen infrastruktuurin ja asiantuntijapalveluiden toimialoja.
Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto kasvoi 19 prosenttia suhteessa vertailuajankohtaan, jolloin koronaviruspandemia vaikutti merkittävästi kyseiseen liiketoimintoon. Oli hienoa huomata myönteistä kehitystä Isossa-Britanniassa ja Pohjoismaissa, vaikkakin pandemialla on yhä kielteisiä vaikutuksia toimintaan joissakin maissa. On strategisesti tärkeää, että monet asiakkaat valitsivat meidät kohdennettujen tietoturvahyökkäysten simulointiin ja hyökkäysten jälkeisiin vastatoimiin (Incident Response) liittyviin toimeksiantoihin. Tämä on erinomainen osoitus teknisestä kyvykkyydestämme ja maineestamme kehittyneen tietoturvan saralla.
Kuluttajatietoturvan yhä jatkuvaa kasvua vauhdittaa ydintuotteidemme myynti, jossa nähtiin kasvua laitteiden aktivoinneissa sekä vakaita uusimisasteita. Solmimme kumppaniverkostossamme useita uusia sopimuksia toisen vuosineljänneksen aikana. Esimerkiksi johtava pohjoismainen energiayhtiö päätti täydentää tarjontaansa tietoturvaratkaisulla ja valitsi F-Secure TOTAL -pakettiratkaisun tarjotakseen asiakkailleen kattavaa tietoturvaa. Tämä kertoo uusien kumppaniryhmien potentiaalista niiden pyrkiessä löytämään keinoja kasvattaa keskimääräistä asiakaskohtaista liikevaihtoa ja vähentää asiakaspoistumaa.
F-Secure on tietoturvateknologiaan erikoistunut yhtiö, jolle innovointikyky on ratkaisevan tärkeää. Toimme toisen vuosineljänneksen aikana markkinoille modulaarisen, pilvipohjaisen F-Secure ELEMENTS -alustan, jonka myötä asiakkaat voivat valita erillisratkaisujen ja päätelaitetuotteiden kokonaistarjoaman välillä. Alusta vastaa tarpeeseen palvelullistaa tietoturvaa ja tarjoaa asiakkaillemme helpon tavan ottaa käyttöön uusia ratkaisuja, mikä puolestaan edistää strategiaamme solmia yksittäisiä pienempiä sopimuksia ja kasvattaa niistä laajempia asiakkuuksia (Land and Expand). Toinen kohokohta oli F-Securen erinomainen tulos MITRE Engenuityn kolmannessa ATT&CK® Evaluation -arvioinnissa, jossa mitattiin F-Securen ratkaisujen kyvykkyyksiä havaita uhkia ja reagoida niihin.
Aloitamme vuoden toisen puoliskon innostavassa asemassa. F-Securen positiivinen kehitys kaikissa liiketoiminnoissa, edistynyt tarjoama ja 15 prosentin kasvu saaduissa ennakoissa edelliseen vuoteen nähden siivittävät meitä myötätuulessa kohti tulevaa. Lisäksi suoritimme strategisten vaihtoehtojen arvioinnin ja analysoimme eri skenaarioita rakentaaksemme perustan pitkän aikavälin kestävälle kasvulle.
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
12,9
11,4
13 %
19,2
21,0
-8 %
48,3
Rahavarat ja käypään arvoon kirjattavat rahoitusvarat
44,4
39,8
12 %
51,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %
7,8 %
22,5 %
-65 %
15,2 %
18,5 %
-18 %
18,5 %
Omavaraisuusaste, %
57,3 %
46,3 %
24 %
52,5 %
Velkaantumisaste, %
-14,4 %
14,3 %
-201 %
-14,1 %
Henkilöstö kauden lopussa
1 694
1 713
-1 %
1 678
Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä poistot ja arvonalentumiset.
Oikaisut ovat tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät yritysostoihin, integraatiokuluihin, uudelleenjärjestelyyn, liiketoimintojen myynnistä saatuihin voittoihin ja tappioihin sekä muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaistujen kulujen erittely löytyy taulukko-osan liitteestä 5.
F-Securen talousjohtaja, Eriikka Söderström, on päättänyt jättää tehtävänsä yhtiössä 30.9.2021. Uuden talousjohtajan haku on käynnissä.
Webcast
F-Securen toimitusjohtaja, Juhani Hintikka, ja talousjohtaja, Eriikka Söderström, esittelevät tuloksen englanninkielisessä webcastissa, joka alkaa klo 14.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://f-secure.videosync.fi/2021-07-15-fsecureinterimreportq2. Kysymykset pyydetään esittämään kirjallisesti webcast-portaalissa.
Esitysmateriaalit ja tallenne webcastista tulevat saataville yhtiön verkkosivuille.
Lisätietoa
Tämä tiedote on tiivistelmä F-Secure Oyj:n puolivuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2021. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla.
F-Secure järjestää pääomamarkkinapäivän sijoittajille ja analyytikoille tiistaina 31.8.2021 klo 13:00.
Taloudellinen kalenteri
F-Secure Oyj julkaisee vuonna 2021 taloudelliset tiedotteet seuraavasti:
Osavuosikatsaus, tammi–syyskuu 2021, 21.10.2021
Yhteystiedot
Eriikka Söderström, talousjohtaja, F-Secure Oyj
Henri Kiili, sijoittajasuhde- ja rahoitusjohtaja, F-Secure Oyj +358 40 8405450 investor-relations@f-secure.com
EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.7.2021 KLO 10.25 (EET/EEST)
Ennätyksellinen ensimmäinen vuosipuolisko
Tuloskehitys tammi-kesäkuu 2021
Liiketoiminnan tuotot olivat 55,8 miljoonaa euroa (1-6/2020: 33,0 milj. euroa)
Liikevoitto oli 24,9 miljoonaa euroa (8,6 milj. euroa)
Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat-segmentin liiketulos kasvoi ja oli 19,1 miljoonaa euroa (10,1 milj. euroa)
Neuvonanto- ja yritysasiakkaat-segmentin liiketulos kasvoi ja oli 5,7 miljoonaa euroa (0,9 milj. euroa)
Oman taseen tuotot kehittyivät positiivisesti ja olivat 1,8 miljoonaa euroa (-0,8 milj. euroa)
Hallinnoidut varat olivat kesäkuun lopussa nettomääräisesti 16,1 miljardia euroa (12,9 mrd. euroa)
Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,63 euroa (0,25 euroa) ja oman pääoman tuotto 37,7 prosenttia (17,3 %)
Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 127 prosenttia (121 %).
Tuloskehityshuhti-kesäkuu 2021
Konsernin liiketoiminnan tuotot olivat 28,7 miljoonaa euroa (18,8 milj. euroa)
Konsernin tarkastelujakson liikevoitto oli 13,1 miljoonaa euroa (6,5 milj. euroa)
Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,18 euroa).
Näkymiä vuodelle 2021 tarkennettu
Kuluva vuosi on käynnistynyt liiketoiminnallisesti hyvin vahvan asiakaskysynnän ja osakemarkkinoiden suotuisan kehityksen tukemana.
Neuvonantopalveluiden kysyntä on kehittynyt positiivisesti, ja sen näkymät vuodelle 2021 ovat vakaat. Oman taseen kautta tehtävän sijoitustoiminnan osuus Evlin liiketoiminnasta on rajallinen, mutta siitä huolimatta sillä voi olla merkittävä vaikutus tuloksen kehitykseen äkillisissä markkinaliikkeissä. Neuvonantotoiminnan ja oman sijoitustoiminnan tuottojen kausittaiset ja vuotuiset vaihtelut ovat mahdollisia.
Osake- ja korkomarkkinoiden yleiseen kehitykseen liittyy kuitenkin aina riskejä. Mahdollinen kurssien lasku tai sijoittajien riskinottohalukkuuden väheneminen vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön tuloskehitykseen. Konsernin hallinnoimat varat saavuttivat uuden ennätystason toisen vuosineljänneksen lopulla, ja tuotevalikoima on laajentunut etenkin vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin, mitkä lieventävät mahdollisen markkinakäänteen negatiivista tulosvaikutusta.
Yllä olevat seikat huomioiden, ja kertyneen liikevoiton ollessa lähes koko vertailuvuoden tasolla, arvioimme vuoden 2021 liikevoiton ylittävän selvästi koko edellisvuoden tason.
Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
1-6/2021
1-6/2020
1-12/2020
Tuloslaskelman tunnusluvut
Liiketoiminnan tuotot, M€
55,8
33,0
79,7
Liikevoitto/-tappio, M€
24,9
8,6
29,1
Liikevoittomarginaali, %
44,6
26,0
36,5
Tilikauden voitto/tappio, M€
19,8
6,7
23,2
Kannattavuuden tunnusluvut
Oman pääoman tuotto (ROE), %
37,7
17,3
26,2
Koko pääoman tuotto (ROA), %
5,3
1,4
2,7
Taseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste, %
15,6
7,9
12,3
Konsernin vakavaraisuussuhde, %
15,9
15,3
15,2
Osakekohtaiset tunnusluvut
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, €
0,63
0,25
0,87
Laaja osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, €
0,64
0,25
0,88
Osinko/osake, €
0,73*
Oma pääoma/osake, €
4,63
3,05
3,86
Osakkeen hinta päätöspäivänä, €
18,80
8,58
12,20
Muut tunnusluvut
Kulu/tuotto-suhde
0,55
0,74
0,63
Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin, %
127
121
124
Henkilöstömäärä
281
248
261
Markkina-arvo, M€
453,3
205,1
294,1
*Yhtiökokouksen hyväksymä osinko. Osingon maksuajankohtaa ei ole vielä määritetty.
Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki
Kehitys pääomamarkkinoilla on ensimmäisen vuosineljänneksen tapaan jatkunut positiivisissa merkeissä. Kysyntä osakkeita ja muita riskillisiä omaisuusluokkia kohtaan on ollut vahvaa ja kurssit ovat olleet nousussa. Laajat talous- ja rahapoliittiset tukitoimet, koronarokotusten edistyminen, merkit maailmantalouden elpymisestä ja yritysten tulosten vahva kasvu ovat ylläpitäneet alkuvuoden tapaan sijoittajaoptimismia. Huolet talouden ylikuumenemisesta ja inflaatiopaineiden kehittymisestä ovat kuitenkin lisääntyneet USA:ssa ja vähäisemmässä määrin Euroopassa.
Evlin toiminta kehittyi toisen vuosineljänneksen aikana erinomaisesti. Asiakasaktiviteettimme oli korkealla tasolla ja olemme iloksemme loppukevään aikana myös voineet tavata asiakkaitamme jälleen fyysisesti verkon yli tapahtuvan yhteydenpidon lisäksi.
Evlin liiketoiminnan tuotot kasvoivat toisella vuosineljänneksellä 53 prosenttia vertailukauteen nähden ja olivat 28,7 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto kaksinkertaistui 13,1 miljoonaan euroon. Vertailukauden tulosta paransivat arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan lähes kolmen miljoonan euron tuotot kurssien palauduttua koronakriisin alkamisesta seuranneesta romahduksesta. Evlin oman pääoman tuotto nousi ensimmäisellä vuosipuoliskolla lähes 38 prosenttiin (17,3 %), ja toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin oli 127 prosenttia (121 %).
Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat-segmentin toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan tuotot nousivat 51 prosenttia ollen 20,1 miljoonaa euroa. Hallinnoidut asiakasvarat olivat kesäkuun lopussa ennätykselliset 16,1 miljardia euroa (12,9 mrd. euroa), ja Evli-Rahastoyhtiön rahastopääoma oli 10,3 miljardia euroa (8 mrd. euroa). Rahastot keräsivät nettomerkintöjä 611 miljoonaa euroa niiden kohdistuessa pääasiassa lyhyisiin korkosijoituksiin, pohjoismaisiin yrityslainoihin sekä eurooppalaisiin ja amerikkalaisiin osakkeisiin. Segmentin tuottojen kasvuun vaikuttivat positiivisesti perinteisten ja vaihtoehtoisten rahastojen palkkiotuotot, omaisuudenhoitopalkkiot sekä välitystoiminnan palkkiot. Evlin asema johtavana varakkaiden yksityishenkilöiden ja yhteisöjen varainhoitajana vahvistui entisestään, mistä merkkinä olivat voitetut uudet asiakkuudet ja hallinnoitavat asiakasvarat sekä Evlin valinta Kantar Prosperan tuoreessa asiakastutkimuksessa Suomen parhaaksi ja eniten käytetyksi yhteisövarainhoitajaksi. Evlin brändi arvioitiin tutkimuksessa jälleen kaikkein vahvimmaksi varainhoitopalveluissa ja Evli sai erinomaiset arviot muun muassa salkunhoidon osaamisessa, tuotteiden laadussa, vastuullisen sijoittamisen osaamisessa sekä asiakasvastuullisten osaamisessa. Evli on aiemmin tutkimuksessa sijoittunut ensimmäiselle sijalle viitenä vuotena peräkkäin (2015-2019) sekä toiselle sijalle vuonna 2020.
Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan tuotot nousivat 236 prosenttia ja olivat 7,6 miljoonaa euroa. Corporate Finance -yksikön laskutus palautui vertailujakson alhaiselta tasolta ja oli 5,6 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Kannustinliiketoiminta kasvoi aiempien vuosien tapaan, ja yksikön laskutus oli 2,1 miljoonaa euroa (1,3 milj. euroa). Viime vuonna toteutettu osakevaihto, jossa Evli Awards Management Oy ja Alexander Incentives Oy yhdistyivät uudeksi Evli Alexander Incentives Oy:ksi saatettiin vuosineljänneksen aikana virallisesti loppuun. Uuden yhtiön toiminta on kehittynyt erinomaisesti, ja yhtiö on alkuvuonna voittanut merkittävästi uusia kannustinohjelmien suunnittelu- ja hallinnointiasiakkuuksia niin kotimaassa kuin Ruotsissa.
Evlin strategian kannalta keskeiset ajurit, kansainvälinen myynti ja vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, ovat kehittyneet alkuvuonna suunnitelman mukaisesti. Kansainvälinen myynti on matkustusrajoituksista huolimatta sujunut hyvin. Nettomerkinnät ovat vuoden alusta luettuna noin 380 miljoonaa euroa ja kansainvälisten asiakkaiden osuus Evlin koko rahastopääomasta, sisältäen myös vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, on noussut jo 25 prosenttiin.
Vaihtoehtoisia sijoitustuotteita myytin toisella vuosineljänneksellä yhteensä 110 miljoonalla eurolla, joista toukokuussa käynnistynyt Evli Private Debt Fund keräsi ensimmäisessä sulkeutumisessaan 59 miljoonaa euroa muiden sijoitusten kohdistuessa Evli Infrastructure Fund-, Evli Forest Impact Fund- ja Evli Vuokratuotto -rahastoihin. Evli Infrastructure Fund -rahaston kohdalla oli kyse viimeisestä sulkeutumisesta, ja rahaston lopulliseksi kooksi tuli alkuperäisen tavoitteen mukainen yli 150 miljoonaa euroa.
Vastuullisuus on yksi strategisista painopistealueistamme ja olemme jatkaneet suunnitelmiemme mukaisesti sen kehittämistä. Toisen vuosineljänneksen aikana julkistimme Evlin ilmastotavoitteet, ja tähtäimessämme on olla hiilineutraali varainhoitaja viimeistään vuonna 2050. Tavoite koskee sekä Evlin omista toiminnoista että sijoituksista aiheutuvia päästöjä. Asetamme välitavoitteiksi omien toimintojen aiheuttamien päästöjen (Scope 1 ja 2) osalta hiilineutraaliuden viimeistään vuoteen 2025 mennessä ja sijoitusten hiilipäästöjen puolittamisen vuoteen 2030 mennessä, edellyttäen että sijoitusympäristö mahdollistaa sen. Tämän lisäksi perustamme työryhmän vuosille 2021-2022 selvittääksemme tarkemmin, miten sijoituksiin liittyvä välitavoite voidaan parhaiten saavuttaa reaalimaailman päästövähennyksillä ja yhdenmukaisesti Pariisin ilmastosopimuksen kanssa.
Tammikuun lopussa tiedotettu luottolaitostoiminnan tulevaisuutta kartoittava selvitystyö saatettiin loppuun ja sen mukaisesti Evli on päättänyt irtaantua luottolaitostoiminnasta. Irtaantuminen tapahtuu osittaisjakautumisella uudeksi listattavaksi varainhoitoon keskittyväksi yhtiöksi ja pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi, johon Fellow Finance Oy sulautuu. Neuvoteltu ratkaisu on mielestäni paras mahdollinen Evlin asiakkaiden, osakkeenomistajien ja muiden keskeisten sidosryhmien näkökulmasta ja luo Suomeen uuden ajan vakavaraisen, digitaalisen kuluttaja- ja yritysrahoitukseen erikoistuneen pankin. Se myös vapauttaa taloudellisia ja henkilöresursseja nykyisten ja uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen Evlin markkina-aseman vahvistamiseksi. Evlin asiakkaiden palvelut vahvistuvat siten entisestään ja voimme jatkossa tarjota asiakkaillemme nykyistä kattavamman palvelukokonaisuuden yhteistyössä Fellow Pankin sekä muiden keskeisten pankkikumppaniemme kanssa.
Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan vastuullisesti. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien suunnittelu- ja hallinnointipalveluja sekä yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen käytetyin instituutiovarainhoitaja* ja tarjoaa Suomen parasta Private Banking -palvelua**.
