Rovio lyhyesti: Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on tähän mennessä ladattu jo yli 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009, ja on sittemmin peleistä lisensointinsa kautta laajentunut erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja elokuvan jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)
Rovio lyhyesti: Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on tähän mennessä ladattu jo yli 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009, ja on sittemmin peleistä lisensointinsa kautta laajentunut erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja elokuvan jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)
Rovio lyhyesti: Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on tähän mennessä ladattu jo yli 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009, ja on sittemmin peleistä lisensointinsa kautta laajentunut erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja elokuvan jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)
Rovio lyhyesti: Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on tähän mennessä ladattu jo yli 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009, ja on sittemmin peleistä lisensointinsa kautta laajentunut erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja elokuvan jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)
Rovio lyhyesti: Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on tähän mennessä ladattu jo yli 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009, ja on sittemmin peleistä lisensointinsa kautta laajentunut erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja elokuvan jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN VASTAISTA.
BOREO OYJ JA SIEVI CAPITAL OYJ SELVITTÄVÄT YHTIÖIDEN YHDISTYMISTÄ
Boreo Oyj:n (”Boreo”) ja Sievi Capital Oyj:n (”Sievi”) hallitukset ovat tänään allekirjoittaneet aiesopimuksen (”Aiesopimus”), jonka mukaan osapuolet selvittävät Boreon ja Sievin mahdollisuutta yhdistyä (”Suunniteltu Yhdistyminen”).
Suunnitellun Yhdistymisen myötä muodostuisi yksi Helsingin Pörssin johtavista kasvualustoista pienille ja keskisuurille yhtiöille (”Tuleva Yhtiö”). Alustava arvio Boreon sekä Sievin ja sen portfolioyhtiöiden vuoden 2020 yhdistellystä IFRS-liikevaihdosta on noin 474 miljoonaa euroa ja IFRS-käyttökatteesta noin 62 miljoonaa euroa. Yhtiöt työllistävät lähes 1 700 henkilöä. Näiden lukujen tarkemmat taustat on esitetty kappaleessa ”Alustavia taloudellisia tietoja”. Mahdollisen yhdistymisen myötä Tulevalla Yhtiöllä olisi vahvan taloudellisen asemansa ja itsenäisten vahvojen liiketoimintojensa myötä hyvät edellytykset kasvulle Pohjois-Euroopassa.
Allekirjoitetun aiesopimuksen tarkoituksena on antaa mahdollisuudet selvittää yhdistymistä ja sen tarkempia ehtoja. Aiesopimus ei velvoita osapuolia Suunnitellun Yhdistymisen tai muunkaan järjestelyn tekemiseen.
Boreon osakkeenomistajat saisivat Suunnitellussa Yhdistymisessä yhteensä 60 prosenttia Tulevan Yhtiön osakkeista ja äänistä ja Sievin osakkeenomistajat saisivat yhteensä 40 prosenttia Tulevan Yhtiön osakkeista ja äänistä.
Tämä vaihtosuhde sisältäisi 42,1 prosentin preemion Sievin osakkeenomistajille verrattuna Sievin osakkeen päätöskurssiin 17.8.2021. Preemio käyttämällä yhtiöiden 17.8.2021 päättyneen yhden (1) kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotettuja keskihintoja on 24,0 prosenttia ja käyttämällä yhtiöiden 17.8.2021 päättyneen kolmen (3) kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotettuja keskihintoja 16,8 prosenttia.
Osapuolet sopivat Suunnitellun Yhdistymisen oikeudellisen toteuttamistavan ennen yhdistymissopimuksen allekirjoitusta.
Boreon ja Sievin suurin osakkeenomistaja, Preato Capital AB, sekä yhtiöiden suurimmasta omistajasta riippumattomat hallituksen jäsenet, ovat ilmoittaneet alustavasti tukevansa Suunniteltua Yhdistymistä.