Evlin hallinnoitavana on 16,1 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 6/2021). Evli-konsernin oma pääoma on 115,1 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,9 prosenttia (30.6.2021). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 280 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
*Kantar Prospera External Asset Management Finland 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 -tutkimukset. **Kantar Prospera Private Banking 2019 and 2020 Finland -tutkimukset.
Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com
Kuntarahoitus Oyj Pörssitiedote 14.7.2021 klo 10.00
Kuntarahoitus laskee liikkeeseen200 miljoonan Yhdysvaltain dollarinjoukkovelkakirjalainanosana joukkovelkakirjalainaohjelmaa
Kuntarahoitus Oyj laskee liikkeeseen 200 miljoonan Yhdysvaltain dollarin joukkovelkakirjalainan 15.7.2021. Lainan maturiteetti on viisi vuotta ja eräpäivä 15.7.2026. Lainan vuotuinen korko on Compounded Sofr lisättynä 100 korkopisteellä.
Lainan liikkeeseenlasku tapahtuu yhtiön 40 miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelman alla. Ohjelmaa koskeva esite on saatavilla englanninkielisenä yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.munifin.fi/investor-relations.
Kuntarahoitus on hakenut joukkovelkakirjalainan ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Julkisen kaupankäynnin odotetaan alkavan 15.7.2021.
Liikkeeseenlaskun järjestäjänä toimii J.P. Morgan AG.
KUNTARAHOITUS OYJ
Lisätietoja:
Joakim Holmström Johtaja, Pääomamarkkinat ja vastuullisuus puh. 050 444 3638
Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia: yhtiön tase on noin 44 miljardia euroa. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio.
Kuntarahoituksen tehtävänä on rakentaa vastuullisesti parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaamme rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.
Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla sekä ensimmäinen suomalainen vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.
Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.
Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi
Tärkeitä tietoja
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaisuudessaan tai osittain, suoraan tai välillisesti missään sellaisissa valtioissa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous eikä pyyntö ostotarjouksien saamiseksi, eikä arvopapereita myydä valtioissa, joissa myyntitarjous, ostotarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ilman rekisteröintiä, rekisteröintivaatimuksen poikkeusta tai rajausta siten kuin näistä säädetään kyseisen valtion arvopaperilainsäädännössä.
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) (“Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltojen osavaltion soveltuvan arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisten henkilöiden hyväksi tai lukuun, ellei tämä tapahdu soveltuvan Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaista rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen puitteissa tai järjestelyssä, johon Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivelvollisuudet eivät sovellu.
CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 14. HEINÄKUUTA 2021 KLO 9.30
Cargotec julkaisee tammi–kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksen keskiviikkona 28.7.2021
Cargotec julkaisee tammi–kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksen keskiviikkona 28.7.2021 noin klo 13.30. Raportti on saatavilla julkaisun jälkeen osoitteessa www.cargotec.fi.
Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään julkaisupäivänä klo 14.15. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 13.45 mennessä.
Puhelinkonferenssiin voi osallistua rekisteröitymällä ennen tiedotustilaisuuden alkua tässä osoitteessa. Rekisteröityminen avautuu 15 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Puhelinkonferenssijärjestelmä soittaa tietonsa rekisteröineelle osallistujalle annettuun puhelinnumeroon ja lisää osallistujan tilaisuuteen.
Puhelinkonferenssiin voi osallistua myös ilman ennakkorekisteröitymistä soittamalla numeroon 09 7479 0360 ja esittämällä tunnuksen 272823. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.
Huomaa, että osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että keräämme hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi ja yritystiedot.
Lisätietoja: Aki Vesikallio, sijoittajasuhdepäällikkö, aki.vesikallio(a)cargotec.com, puh. 040 729 1670
Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi
Taalerin osakkuusyhtiö Fellow Finance yhdistyy Evlin pankkiliiketoiminnan kanssa – Taaleri jatkaa merkittävänä omistajana uudessa Fellow Pankissa
Taaleri jatkaa merkittävänä omistajana uudessa Fellow Pankissa, joka syntyy, kun Taalerin osakkuusyhtiö Fellow Finance Oyj ja Evli Pankki Oyj:n pankkiliiketoiminta yhdistyvät. Yhtiöt tiedottivat asiasta tänään. Taalerin omistusosuus Fellow Pankista on järjestelyn jälkeen 17,6 prosenttia. Järjestelyn yhteydessä pääomistajat vahvistavat yhdistyneen yhtiön omaa pääomaa. Oma pääoma tulee olemaan toiminnan käynnistyessä yli 30 miljoonaa euroa, mikä mahdollistaa antolainauskannan merkittävän kasvattamisen. Taalerin osuus pääomituksesta on noin 2,5 miljoonaa euroa.
”Näemme yhdistymisen nopeuttavan Fellow Financen strategian toteuttamista ja kasvattavan yhtiön omistaja-arvoa. Fellow Pankilla on erinomaiset mahdollisuudet kasvaa nopeasti ja kannattavasti”, sanoo Taalerin toimitusjohtaja Robin Lindahl.
Järjestelyn toteutus edellyttää yhtiöiden yhtiökokousten hyväksyntää sekä useita viranomaislupia ja -hyväksyntöjä. Järjestely on tarkoitus toteuttaa kokonaisuudessaan vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
Taaleri Oyj Viestintä
Lisätietoja: Toimitusjohtaja Robin Lindahl, 050 595 9616, robin.lindahl@taaleri.com
Taaleri lyhyesti
Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI). Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.
Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen, bioteollisuuden ja infran liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmentti muodostuu Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta.
Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 1,7 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.
Evli Pankki jakautuu osittaisjakautumisella uudeksi listattavaksi varainhoitoon keskittyväksi yhtiöksi ja pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi, johon Fellow Finance sulautuu
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN VASTAISTA.
EVLI PANKKI JAKAUTUU OSITTAISJAKAUTUMISELLA UUDEKSI LISTATTAVAKSI VARAINHOITOON KESKITTYVÄKSI YHTIÖKSI JA PANKKITOIMINTAA JATKAVAKSI YHTIÖKSI, JOHON FELLOW FINANCE SULAUTUU
Evli Pankki Oyj (”Evli”) ja Fellow Finance Oyj (”Fellow Finance”) ovat tänään allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen (”Yhdistymissopimus”). Yhdistymissopimuksessa sovitaan järjestelystä (”Järjestely”), jolla Evli jakautuu osittaisjakautumisen kautta uudeksi varainhoitoon keskittyväksi ja listattavaksi konserniksi (”Uusi Evli”) ja Evlin pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi, johon Fellow Finance sulautuu (Fellow Financen ja Evlin pankkitoimintaa jatkavan yhtiön sulautumisessa muodostuva yhdistynyt yhtiö jäljempänä ”Fellow Pankki”). Järjestelyn toteutuksen yhteydessä Uusi Evli, Taaleri Oyj sekä Fellow Financen toimitusjohtaja Teemu Nyholmin omistama yhtiö pääomittavat Fellow Pankkia suunnatussa osakeannissa, jolla varmistetaan selvästi viranomaisvaatimuksia korkeampi vakavaraisuus.
Järjestely on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
JÄRJESTELYN SYISTÄ JA TAVOITTEISTA
Evli tiedotti 22.1.2021, että sen hallitus oli päättänyt käynnistää strategisen selvityksen luottolaitostoiminnan tulevaisuudesta. Luottolaitostoiminnan taloudellinen merkitys Evlille on vähäistä, sen osuus Evli konsernin liikevaihdosta oli vuonna 2020 alle viisi prosenttia. Evlin strategisena tavoitteena on vahvistaa asemaansa johtavana pohjoismaisena varainhoitajana. Strategian painopisteenä on kansainvälisen myynnin ja vaihtoehtoisten omaisuusluokkien kehittäminen ja kasvattaminen sekä markkinajohtajuuden vahvistaminen niin yksityis- ja instituutiovarainhoidossa kuin yritysasiakkaiden neuvonanto- ja kannustinpalveluissa. Strategian ytimessä on asiakaskokemukseen panostaminen, digitaalisuus sekä johtajuus vastuullisuustekijöiden huomioimisessa varainhoidossa.
Selvityksessä Evli on arvioinut muun muassa mahdollisen luottolaitostoiminnasta irtautumisen liiketoiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Selvityksen tuloksena Evli on neuvotteluissa Fellow Financen kanssa päätynyt ratkaisuun, jossa nykyisen Evlin sijoituspalvelutoimintaan liittyvät varat ja resurssit on tarkoitus eriyttää Evlin pankkiliiketoiminnasta. Sijoituspalvelutoiminnan eriyttäminen vapauttaa sekä taloudellisia resursseja että henkilöresursseja nykyisten ja uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen Evlin markkina-aseman vahvistamiseksi.
Evlin sijoituspalveluliiketoiminnan eriyttämisen kanssa samanaikaisesti Fellow Finance sulautuu pankkiliiketoimintaa jatkavaan Evliin, jotka yhdessä muodostavat Fellow Pankin. Fellow Pankin tavoitteena on olla johtava suomalainen, asiakaslähtöinen, digitaalinen pankki yksityishenkilöille, PK-yrityksille ja talletusvaroilleen korkotuottoa hakeville säästäjille. Fellow Pankin toiminnan kantavana ajatuksena on tarjota pankkipalveluita asiakkailleen helposti, ymmärrettävästi ja vastuullisesti. Fellow Pankin toiminnan keskiössä on Fellow Financen ainutlaatuinen osaaminen luotonannosta ja luottokelpoisuuden arvioinnista sekä digitaalisista palveluista yhdistettynä Evlin osaamiseen talletuspankkitoiminnasta ja riskienhallinnasta.
Järjestelyn lopputuloksena syntyy uusi, skaalautuvaan ja digitaaliseen palvelukonseptiin pohjaava Fellow Pankki, sekä entistä vahvemmin varainhoitoon ja neuvonantoon keskittyvä Uusi Evli. Järjestely mahdollistaa entistä paremmat edellytykset kasvattaa sekä pankki- että varainhoitoliiketoimintaa itsenäisinä kokonaisuuksina.
Evlin toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki: ”Evlin strategisena tavoitteena on vahvistaa asemaansa johtavana pohjoismaisena varainhoitajana. Strategian painopisteenä on kansainvälisen myynnin ja vaihtoehtoisten omaisuusluokkien kehittäminen ja kasvattaminen sekä markkinajohtajuuden vahvistaminen niin yksityis- ja instituutiovarainhoidossa kuin yritysasiakkaiden neuvonanto- ja kannustinpalveluissa. Evli tiedotti tammikuussa, että sen hallitus on päättänyt käynnistää strategisen selvityksen luottolaitostoiminnan tulevaisuudesta. Tehdyssä selvityksessä todettiin, että luottolaitostoiminnan kannattavuuden merkittävä parantaminen edellyttää nykyistä laajempaa asiakaskuntaa ja palveluvalikoimaa. Nyt esitetty ratkaisu, jossa Evlin pankkitoiminta yhdistyy yhden Suomen johtavan digitaalisen kuluttaja- ja yritysrahoituksen palveluntarjoajan, Fellow Financen, kanssa mahdollistaa tämän ja luo vahvat puitteet vakavaraiselle, uuden ajan digitaaliselle pankille, jossa yhdistyvät molempien yhtiöiden ydinosaamiset.”
Fellow Financen hallituksen puheenjohtaja Kai Myllyneva: ”Odotan innolla uuden pankkiliiketoiminnan käynnistymistä. Evlin pankkitoimintojen ja Fellow Financen voimien yhdistäminen avaa muodostuvalle Fellow Pankille erinomaiset mahdollisuudet kasvaa kannattavasti. Uuden pankin taustalla ovat vahvat vakavaraiset omistajat, jotka ovat hyvin sitoutuneita kehittämään yhtiön toimintaa. Pääomistajien sitoutumisen ja pääomituksen myötä uuden Fellow Pankin vakavaraisuus on erittäin korkealla tasolla.”
Fellow Financen toimitusjohtaja Teemu Nyholm: ”Fellow Financen ja Evlin yhdistyminen Fellow Pankiksi luo Suomeen ainutlaatuisen uuden pankkitoimijan. Tulevalla liiketoimintamallilla pystymme tarjoamaan yksityis- ja yritysasiakkaillemme entistä kokonaisvaltaisemmat palvelut, laajentamaan asiakaskuntaamme ja tarjoamaan asiakkaillemme rahoitusta eri muodoissa erittäin kilpailukykyisellä korkotasolla. Suunniteltu yhteistyö Evlin kanssa Evlin asiakkaiden palvelemisessa talletusvarojen osalta yhdistettynä mahdollisuuteen tarjota kilpailukykyistä talletuskorkoa luo vahvan perustan pankin talletusvarojen kasvattamiselle. Digitaalinen ja asiakaslähtöinen palvelumallimme, operatiivinen tehokkuutemme ja osaaminen luottoriskinhallinnasta sekä olemassa oleva laaja asiakaspohja mahdollistavat Fellow Pankille tulevaisuudessa kannattavan kasvun.”
JÄRJESTELYN TOTEUTTAMINEN
Ehdotettu Järjestely on tarkoitus toteuttaa liikepankkilain ja osakeyhtiölain mukaisilla Evlin osittaisjakautumisella (”Jakautuminen”) ja Evlin sekä Fellow Financen absorptiosulautumisella (”Sulautuminen”), jossa Fellow Finance sulautuu Evliin välittömästi Jakautumisen jälkeen.
Jakautumisessa Evlin varainhoitoliiketoimintaan, säilytys-, selvitys- ja välitysliiketoimintaan, corporate finance -toimintaan ja näitä tukeviin toimintoihin (eli sijoituspalvelutoimiluvan mukaiseen liiketoimintaan) kuuluvat varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Uudelle Evlille. Evlille jäävät pankkiliiketoimintaan eli luottolaitostoimiluvan mukaiseen liiketoimintaan kuuluvat varat ja velat.
Uudelle Evlille on tarkoitus hakea sijoituspalveluyrityksen toimilupa. Evlin osakkeenomistajat saavat jakautumisessa Uuden Evlin A- ja B-osakkeita samassa suhteessa kuin he omistavat Evlin A- ja B-osakkeita. Uuden Evlin B-osakkeet on tarkoitus hakea Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalle.
Jakautumista seuraavassa Sulautumisessa Evlin A-osakkeet muunnetaan B-osakkeiksi niin, että yhtiössä on vain yksi osakelaji. Fellow Financen osakekannan arvo sulautumisessa on noin 25,2 miljoonaa euroa, joka perustuu Fellow Financen osakkeen Yhdistymissopimuksen allekirjoitusta edeltävän 20 kaupankäyntipäivän ajanjakson volyymipainotettuun keskikurssiin 3,5137 euroa per osake. Evlin jakautumisen jälkeisen osakekannan kokonaisarvoksi (eli Evlin pankkiliiketoiminnan arvoksi Sulautumisessa) on määritelty noin 13,9 miljoonaa euroa, joka perustuu osapuolten väliseen neuvotteluun pankkiliiketoiminnan arvosta. Näin ollen Evlin pankkiliiketoiminnan arvoksi muodostuu Sulautumisessa 0,5856 euroa per nykyinen Evlin osake. Fellow Financen osakkeenomistajat saavat Sulautumisessa sulautumisvastikkeena kuusi Evlin yhdistetyn osakelajin osaketta kutakin omistamaansa Fellow Financen osaketta kohden.
Sulautuminen toteutetaan liikepankkilain ja osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella, jossa Fellow Financen kaikki varat ja velat siirtyvät välittömästi Jakautumisen jälkeen Evlille ilman selvitysmenettelyä. Sulautumisen täytäntöönpanon seurauksena Fellow Finance purkautuu automaattisesti. Järjestelyssä Evlin talletuspankin toimilupa säilyy, mutta Fellow Pankki ei tule harjoittamaan varainhoitoa tai muuta sijoituspalvelulain mukaista sijoituspalvelutoimintaa. Fellow Financen maksulaitoksen toimilupa peruutetaan Sulautumisen yhteydessä.
Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä yhdistynyt yhtiö, Fellow Pankki, suuntaa Uudelle Evlille, Taaleri Oyj:lle sekä Teemu Nyholmin omistamalle TN Ventures Oy:lle Fellow Pankin uusia osakkeita pankin ydinpääoman ja vakavaraisuuden vahvistamiseksi. Uusien osakkeiden merkintähinta vastaa samaa osakekohtaista arvoa kuin Fellow Financen osakkeen vaihtosuhdetta määriteltäessä eli 0,5856 euroa per uusi Fellow Pankin osake, ja osakeanneilla Fellow Pankki saa yhteensä noin 11,7 miljoonan euron pääomanlisäyksen. Taaleri Oyj ja TN Ventures Oy ovat sitoutuneet peruuttamattomasti merkitsemään ja maksamaan uudet Fellow Pankin osakkeet. Uuden Evlin sitoumuksesta merkitä ja maksaa uudet Fellow Pankin osakkeet on sovittu Yhdistymissopimuksessa.
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 53,4 prosenttia Evlin osakkeista ja noin 70 prosenttia äänistä, sekä osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 42 prosenttia Fellow Financen osakkeista ja äänistä, ovat sitoutuneet äänestämään Järjestelyn puolesta Evlin ja Fellow Financen yhtiökokouksissa. Evlin hallitus on yksimielisesti päättänyt hyväksyä Järjestelyn sekä Yhdistymissopimuksen allekirjoittamisen. Fellow Financen hallituksen jäsenistä Kai Myllyneva (puheenjohtaja), Karri Haaparinne, Harri Tilev ja Tero Weckroth ovat kannattaneet Järjestelyä sekä Yhdistymissopimuksen allekirjoittamista ja Michael Schönach on vastustanut. Vastustuksen peruste on ollut Järjestelyyn sisältyvä suunnattu osakeanti. Suunnatun osakeannin tarkoituksena on turvata Fellow Pankille ydinpääomaa Järjestelyn ja liiketoimintasuunnitelman mukaisen toiminnan edellyttämä määrä. Suunnatusta osakeannista päättää myöhemmin koolle kutsuttava Evlin ylimääräinen yhtiökokous, joka käsittelee myös Jakautumista ja Sulautumista.