Tulevan Yhtiön nimeksi tulisi Boreo Oyj ja se jatkaisi Boreon nykyisen toimintamallin mukaisesti liiketoimintaa konsernina. Tämä tarkoittaisi Sievin sijoitusyhtiö-toimintamallin muuttamista ja sen portfolioyhtiöiden konsolidoimista raportoinnissa Tulevaan Yhtiöön.
Tulevan Yhtiön strategia laadittaisiin Boreon nykyisen strategian pohjalta huomioiden uuden kokonaisuuden liiketoiminnat ja vahvuudet.
Tulevan Yhtiön toimitusjohtajaksi suunnitellaan valittavaksi Boreon nykyinen toimitusjohtaja Kari Nerg.
Suunnitellun Yhdistymisen toteutuminen edellyttää muun muassa molemminpuolisten due diligence -tarkastusten hyväksyttävää toteuttamista ja sitä, että osapuolet pääsevät sopimukseen Suunnitellun Yhdistymisen juridisesta toteuttamistavasta ja siihen liittyvistä yhdistymis- ja muista transaktiosopimuksista. Mikäli yhtiöt pääsevät sopimukseen yhdistymisen ehdoista, yhdistymisestä päättäisivät kummankin yhtiön osakkeenomistajat.
Operatiivisen tehokkuuden kehittämisen mahdollistamiseksi ja avainhenkilöiden sitoutumisen sekä kannustamisen varmistamiseksi, Suunnitellun Yhdistymisen yhteydessä tullaan selvittämään mahdollisuuksia yhdenmukaistaa Sievin portfolioyhtiöiden omistusrakenteita.
Osapuolten tavoitteena on allekirjoittaa yhdistymis- ja muut transaktiosopimukset syyskuun 2021 aikana.
Suunnitellun Yhdistymisen syyt
Suunniteltu Yhdistyminen tulisi luomaan:
yhden Helsingin Pörssin johtavista kasvualustoista pienille ja keskisuurille yhtiöille: Tulevan Yhtiön liiketoiminnat olisivat hajautetut usealle eri toimialalle ja sen riippuvuus yksittäisistä päämies- ja asiakassuhteista olisi vähäistä. Maantieteellisesti Tuleva Yhtiö olisi myös entistä vahvemmin hajautunut Pohjois-Eurooppaan.
hyvän taloudellisen aseman ja vahvat edellytykset Tulevan Yhtiön kasvulle: vahva taloudellinen asema loisi pohjan yritysostovetoisen strategian toteuttamiselle ja merkittävälle kasvulle.
skaalaa ja kriittistä massaa: Boreon ja Sievi Capitalin yhdistäminen kasvattaisi yhtiöiden kokoluokkaa merkittävästi ja mahdollistaisi entistä paremmat edellytykset operatiivisen tehokkuuden parantamiseen.
entistä paremmat ja vahvemmat edellytykset itsenäisten liiketoimintojen kasvulle ja kehitykselle: Tuleva Yhtiö loisi entistä paremmat edellytykset parhaiden käytäntöjen hyödyntämiselle, synergioille liiketoimintojen välillä ja vahvemman tarjoaman sen asiakkaille, päämiehille sekä muille sidosryhmille.
Tulevan Yhtiön strategia
Tulevan Yhtiön strategia laadittaisiin Boreon nykyisen strategian pohjalta huomioiden uuden kokonaisuuden liiketoiminnat ja vahvuudet. Tuleva Yhtiö toimisi kasvualustana sen yhtiöille ja henkilöstölle, loisi kasvua yritysostoin sekä keskittyisi operatiiviseen tehokkuuteen ja omistaja-arvon luontiin pitkällä aikavälillä.