JÄRJESTELYN TALOUDELLISIA VAIKUTUKSIA
Jakautumisessa Evlin oma pääoma jakautuu siten, että Fellow Pankkiin jää noin 6,4 miljoonaa euroa vakavaraisuussääntelyn mukaista ydinpääomaksi laskettavaa omaa pääomaa (CET 1). Kesäkuun lopussa 2021 Evlin oma pääoma oli noin 97,6 miljoonaa euroa. Fellow Pankkiin jäävän Evlin oman pääoman ylittävä osuus, noin 91,2 miljoonaa euroa kesäkuun lopussa 2021, siirtyy Jakautumisessa Uuteen Evliin.
Jakautumisessa Evlin luottolaitostoiminta jää Fellow Pankkiin. Tämän myötä Evlin talletuskanta, kesäkuun lopussa 2021 noin 418,7 miljoonaa euroa, jää Fellow Pankkiin. Jakautumisessa varat ja velat, jotka liittyvät muuhun kuin luottolaitostoimintaan, siirtyvät Uudelle Evlille.
Sulautumisessa Fellow Financen oma pääoma, jonka määrä oli noin 14 miljoonaa euroa maaliskuun lopussa 2021, siirtyy Fellow Pankkiin. Sulautumisessa myös Fellow Financen varat ja velat siirtyvät Fellow Pankkiin.
Järjestelyn yhteydessä toteutettavan suunnatun osakeannin myötä Fellow Pankin oma pääoma kasvaa vahvistaen pankin vakavaraisuutta. Osakeannissa Fellow Pankki saa yhteensä noin 11,7 miljoonaa euroa uutta omaa pääomaa. Fellow Pankin oma pääoma on yli 30 miljoonaa euroa Järjestelyn toteutuessa.
Arvioidut vaikutukset Evlin, Uuden Evlin ja Fellow Pankin taseisiin perustuvat kesäkuun lopun 2021 tilanteeseen. Uuden Evlin ja Fellow Pankin taloudellinen asema Järjestelyn täytäntöönpanon aikana riippuu Evlin ja Fellow Financen taloudellisen aseman kehityksestä Järjestelyn täytäntöönpanoon asti. Edellä esitetyt arviot Uuden Evlin ja Fellow Pankin taloudellisesta asemasta perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta taloudellisesta asemasta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin ja oletuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Ei ole siten takeita siitä, ettei Uuden Evlin ja Fellow Pankin taloudellinen asema voisi poiketa edellä esitetystä merkittävästikin.
JÄRJESTELYN TÄYTÄNTÖÖNPANON EHDOLLISUUDET
Yhdistymissopimuksen mukaan Järjestelyn toteuttaminen on ehdollinen seuraaville seikoille:
Fellow Financen ylimääräinen yhtiökokous on hyväksynyt Sulautumisen asianmukaisesti;
Fellow Financen osakkeenomistajista korkeintaan osuus, joka vastaa enintään 10 prosenttia Fellow Financen kaikista osakkeista ja äänistä, on vaatinut omistamiensa Fellow Financen osakkeiden lunastamista Osakeyhtiölain 16 luvun 13 pykälän nojalla;
Evlin yhtiökokous on hyväksynyt Järjestelyn asianmukaisesti;
Yhdistymissopimuksessa yksilöidyt viranomaisten hyväksynnät ja luvat on saatu Yhdistymissopimuksen mukaisesti;
Evli on saanut Nasdaq Helsingiltä kirjallisen vahvistuksen siitä, että sulautumisvastikkeena annettavat osakkeet, Evlin A-osakkeiden sijaan tulleet osakkeet ja suunnatussa osakeannissa annettavat osakkeet sekä Uuden Evlin Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi pörssilistalla Sulautumisen täytäntöönpanopäivänä tai viipymättä sen jälkeen;
Yhdistymissopimuksen päivämääränä tai sen jälkeen ei ole ilmennyt tapahtumia, olosuhteita tai muutoksia, joilla olisi Yhdistymissopimuksessa määritelty olennaisen haitallinen vaikutus;
Evli ja Fellow Finance eivät kumpikaan ole rikkoneet olennaisesti Yhdistymissopimuksessa antamiaan vakuutuksia siten, että rikkomuksen välittömänä seurauksena on Yhdistymissopimuksessa määritelty olennaisen haitallinen vaikutus;
Suomen veroviranomaiset eivät ole muuttaneet arviotaan Jakautumisen ja Sulautumisen veroneutraalisuudesta Evlin, Fellow Financen tai Uuden Evlin taikka niiden osakkeenomistajien kannalta; ja
Yhdistymissopimus on voimassa eikä sitä ole irtisanottu ehtojensa mukaisesti ja Taaleri Oyj:n sekä TN Ventures Oy:n sitoumukset ovat voimassa eikä niitä ole irtisanottu ehtojensa mukaisesti.
Järjestely on tarkoitus toteuttaa kokonaisuudessaan samanaikaisesti sen jälkeen, kun Yhdistymissopimuksen mukaiset toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet.
Järjestelyyn liittyvät sulautumissuunnitelma ja jakautumissuunnitelma on tarkoitus viimeistellä ja allekirjoittaa kuluvan vuoden kolmannen neljänneksen aikana. Evlin ja Fellow Financen ylimääräiset yhtiökokoukset on tarkoitus kutsua koolle käsittelemään Järjestelyn toteuttamiseksi tarvittavia päätöksiä vuoden 2021 loppuun mennessä. Järjestely on tarkoitus toteuttaa kokonaisuudessaan vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
Järjestelyn toteutus edellyttää useita viranomaislupia ja hyväksyntöjä, kuten Finanssivalvonnalta haettavaa Uuden Evlin sijoituspalveluyrityksen toimilupaa, Järjestelyyn liittyvien Fellow Pankkia ja Uutta Evliä koskevien omistusmuutosilmoitusten käsittelyä Euroopan keskuspankissa ja Finanssivalvonnassa sekä jakautumis- ja sulautumissuunnitelmien käsittelyä Finanssivalvonnassa ja rekisteröintiä kaupparekisterissä. Osapuolten selvitysten mukaan Järjestely ei kuitenkaan johda yrityskauppailmoitusvelvollisuuteen Kilpailu- ja kuluttajavirastolle Suomessa eikä kilpailuviranomaisille muissakaan maissa.
Evli julkaisee Jakautumista ja Uuden Evlin listalleottoa koskevan esitteen sekä Sulautumisessa vastikkeena annettavien osakkeiden, pääomituksessa annettavien Fellow Pankin osakkeiden ja Evlin B-osakkeiksi muunnettujen A-osakkeiden listalleottoa varten esitteen ennen Evlin ja Fellow Financen ylimääräisiä yhtiökokouksia.
UUDEN EVLIN LIIKETOIMINTA
Uusi Evli aikoo olla yksi Pohjoismaiden johtavista varainhoito- ja sijoituspalvelujen tarjoajista, ja sen tehtävänä on hoitaa ja kasvattaa vastuullisesti yhteisöjen, yritysten ja yksityishenkilöiden varallisuutta. Yhtiö tarjoaa yhteisöille ja varakkaille sekä vaurastuville yksityishenkilöille varainhoitopalveluita, Uuden Evlin omia ja yhteistyökumppaneiden tarjoamia rahastotuotteita sekä erilaisia pääomamarkkinapalveluita ja vaihtoehtoisia sijoitustuotteita. Kansainvälisille instituutioasiakkaille Uusi Evli tarjoaa korkealuokkaisen, pohjoismaisen boutique-rahastonhoitajan palvelut tarkkaan valittujen yhteistyökumppaneiden kautta. Yritys- ja neuvonantoasiakkaita yhtiö palvelee yritysneuvonantoon ja yritysjärjestelyihin liittyvissä palveluissa sekä palkitsemisjärjestelmien ja kannustinohjelmien suunnittelu- ja hallinnointipalveluissa ja yritysanalyyseissä. Uusi Evli tarjoaa jatkossa pankki- ja lainatuotteita yhteistyökumppaneidensa kautta sekä talletuspalveluita Fellow Pankin kautta.
Uuden Evlin toiminnan ja palvelun kulmakiviä ovat vastuulliset ja innovatiiviset instituutiotason tuotteet ja palvelut, yksilöllinen ja ainutlaatuinen asiakaskokemus henkilökohtaisia ja digitaalisia palvelutapoja yhdistäen sekä eettisesti korkeatasoinen yrityskulttuuri, joka ohjenuorana toimivat yhtiön arvot: yrittäjähenkisyys, hyvät suhteet, rehellisyys ja jatkuva oppiminen.
Uuteen Evliin siirtyvä Evlin varainhoitoliiketoiminta on vakiinnuttanut asemansa johtavana varakkaiden yksityishenkilöiden ja yhteisöjen varainhoitajana ja yhtenä suurimmista rahastonhoitajista Suomessa. Arvostetun Kantar Prosperan asiakastutkimusten mukaan yhtiö on tänä vuonna jo kuudennen kerran Suomen paras yhteisövarainhoitaja ja viidettä vuotta peräkkäin Suomen käytetyin yhteisövarainhoitaja. Myös yhtiön private banking -varainhoitopalvelut on arvioitu Kantar Prosperan asiakastutkimuksissa Suomen parhaiksi vuosina 2019 ja 2020.
Kansainvälinen kasvu on Uudelle Evlille luonnollinen tavoite, ja yhtiöllä on siihen myynnin kannalta erinomainen asema. Mielikuva luotettavasta ja läpinäkyvästä pohjoismaisesta boutique-rahastonhoitajasta herättää kiinnostusta ulkomaisten sijoittajien keskuudessa. Kansainvälisen kasvun ohella myös yksityishenkilöille ja instituutioille suunnatun tuote- ja palveluvalikoiman laajentaminen uusia vaihtoehtoisia sijoitustuotteita kehittämällä on Uuden Evlin tärkeä strateginen painopistealue. Yhtiö panostaa vahvasti myös digitaalisten palveluiden kehittämiseen perinteisten palvelumalliensa rinnalle.
Vastuullisuus on yksi yhtiön strategisista fokusalueista. Uudella Evlillä on pitkä kokemus vastuullisesta sijoittamisesta, ja tänä päivänä vastuullisuustekijät on integroitu systemaattiseksi osaksi Uuteen Evliin siirtyvän Evlin varainhoito- ja sijoitustoimintaa sekä toimintaa yleensä. Uuden Evlin tähtäimessä on olla hiilineutraali varainhoitaja viimeistään vuonna 2050, ja tämä tavoite koskee sekä yhtiön omista toiminnoista että sijoituksista aiheutuvia päästöjä.
Uuteen Evliin siirtyvän Evlin varainhoitoliiketoiminnan hallinnoitavana on yli 16 miljardia euroa asiakkaiden varoja (30.6.2021). Uuteen Evliin siirtyvän liiketoiminnan palveluksessa työskentelee noin 250 sijoitusalan ammattilaista.
FELLOW PANKIN LIIKETOIMINTA
Fellow Pankin tavoitteena on olla johtava suomalainen, asiakaslähtöinen, digitaalinen pankki yksityishenkilöille, PK-yrityksille ja talletusvaroilleen kilpailukykyistä korkotuottoa hakeville säästäjille. Fellow Pankin toiminnan kantavana ajatuksena on tarjota pankkipalveluita asiakkailleen helposti, ymmärrettävästi ja vastuullisesti – eli auttaa yksityis- ja yritysasiakkaitaan arjen talousasioiden hallinnassa mutkattomalla tavalla.
Fellow Pankin taustalla ovat vakavaraiset omistajat, ja yhtiö tulee olemaan vahvasti pääomitettu toiminnan käynnistyessä. Yhtiön asettama vähimmäisvakavaraisuustavoite (CET 1) tulee olemaan 18 prosenttia ja oma pääoma toiminnan käynnistyessä yli 30 miljoonaa euroa, mikä mahdollistaa merkittävän antolainauskannan kasvattamisen. Pankin talletukset tulevat kuulumaan Suomen talletussuojan piiriin. Riskienhallinnan perustana tulee olemaan Fellow Financen osaaminen luottoriskinhallinnasta ja vuosia kehitetty, yli 200 000 myönnettyyn luottoon ja koneoppimiseen perustuva luottoriskimalli sekä Evlin vahva osaaminen pankkien riskienhallinnasta.
Fellow Pankin liiketoiminnan kasvulle luo vahvan pohjan Fellow Financen ja Evlin nykyinen laaja asiakaskunta ja olemassa oleva liiketoiminta. Yhdistyvillä yhtiöllä on iso asiakaskunta Fellow Financen kautta kuluttajarahoituksessa ja PK-yritysten rahoituksessa sekä Evlin kautta talletusasiakkuuksissa.
Tulevina vuosina Fellow Pankin kasvua tullaan tavoittelemaan erityisesti alenevien rahoituskustannuksien mahdollistamalla yhtiön kilpailukyvyn paranemisella. Alenevien rahoituskustannusten odotetaan tarjoavan mahdollisuuden tarjota asiakkaille rahoitusta kilpailukykyisemmillä korkotasoilla, panostaa vahvemmin uusasiakashankintaan ja markkinointiin sekä mahdollisuuden palvella asiakkaita kokonaisvaltaisemmin ja laajentua uusiin asiakassegmentteihin ja tuotealueisiin.
Fellow Pankki tulee tavoittelemaan liiketoiminnassaan korkeaa kannattavuustasoa. Yhtiön liiketoiminnan kannattavuutta odotetaan parantavan etenkin rahoituskustannusten aleneminen talletusrahoitukseen pohjautuvassa liiketoimintamallissa sekä pankin digitaaliseen toimintamalliin perustuva korkea operatiivinen tehokkuus. Fellow Financen osaamisen luottoriskinhallinnassa odotetaan mahdollistavan kannattavan luotonannon asiakkaille.
Fellow Pankin liiketoiminnan kasvun vakautta tulevat tukemaan vahva pääomitus, ankkuriomistajien sitoutuminen liiketoiminnan kehittämiseen, antolainauskannan korkokatteeseen perustuvan liiketoiminnan yleisesti vakaa luonne ja luottolaitosten ennustettavampi sääntely-ympäristö.
Fellow Pankin suunnitellaan tarjoavan henkilöasiakkaille käyttötilejä, luottokortteja, kulutusluottoja, ajoneuvolainoja ja verkkokaupan maksupalveluja. Keskeinen asiakaskohderyhmä ovat yksityishenkilöt, jotka arvostavat pankkipalveluissa raha-asioiden hoitamisen helppoutta. Henkilöasiakkaiden palvelun keskiössä tulee olemaan yhtiön digitaalinen palvelu, jonka kautta Fellow Pankki tulee tarjoamaan asiakkailleen helppokäyttöiset ratkaisut oman talouden hallintaan, raha-asioiden hoitamiseen ja maksamiseen. Rahoitusta henkilöasiakkaille tullaan tarjoamaan vastuullisesti ja liikepankkien kanssa kilpailukykyisillä koroilla.
Yritysasiakkaille suunnitellaan tarjottavan käyttötilejä, laskurahoitusta, yrityslainoja, luottokortteja, laskutus- ja maksumuistutuspalveluja sekä automatisoitua integrointia tilitoimistojen palveluihin. Kohderyhmänä ovat erityisesti toimintansa vakiinnuttaneet ja tervettä liiketoimintaa tekevät PK-yritykset, jotka haluavat saada pankki-, rahoitus- ja taloushallinnon palvelut kokonaisvaltaisesti ja helposti integroituna yhdestä paikasta.
Talletusasiakkaissa kohderyhmänä ovat erityisesti turvallista ja tasaista tuottoa hakevat säästäjät, jotka arvostavat kilpailukykyistä korkotasoa, sijoituskohteen turvallisuutta ja ymmärrettävyyttä sekä helppoa asiakkuuden avaamista. Lisäksi Fellow Pankin suunnitellaan tarjoavan yhteistyössä Uuden Evlin kanssa Evlin nykyisille varainhoitoasiakkaille integroidun ja kilpailukykyisen vaihtoehdon käteisvaroille ja talletuksille. Joukkorahoitusta jatketaan palvellen nykyisiä ja uusia lainasijoittaja-asiakkaita.
Suomen ulkopuolella Fellow Financella on toimiva liiketoimintainfrastruktuuri Saksassa, Puolassa, Tanskassa, Ruotsissa ja Tsekissä. Fellow Pankin liiketoiminnan painopiste on ensimmäisinä vuosina Suomen markkinalla, mutta yhtiö arvioi mahdollisuuksia tulevina vuosina liiketoiminnan kasvattamiseen kansainvälisillä markkinoilla.
Fellow Pankin organisaatio tulee muodostumaan Fellow Financen nykyisestä henkilöstöstä ja Evliin Jakautumisessa jäävästä henkilöstöstä, joka koostuu alustavan arvion mukaan noin 12 henkilöstä. Evlin henkilöstö vahvistaa Fellow Pankin organisaatiota erityisesti talletuspankkitoiminnan osaamisessa, riskienhallinnassa ja -valvonnassa, compliance-toiminnoissa sekä taloushallinnossa. Fellow Financen henkilöstö tulee muodostamaan ytimen Fellow Pankin liiketoimintayksiköille, luottoriskinhallinnalle, IT-kehitykselle ja muille tukitoiminnoille. Yhteensä Fellow Pankin henkilöstö tulee olemaan Järjestelyn toteutuessa noin 80 henkilöä.