Boreon toimintamallissa yhtiöitä kehitetään ilman aikomusta niiden myymiselle. Operatiivisen tehokkuuden kehittämisen mahdollistamiseksi ja avainhenkilöiden sitoutumisen sekä kannustamisen varmistamiseksi, Suunnitellun Yhdistymisen yhteydessä tullaan selvittämään mahdollisuuksia yhdenmukaistaa Sievin portfolioyhtiöiden omistusrakenteita. Rahoituksen synergioiden aikaansaamiseksi tavoitteena olisi liiketoimintojen rahoituksen järjestäminen pääasiallisesti konsernitasolla.
Boreon hallituksen jäsen ja pääomistajasta riippumattoman komitean puheenjohtaja Jouni Grönroos: ”Suunnitellussa Yhdistymisessä Boreo ja Sievi muodostaisivat yhdessä yhden Suomen johtavista kasvualustoista pienille ja keskisuurille yhtiöille. Transaktio olisi looginen seuraava askel Boreon strategiapolulla, joka on alkanut vuonna 2019 pääomistajan vaihdoksen myötä ja edennyt määrätietoisesti ja voimakkaasti tähän päivään asti. Suunniteltu Yhdistäminen loisi taloudellisesti vahvat edellytykset kasvulle ja Tulevan Yhtiön omistaja-arvon luomiselle”.
Sievin hallituksen puheenjohtaja Lennart Simonsen: ”Tulevalla Yhtiöllä olisi paremmat edellytykset kasvaa ja luoda enemmän arvoa omistajilleen kuin yhtiöillä erikseen. Tulevan Yhtiön taloudellinen profiili olisi vakaa, sen liiketoiminnat olisivat vahvoja omilla toimialoillaan, ja kyky luoda merkittävää kasvua tulevaisuudessa paranisi merkittävästi. Olisi ilo nähdä Sievin itsenäisten liiketoimintojen jatkavan kehittymistään osana Tulevan Yhtiön muodostamaa kasvualustaa”.
Boreon toimitusjohtaja Kari Nerg: ”Tulevalla Yhtiöllä tulisi olemaan erinomaiset edellytykset luoda kasvua ja Suunniteltu Yhdistyminen vahvistaisi arvolupausta parhaana mahdollisena kasvualustana toimimisesta sen yhtiöille ja henkilöstölle. Tuleva Yhtiö tulisi olemaan entistä kilpailukykyisempi kumppani sen asiakkaille ja päämiehille, ja yhtiön mahdollisuudet houkutella kyvykkäitä osaajia vahvistuisivat entisestään”.
Sievin toimitusjohtaja Päivi Marttila: ”Boreon ja Sievi Capitalin yhdistäminen kasvattaisi yhtiön kokoluokkaa merkittävästi. Se tukisi liiketoimintaa sekä antaisi leveämmät hartiat sen kehittämiseen ja kasvattamiseen. Tästä hyötyisivät nykyiset Sievi Capitalin osakkeenomistajat sekä kohdeyhtiöiden asiakkaat ja henkilöstö”.
Suunnitellun Yhdistymisen valmistelusta vastaavat Boreon ja Sievin suurimmasta omistajasta, Preato Capital AB:sta, riippumattomat hallituksen jäsenet ovat ilmoittaneet alustavasti tukevansa Suunniteltua Yhdistymistä. Yhtiöiden hallitukset hankkivat markkinakäytännön mukaiset Fairness Opinion -asiantuntijalausunnot näkemystensä tueksi ennen sitovien yhdistymis- ja transaktiosopimusten allekirjoittamista.
Boreon ja Sievin suurin osakkeenomistaja, Preato Capital AB, on ilmoittanut alustavasti tukevansa Suunniteltua Yhdistymistä. Preato Capital AB omistaa 73,3 prosenttia Boreon ja 23,23 prosenttia Sievin osakkeista ja äänistä. Preato Capital AB:n edustajat eivät ole osallistuneet yhdistymistä koskevaan päätöksentekoon Boreon ja Sievin hallituksissa.