Yhdistymissopimuksessa on sovittu, että Fellow Financen toimitusjohtaja Teemu Nyholm nimitetään Fellow Pankin toimitusjohtajaksi. Hallituksen valintaa valmistelemaan perustetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Tulevan Fellow Pankin suurimmat osakkeenomistajat ovat Yhdistyssopimuksen mukaisesti käynnistäneet toimenpiteet yhtiön hallituksen jäsenten nimitysehdotuksen valmistelemiseksi Sulautumisesta päättävälle yhtiökokoukselle.
OMISTUSRAKENNE JA HALLINNOINTI
Seuraavassa taulukossa esitetään Fellow Pankin kymmenen (10) suurinta osakkeenomistajaa Fellow Financen ja Evlin osakasluettelojen perusteella 30.6.2021 tilanteen mukaisesti ja olettaen, että kaikki Evlin ja Fellow Financen nykyiset osakkeenomistajat ovat osakkeenomistajia samalla osakeomistuksella myös Järjestelyn täytäntöönpanohetkellä:
Osakkeenomistaja
Osakkeiden lukumäärä
% osakkeista
Uusi Evli
15 288 303
17,60 %
Taaleri Oyj
15 288 303
17,60 %
TN Ventures Oy
5 497 354
6,30 %
Oy Prandium Ab
4 754 100
5,50 %
Oy Scripo Ab
4 754 100
5,50 %
Oy T&T Nordcap Ab
3 938 616
4,50 %
Oy Fincorp Ab
2 659 494
3,10 %
Ingman Group Oy Ab
2 510 000
2,90 %
OP Suomi Mikroyhtiöt
1 789 044
2,10 %
OP Suomi Pienyhtiöt
1 618 266
1,90 %
10 suurinta yhteensä
58 097 580
67,00 %
Muut
28 768 811
33,00 %
Yhteensä
86 866 391
100,00 %
Osana Sulautumista ehdotetaan, että ennen Sulautumisen täytäntöönpanoa pidettävä Evlin yhtiökokous päättäisi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta Fellow Pankille ja hyväksyisi nimitystoimikunnan työjärjestyksen.
UUDEN EVLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET
Uuden Evlin tavoitteena on olla Pohjoismaiden johtava varainhoitaja, jonka kansainvälinen liiketoiminta on entistä laajempaa. Toimintaa ohjaavia teemoja ovat kasvu, kannattavuus ja vastuullisuus. Kasvun kulmakivet ovat ainutlaatuisen asiakaskokemuksen luominen, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, vastuullisuuden integroiminen osaksi päivittäistä liiketoimintaa ja digitalisaatio.
Yhtiö tavoittelee yli 25 prosentin oman pääoman tuottoa ja yli 30 prosentin liikevoittomarginaalia toiminnassaan yli suhdanteiden. Yhtiö tavoittelee samalla hallinnoitavien asiakasvarojen kaksinkertaistamista nykytasolta pitkällä aikavälillä. Tämän lisäksi yhtiön tavoitteena on, että toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin ylittää 130 prosenttia. Uuden Evlin hallitus täsmentää taloudellisia tavoitteita Jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen.
Asiakaskokemus ja vastuullisuus ovat Uuden Evlin toiminnan keskiössä. Yhtiön tavoitteena on olla jatkossakin Suomen käytetyin ja paras varainhoitaja asiakkaiden silmissä. Vastuullisuus puolestaan heijastuu yhtiön toimintaan niin asiakkaita, sijoittajia, henkilökuntaa kuin yhteiskuntaa ja ympäristöä kohtaan. Ympäristön osalta yhtiö on asettanut konkreettisen tavoitteen pyrkien hiilineutraaliuteen 2050 mennessä niin sijoitustoiminnassa, kuin omassa toiminnassaan.
FELLOW PANKIN ALUSTAVATTALOUDELLISET TAVOITTEET
Fellow Pankki tulee tavoittelemaan antolainauskannan ja tuottojen vahvaa vuosittaista kasvua. Kasvua tavoitellaan tarjoamalla kokonaisvaltaisempaa pankkipalvelua yhä suuremmalle asiakasjoukolle samalla, kun alenevien rahoituskustannusten odotetaan mahdollistavan kilpailukyvyn paranemisen.
Fellow Pankki aikoo tavoitella pitkällä aikavälillä yli 15 prosentin oman pääoman tuottoa ja yli 20 prosentin liikevoittotasoa. Erityisesti ensimmäisenä kahtena vuonna luottokannan voimakkaan kasvun ja etupainotteisten asiakashankintakustannusten odotetaan rasittavan kannattavuutta. Liiketoiminnan tuloksen odotetaan kääntyvän vahvasti voitolliseksi korkokatteen positiivisen kehityksen kautta.
Pankkitoiminnan käynnistäminen ei edellytä Fellow Pankilta mittavia uusia investointeja liiketoiminnan kehittämiseen tai uusiin tietojärjestelmiin. Fellow Financen vuoden 2021 investointien uusiin tuotteisiin, luottokortteihin, verkkokaupan maksamiseen ja mobiilisovelluksiin odotetaan tukevan Fellow Pankin kasvua.
Fellow Pankin asettama vähimmäisvakavaraisuustavoite (CET 1) tulee olemaan 18 prosenttia ja oma pääoma toiminnan käynnistyessä yli 30 miljoonaa euroa, mikä mahdollistaa merkittävän antolainauskannan kasvattamisen. Fellow Pankki tulee seuraavina vuosina tarvittaessa edelleen vahvistamaan pääomarakennettaan luottokannan kasvun edellyttämällä tavalla. Pidemmällä aikavälillä Fellow Pankin liiketoiminnan tuloksen odotetaan olevan vahvasti positiivinen ja kattavan pääomavaateen kasvun.
ARVIOITA VAIKUTUKSISTA ASIAKKAILLE
Järjestelyn myötä Uusi Evli varmistaa pankkipalveluiden saatavuuden omille asiakkailleen yhteistyökumppaneiden kautta. Yhteistyökumppaneiden kautta tarjottavilla pankki- ja lainatuotteilla pyritään mahdollistamaan asiakkaille entistä paremmat ja kattavammat pankkipalvelut osana Uuden Evlin varainhoitokokonaisuutta. Alustavan suunnitelman mukaan Fellow Pankin talletustuotteet integroidaan osaksi Evlin tuote- ja palveluvalikoimaan siten, että asiakkaille mahdollistetaan korkeakorkoisten talletusten teko Fellow Pankkiin suoraan Uuden Evlin kautta. Jakautumisessa olemassa olevat lainat siirtyvät Uuteen Evliin.
Fellow Financen osalta Järjestelyllä ei ole suoria vaikutuksia Fellow Financen nykyisille rahoitus- tai lainasijoittaja-asiakkaille. Fellow Finance ja tuleva Fellow Pankki tulevat jatkamaan asiakkaidensa palvelua entiseen tapaan.
YHDISTYMISSOPIMUS
Evli ja Fellow Finance ovat allekirjoittaneet 14.7.2021 Yhdistymissopimuksen, jossa Evli ja Fellow Finance ovat sopineet Järjestelystä ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttamisesta.
Yhdistymissopimus sisältää tavanomaisia vakuutuksia ja sitoumuksia muun muassa siitä, että kumpikin osapuoli harjoittaa liiketoimintaansa tavanomaiseen tapaan Järjestelyn täytäntöönpanoon asti, pitää toisen osapuolen tietoisena kaikista sellaisista seikoista, jotka saattavat olla olennaisia Järjestelyn täytäntöönpanon kannalta, laatii tarvittavat hakemukset ja ilmoitukset ja huolehtii ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumisesta. Osapuolet pyrkivät myös varmistamaan, että niiden sopimukset, jotka ovat olennaisia Fellow Pankin toiminnan kannalta ja jotka voisivat päättyä Järjestelyn takia, pysytetään voimassa, neuvotellaan uudelleen tai korvataan ennen Järjestelyn toteuttamista.
Uuteen Evliin siirtyvä Evlin henkilöstö siirtyy Jakautumisen yhteydessä Uuden Evlin palvelukseen niin sanottuina vanhoina työntekijöinä. Vastaavasti Fellow Financen henkilöstö siirtyy Fellow Pankin palvelukseen niin sanottuina vanhoina työntekijöinä Sulautumisen yhteydessä. Uuden Evlin ja Fellow Pankin avainhenkilöitä ja henkilöstöä koskevat luottolaitos- ja sijoituspalvelulainsäädännön mukaiset vaatimukset kuten luotettavuus ja sopivuus sekä kannustinjärjestelmiä koskevat rajoitukset.