Alustavia taloudellisia tietoja
Tässä esitetyt taloudelliset tiedot ovat alustavia arvioita eikä niitä tulisi tarkastella pro forma -taloudellisina tietoina. Kaikki Sievin portfolioyhtiöt eivät ole laatineet IFRS-periaatteiden mukaisia taloudellisia tietoja ja ne voivat sen vuoksi olennaisesti poiketa tässä esitetystä.
Yhtiöt tulevat julkaisemaan esiteasetuksen mukaiset pro forma -tiedot yhdistyneestä yhtiöstä mukaan lukien Sievin IFRS-periaatteiden mukaisesti laaditut tuloslaskelma- ja tasetiedot arviolta vuoden 2021 viimeisen vuosineljänneksen aikana julkaistavassa esitteessä.
Miljoonaa euroa
Boreo
Sievi
Yhteensä
Liikevaihto 2020 (IFRS)
1041
3702
474
Käyttökate 2020 (IFRS EBITDA)
81
542
62
Työntekijät 30.06.2021
371
13003
1671
1 Boreon vuoden 2020 julkaisema tilintarkastamaton pro forma -liikevaihto. Käyttökate (IFRS EBITDA) on laskettu oikaisemalla poistot ja arvonalentumiset vuoden 2020 tilintarkastamattomasta pro forma -operatiivisesta liikevoitosta (EBIT). Pro forma -luvuissa ei ole mukana Muottikolmio Oy:tä 1-9/2020, eikä 2021 aikana hankittuja yhtiöitä PM Nordic & Sany Nordic AB:ta, Etelä-Suomen Kuriiripalvelu & Teitteam Oy:tä, Milcon Oy:tä, eikä 06/2021 allekirjoitettua Floby Nya Bilverkstad AB:n yritysostoa.
2 Pro forma -lukuja, joissa on huomioitu vain Sievi Capitalin 2020 lopun konsernirakenteen mukaiset kohdeyhtiöt kuin ne olisivat omistettu koko vuoden. Logistikas Oy -alakonsernin osalta luvut ovat tilintarkastamattomia pro forma -lukuja, jotka on yhdistelty ostettujen Logistikas Palvelut Oy:n ja Logistikas Hankinta Oy:n sekä Logistikas -konsernin luvuista.Nordic Rescue Group -alakonsernin osalta luvut ovat tilintarkastamattomia pro forma -lukuja, jotka on yhdistelty ostettujen Saurus Oy:n ja Vema Lift Oy:n luvuista sekä Nordic Rescue Group -konsernin luvuista. Luvuissa ei mukana vuoden 2020 aikana myytyä Suvanto Trucks Oy:tä, eikä vuoden 2021 aikana toteutettuja yritysostoja. Sievi Capital Oyj:n ja sen portfolioyhtiöiden osalta IFRS-luvut ovat tässä vaiheessa arvioita ja yhdistetyn yhtiön tarkemmat konsolidoidut IFRS-luvut tullaan esittämään myöhemmin.
3 Arvioitu henkilöstömäärä 30.06.2021 lopussa.
Neuvonantajat Boreon taloudellinen neuvonantaja on MCF Corporate Finance Oy ja oikeudellinen neuvonantaja Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy. Sievin taloudellinen neuvonantaja on Handelsbanken Capital Markets ja oikeudellinen neuvonantaja Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy.
BOREO OYJ Hallitus JAKELU: Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet
Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kari Nerg, Boreo Oyj +358 44 341 8514
Toimitusjohtaja Päivi Marttila, Sievi Capital Oyj +358 400 285 358
Boreo ja Sievi lyhyesti
Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä B2B-liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka, Tekninen kauppa ja Raskas kalusto. Boreon päätavoite on omistaja-arvon luominen pitkällä aikavälillä. Tämän se pyrkii saavuttamaan yritysostovetoisella strategialla, luomalla optimaaliset olosuhteet sen yhtiöille myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen sekä olemalla paras mahdollinen koti sen yhtiöille ja henkilöstölle. Konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli 103,6 milj, euroa ja se työllistää noin 350 henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltiassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.