Evlillä on Yhdistymissopimuksen mukaan oikeus jakaa varoja osakkeenomistajilleen siten, että Jakautumisen jälkeen Evliin jää vähintään 6.448.637,65 euroa vakavaraisuussääntelyn mukaista ydinpääomaa (CET1).
Lisäksi Evli ja Fellow Finance sitoutuvat olemaan houkuttelematta tarjouksia Yhdistymissopimuksessa sovitun Järjestelyn kanssa kilpailevista järjestelyistä.
Evli ja Fellow Finance ovat lisäksi antaneet toisilleen tiettyjä tavanomaisia vakuutuksia muun muassa toimivallastaan tehdä Yhdistymissopimus, yhtiön perustamisen asianmukaisuudesta, osakkeiden asemasta yhtiössä, tilinpäätösten ja osavuosikatsausten laatimisesta, lupien, lainsäädännön ja sopimusten noudattamisesta, oikeudenkäynneistä, immateriaalioikeuksien omistamisesta, veroista, työntekijöistä ja toiselle osapuolelle toimitetusta due diligence -materiaalista. Uusi Evli olisi lisäksi korvausvastuussa Fellow Pankille tietyistä Evlin aiempaa toimintaa koskevista mahdollisesti syntyvistä vastuista.
Lukuun ottamatta tiettyjä yhteisiä kustannuksia Evli ja Fellow Finance vastaavat omista Sulautumisen yhteydessä aiheutuneista palkkioistaan, kuluistaan ja kustannuksistaan.
Yhdistymissopimus voidaan irtisanoa Evlin ja Fellow Financen hallitusten asianmukaisesti valtuuttamalla yhteisellä kirjallisella suostumuksella. Sekä Evli että Fellow Finance voivat irtisanoa Yhdistymissopimuksen muun muassa silloin, (i) jos jakautumis- tai sulautumissuunnitelmaa ei voida rekisteröidä viimeistään lokakuun 2021 viimeisenä pankkipäivänä; (ii) jos Järjestelyä ei ole pantu täytäntöön 30.6.2022 mennessä (tai käy ilmeiseksi, että täytäntöönpano ei voi tapahtua kyseiseen ajankohtaan mennessä); (iii) jos allekirjoituspäivän jälkeen ilmenee olennaisen haitallinen vaikutus, jota ei voida korjata, kaikki Yhdistymissopimuksessa määritellyn mukaisesti sekä Yhdistymissopimuksessa kuvattujen neuvottelujen ja muiden menettelyjen jälkeen; (iv) jos Evlin ja Fellow Financen ylimääräiset yhtiökokoukset eivät ole käsitelleet Järjestelyä Yhdistymissopimuksen mukaisesti, tai jos ylimääräiset yhtiökokoukset asiaa käsiteltyään eivät hyväksy Järjestelyä pätevästi tai jos Fellow Financen osakkeenomistajien lunastusvaatimukset tai velkojien vastustukset tai vastaavasti Evlin velkojien vastustukset estäisivät Yhdistymissopimuksessa määrätyin edellytyksin Järjestelyn täytäntöönpanon, (v) jos jokin viranomainen (mukaan lukien Finanssivalvonta tai Euroopan keskuspankki) antaa määräyksen tai ryhtyy viranomaistoimeen, josta ei voi valittaa ja jolla Sulautumisen täytäntöönpano kielletään lopullisesti tai (vi) jos toinen osapuoli rikkoo Yhdistymissopimuksen vakuutuksia olennaisesti ja rikkomus johtaa tai sen voidaan kohtuullisesti odottaa johtavan Yhdistymissopimuksessa määriteltyyn olennaiseen haitalliseen vaikutukseen. Mikäli Yhdistymissopimus irtisanotaan tiettyjen siinä määriteltyjen syiden vuoksi, osapuolet ovat sopineet irtisanomiskorvauksesta (break-up fee) ja enintään sovitun suuruisten Järjestelyyn liittyvien kustannusten kattamisesta.
ANALYYTIKKO- JA SIJOITTAJATAPAAMIINEN SEKÄ LEHDISTÖTILAISUUS
Fellow Finance ja Evli pitävät tänään 14.7.2021 klo 12:30–13:30 yhteisen virtuaalisen analyytikko- ja sijoittajatapaamisen sekä lehdistötilaisuuden. Tilaisuuteen voi osallistua seuraavan linkin välityksellä: https://bit.ly/3e9Qh7d. Tilaisuuden kieli on suomi ja sen aikana voi esittää kysymyksiä. Tallenne on myöhemmin katsottavissa kummankin yhtiön kotisivuilla.
NEUVONANTAJAT
Evlin oikeudellinen neuvonantaja on Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy. Fellow Financen oikeudellinen neuvonantaja on Asianajotoimisto Krogerus Oy. Fellow Financen taloudellinen neuvonantaja on Ernst & Young Oy.
EVLI PANKKI OYJ
—-
JAKELU: Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.evli.com
Evli ja Fellow Finance lyhyesti
Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien suunnittelu- ja hallinnointipalveluja sekä yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.
Evlin hallinnoitavana on 15,0 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 3/2021). Evli-konsernin oma pääoma on 105,1 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 16,2 prosenttia (31.3.2021). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 270 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
*Kantar Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ja SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.
Fellow Finance Oyj on lainamuotoinen joukkorahoitus- ja vertaislainapalvelu. Yhtiön missio on muuttaa perinteinen maksaminen ja rahoitus suoraan ihmisten ja yritysten väliseksi. Fellow Finance on välittänyt kuluttaja- ja yritysrahoitusta yli 700 miljoonalla eurolla Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Puolassa ja Tsekeissä palvellen yli 900 000 asiakasta. Yhtiöllä on Suomen Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa ja yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. www.fellowfinance.fi
Tärkeitä tietoja
Tämä tiedote ei ole tarjous osakkeista Yhdysvalloissa, eikä sitä ole tarkoitettu levitettäväksi Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa tiedotteen jakelu olisi soveltuvien lakien vastaista. Uuden Evlin tai Fellow Pankin osakkeita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.
Tämä tiedote ei ole Evlin tai Fellow Financen antama tai niiden puolesta annettu tarjous myydä arvopapereita tai pyyntö saada tarjouksia ostaa arvopapereita.
Tämä tiedote ei ole kutsu yhtiökokoukseen eikä jakautumis- tai sulautumisesite. Kaikki päätökset, jotka koskevat ehdotettua osakeyhtiölain mukaista Evlin osittaisjakautumista tai Fellow Financen absorptiosulautumista Evliin, tulee perustaa ainoastaan tietoihin, jotka sisältyvät soveltuvin osin Evlin ja Fellow Financen yhtiökokouskutsuihin, jakautumis- ja sulautumisesitteeseen sekä itsenäiseen arvioon niihin sisältyvistä tiedoista. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan jakautumis- ja sulautumisesitteeseen, jossa esitetään kattavammat tiedot Uudesta Evlistä ja Fellow Pankista sekä niiden osakkeista ja Järjestelystä.
Tämä tiedote sisältää ”tulevaisuutta koskevia lausumia”, jotka perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin ja oletuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Osakkeenomistajien ei pitäisi tukeutua näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Uuden Evlin tai Fellow Pankin todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Evli tai Fellow Finance tai mikään niiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.
Tämä tiedote sisältää Evlin ja Fellow Financen laatimia useisiin oletuksiin ja päätelmiin perustuvia arvioita eduista, joita Järjestelyllä odotetaan saavutettavan. Oletukset arvioiduista eduista ja Järjestelyn aiheuttamista kustannuksista ovat luonteeltaan epävarmoja, ja niihin liittyy monenlaisia merkittäviä liiketoimintaan, talouteen, sääntelyyn ja kilpailuun liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat aiheuttaa sen, että Järjestelystä mahdollisesti saatavat todelliset edut ja Järjestelyyn liittyvät kustannukset poikkeavat olennaisesti tässä tiedotteessa esitetyistä arvioista. Lisäksi ei voi olla varmuutta siitä, että Järjestelyä pannaan täytäntöön tässä tiedotteessa kuvatulla tavalla ja aikataulussa tai lainkaan.
SSH Communications Securityn osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2021 julkaistaan tiistaina 20.7.2021 noin klo 9.00.
Toimitusjohtaja Teemu Tunkelo ja talousjohtaja Niklas Nordström esittelevät osavuosikatsauksen analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle suunnatussa videokokouksessa klo 10.00 samana päivänä.
Esitysmateriaalit tulevat saataville SSH:n verkkosivuille (www.ssh.com) esityksen jälkeen. Aika: 20.7.2021 klo 10.00–11.00 Paikka: Videokokous Tilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan maanantaihin 19.7.2021 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kristian.nieminen@ssh.com. Linkki videokokoukseen lähetetään ilmoittautuneille osallistujille iltapäivän 19.7. aikana. SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ Niklas Nordström Talousjohtaja
SSH.COM lyhyesti SSH.COM auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40% Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta. Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä.