Sievi Capital on suomalaisten yrittäjien kumppani. Tuemme pienten ja keskisuurten yritysten arvon rakentamista, tuloksellisuutta ja kasvua sekä vahvistamme samalla koko maan kilpailukykyä. Uskomme, että menestymme parhaiten yhdessä yrittämällä. Sievi Capitalin osake on listattu Helsingin pörssiin.
Tärkeitä tietoja
Tämä tiedote ei ole tarjous osakkeista Yhdysvalloissa, eikä sitä ole tarkoitettu levitettäväksi Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa tiedotteen jakelu olisi soveltuvien lakien vastaista. Mikäli Suunniteltu Yhdistyminen toteutuu, Tulevan Yhtiön osakkeita ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.
Tämä tiedote ei ole Boreon tai Sievin antama tai niiden puolesta annettu tarjous tai tarjouspyyntö ostaa arvopapereita.
Tämä tiedote sisältää ”tulevaisuutta koskevia lausumia”, jotka perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin ja oletuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Osakkeenomistajien ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Tulevan Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Boreo tai Sievi tai mikään niiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.
Tämä tiedote sisältää Boreon ja Sievin laatimia useisiin oletuksiin ja päätelmiin perustuvia arvioita hyödyistä, joita Boreon ja Sievin liiketoimintojen mahdollisella yhdistämisellä odotetaan saavutettavan, sekä arvioita yhdistymisestä aiheutuvista kustannuksista. Tällaiset arviot kuvaavat Boreon ja Sievin liiketoimintojen mahdollisesta yhdistämisestä aiheutuvia odotettuja tulevaisuuden vaikutuksia yhdistyneen yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Oletukset arvioiduista hyödyistä ja niihin liittyvistä yhdistymiskustannuksista ovat luonteeltaan epävarmoja, ja niihin liittyy monenlaisia merkittäviä liiketoimintaan, talouteen ja kilpailuun liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat aiheuttaa sen, että Boreon ja Sievin mahdollisesta liiketoimintojen yhdistymisestä mahdollisesti saatavat todelliset hyödyt ja niihin liittyvät yhdistymiskustannukset poikkeavat olennaisesti tässä tiedotteessa esitetyistä arvioista.
Lisäksi ei voi olla varmuutta siitä, että Suunniteltu Yhdistyminen toteutuu tässä tiedotteessa kuvatulla tavalla ja aikataulussa tai lainkaan.
SIEVI CAPITAL OYJ SISÄPIIRITIETO 18.8.2021 KLO 09.30
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN VASTAISTA.
SIEVI CAPITAL OYJ JA BOREO OYJ SELVITTÄVÄT YHTIÖIDEN YHDISTYMISTÄ
Sievi Capital Oyj:n (”Sievi”) ja Boreo Oyj:n (”Boreo”) hallitukset ovat tänään allekirjoittaneet aiesopimuksen (”Aiesopimus”), jonka mukaan osapuolet selvittävät Sievin ja Boreon mahdollisuutta yhdistyä (”Suunniteltu Yhdistyminen”).
Suunnitellun Yhdistymisen myötä muodostuisi yksi Helsingin Pörssin johtavista kasvualustoista pienille ja keskisuurille yhtiöille (”Tuleva Yhtiö”). Alustava arvio Sievin ja sen portfolioyhtiöiden sekä Boreon vuoden 2020 yhdistellystä IFRS-liikevaihdosta on noin 474 miljoonaa euroa ja IFRS-käyttökatteesta noin 62 miljoonaa euroa. Yhtiöt työllistävät lähes 1 700 henkilöä. Näiden lukujen tarkemmat taustat on esitetty kappaleessa ”Alustavia taloudellisia tietoja”. Mahdollisen yhdistymisen myötä Tulevalla Yhtiöllä olisi vahvan taloudellisen asemansa ja itsenäisten vahvojen liiketoimintojensa myötä hyvät edellytykset kasvulle Pohjois-Euroopassa.
Allekirjoitetun aiesopimuksen tarkoituksena on antaa mahdollisuudet selvittää yhdistymistä ja sen tarkempia ehtoja. Aiesopimus ei velvoita osapuolia Suunnitellun Yhdistymisen tai muunkaan järjestelyn tekemiseen.
Sievin osakkeenomistajat saisivat Suunnitellussa Yhdistymisessä yhteensä 40 prosenttia Tulevan Yhtiön osakkeista ja äänistä ja Boreon osakkeenomistajat saisivat yhteensä 60 prosenttia Tulevan Yhtiön osakkeista ja äänistä.
Tämä vaihtosuhde sisältäisi 42,1 prosentin preemion Sievin osakkeenomistajille verrattuna Sievin osakkeen päätöskurssiin 17.8.2021. Preemio käyttämällä yhtiöiden 17.8.2021 päättyneen yhden (1) kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotettuja keskihintoja on 24,0 prosenttia ja käyttämällä yhtiöiden 17.8.2021 päättyneen kolmen (3) kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotettuja keskihintoja 16,8 prosenttia.
Osapuolet sopivat Suunnitellun Yhdistymisen oikeudellisen toteuttamistavan ennen yhdistymissopimuksen allekirjoitusta.
Sievin ja Boreon suurin osakkeenomistaja, Preato Capital AB, sekä yhtiöiden suurimmasta omistajasta riippumattomat hallituksen jäsenet, ovat ilmoittaneet alustavasti tukevansa Suunniteltua Yhdistymistä.
Tulevan Yhtiön nimeksi tulisi Boreo Oyj ja se jatkaisi Boreon nykyisen toimintamallin mukaisesti liiketoimintaa konsernina. Tämä tarkoittaisi Sievin sijoitusyhtiö-toimintamallin muuttamista ja sen portfolioyhtiöiden konsolidoimista raportoinnissa Tulevaan Yhtiöön.
Tulevan Yhtiön strategia laadittaisiin Boreon nykyisen strategian pohjalta huomioiden uuden kokonaisuuden liiketoiminnat ja vahvuudet.
Tulevan Yhtiön toimitusjohtajaksi suunnitellaan valittavaksi Boreon nykyinen toimitusjohtaja Kari Nerg.
Suunnitellun Yhdistymisen toteutuminen edellyttää muun muassa molemminpuolisten due diligence -tarkastusten hyväksyttävää toteuttamista ja sitä, että osapuolet pääsevät sopimukseen Suunnitellun Yhdistymisen juridisesta toteuttamistavasta ja siihen liittyvistä yhdistymis- ja muista transaktiosopimuksista. Mikäli yhtiöt pääsevät sopimukseen yhdistymisen ehdoista, yhdistymisestä päättäisivät kummankin yhtiön osakkeenomistajat.
Operatiivisen tehokkuuden kehittämisen mahdollistamiseksi ja avainhenkilöiden sitoutumisen sekä kannustamisen varmistamiseksi, Suunnitellun Yhdistymisen yhteydessä tullaan selvittämään mahdollisuuksia yhdenmukaistaa Sievin portfolioyhtiöiden omistusrakenteita.
Osapuolten tavoitteena on allekirjoittaa yhdistymis- ja muut transaktiosopimukset syyskuun 2021 aikana.
Suunnitellun Yhdistymisen syyt
Suunniteltu Yhdistyminen tulisi luomaan:
yhden Helsingin Pörssin johtavista kasvualustoista pienille ja keskisuurille yhtiöille: Tulevan Yhtiön liiketoiminnat olisivat hajautetut usealle eri toimialalle ja sen riippuvuus yksittäisistä päämies- ja asiakassuhteista olisi vähäistä. Maantieteellisesti Tuleva Yhtiö olisi myös entistä vahvemmin hajautunut Pohjois-Eurooppaan.
hyvän taloudellisen aseman ja vahvat edellytykset Tulevan Yhtiön kasvulle: vahva taloudellinen asema loisi pohjan yritysostovetoisen strategian toteuttamiselle ja merkittävälle kasvulle.
skaalaa ja kriittistä massaa: Sievi Capitalin ja Boreon yhdistäminen kasvattaisi yhtiöiden kokoluokkaa merkittävästi ja mahdollistaisi entistä paremmat edellytykset operatiivisen tehokkuuden parantamiseen.
entistä paremmat ja vahvemmat edellytykset itsenäisten liiketoimintojen kasvulle ja kehitykselle: Tuleva Yhtiö loisi entistä paremmat edellytykset parhaiden käytäntöjen hyödyntämiselle, synergioille liiketoimintojen välillä ja vahvemman tarjoaman sen asiakkaille, päämiehille sekä muille sidosryhmille.
Tulevan Yhtiönstrategia
Tulevan Yhtiön strategia laadittaisiin Boreon nykyisen strategian pohjalta huomioiden uuden kokonaisuuden liiketoiminnat ja vahvuudet. Tuleva Yhtiö toimisi kasvualustana sen yhtiöille ja henkilöstölle, loisi kasvua yritysostoin sekä keskittyisi operatiiviseen tehokkuuteen ja omistaja-arvon luontiin pitkällä aikavälillä.
Boreon toimintamallissa yhtiöitä kehitetään ilman aikomusta niiden myymiselle. Operatiivisen tehokkuuden kehittämisen mahdollistamiseksi ja avainhenkilöiden sitoutumisen sekä kannustamisen varmistamiseksi, Suunnitellun Yhdistymisen yhteydessä tullaan selvittämään mahdollisuuksia yhdenmukaistaa Sievin portfolioyhtiöiden omistusrakenteita. Rahoituksen synergioiden aikaansaamiseksi tavoitteena olisi liiketoimintojen rahoituksen järjestäminen pääasiallisesti konsernitasolla.
Sievin hallituksen puheenjohtaja Lennart Simonsen: ”Tulevalla Yhtiöllä olisi paremmat edellytykset kasvaa ja luoda enemmän arvoa omistajilleen kuin yhtiöillä erikseen. Tulevan Yhtiön taloudellinen profiili olisi vakaa, sen liiketoiminnat olisivat vahvoja omilla toimialoillaan, ja kyky luoda merkittävää kasvua tulevaisuudessa paranisi merkittävästi. Olisi ilo nähdä Sievin itsenäisten liiketoimintojen jatkavan kehittymistään osana Tulevan Yhtiön muodostamaa kasvualustaa”.
Boreon hallituksen jäsen ja pääomistajasta riippumattoman komitean puheenjohtaja Jouni Grönroos: ”Suunnitellussa Yhdistymisessä Boreo ja Sievi muodostaisivatyhdessä yhden Suomenjohtavista kasvualustoista pienille ja keskisuurilleyhtiöille. Transaktio olisi looginen seuraava askel Boreon strategiapolulla, joka on alkanut vuonna 2019 pääomistajan vaihdoksen myötä ja edennyt määrätietoisesti ja voimakkaasti tähän päivään asti. Suunniteltu Yhdistäminen loisi taloudellisesti vahvat edellytykset kasvulle ja Tulevan Yhtiön omistaja-arvon luomiselle”.
Sievin toimitusjohtaja Päivi Marttila: ”Sievi Capitalin ja Boreon yhdistäminen kasvattaisi yhtiön kokoluokkaa merkittävästi. Se tukisi liiketoimintaa sekä antaisi leveämmät hartiat sen kehittämiseen ja kasvattamiseen. Tästä hyötyisivät nykyiset Sievi Capitalin osakkeenomistajat sekä kohdeyhtiöiden asiakkaat ja henkilöstö.”.
Boreon toimitusjohtaja Kari Nerg: ”Tulevalla Yhtiöllä tulisi olemaan erinomaiset edellytykset luoda kasvua ja Suunniteltu Yhdistyminen vahvistaisi arvolupausta parhaana mahdollisena kasvualustana toimimisesta sen yhtiöille ja henkilöstölle. Tuleva Yhtiö tulisi olemaan entistä kilpailukykyisempikumppani sen asiakkaille ja päämiehille,ja yhtiön mahdollisuudet houkutella kyvykkäitä osaajia vahvistuisivat entisestään”.
Suunnitellun Yhdistymisen valmistelusta vastaavat Sievin ja Boreon suurimmasta omistajasta, Preato Capital AB:sta, riippumattomat hallituksen jäsenet ovat ilmoittaneet alustavasti tukevansa Suunniteltua Yhdistymistä. Yhtiöiden hallitukset hankkivat markkinakäytännön mukaiset Fairness Opinion -asiantuntijalausunnot näkemystensä tueksi ennen sitovien yhdistymis- ja transaktiosopimusten allekirjoittamista.
Sievin ja Boreon suurin osakkeenomistaja, Preato Capital AB, on ilmoittanut alustavasti tukevansa Suunniteltua Yhdistymistä. Preato Capital AB omistaa 73,3 prosenttia Boreon ja 23,23 prosenttia Sievin osakkeista ja äänistä. Preato Capital AB:n edustajat eivät ole osallistuneet yhdistymistä koskevaan päätöksentekoon Sievin ja Boreon hallituksissa.
Alustavia taloudellisia tietoja
Tässä esitetyt taloudelliset tiedot ovat alustavia arvioita eikä niitä tulisi tarkastella pro forma -taloudellisina tietoina. Kaikki Sievin portfolioyhtiöt eivät ole laatineet IFRS-periaatteiden mukaisia taloudellisia tietoja ja ne voivat sen vuoksi olennaisesti poiketa tässä esitetystä.
Yhtiöt tulevat julkaisemaan esiteasetuksen mukaiset pro forma -tiedot yhdistyneestä yhtiöstä mukaan lukien Sievin IFRS-periaatteiden mukaisesti laaditut tuloslaskelma- ja tasetiedot arviolta vuoden 2021 viimeisen vuosineljänneksen aikana julkaistavassa esitteessä.
Miljoonaa euroa
Boreo
Sievi
Yhteensä
Liikevaihto 2020 (IFRS)
1041
3702
474
Käyttökate 2020 (IFRS EBITDA)
81
542
62
Työntekijät 30.06.2021
371
13003
1671
1Boreon vuoden 2020 julkaisema tilintarkastamaton pro forma -liikevaihto. Käyttökate (IFRS EBITDA) on laskettu oikaisemalla poistot ja arvonalentumiset vuoden 2020 tilintarkastamattomasta pro forma -operatiivisesta liikevoitosta (EBIT). Pro forma -luvuissa ei ole mukana Muottikolmio Oy:tä 1-9/2020, eikä 2021 aikana hankittuja yhtiöitä PM Nordic & Sany Nordic AB:ta, Etelä-Suomen Kuriiripalvelu & Teitteam Oy:tä, Milcon Oy:tä, eikä 06/2021 allekirjoitettua FlobyNyaBilverkstad AB:n yritysostoa.
2 Pro forma -lukuja, joissa on huomioitu vain Sievi Capitalin 2020 lopun konsernirakenteen mukaiset kohdeyhtiöt kuin ne olisivat omistettu koko vuoden. Logistikas Oy -alakonsernin osalta luvut ovat tilintarkastamattomia pro forma -lukuja, jotka on yhdistelty ostettujen Logistikas Palvelut Oy:n ja Logistikas Hankinta Oy:n sekä Logistikas -konsernin luvuista.Nordic Rescue Group -alakonsernin osalta luvut ovat tilintarkastamattomia pro forma -lukuja, jotka on yhdistelty ostettujen Saurus Oy:n ja VemaLift Oy:n luvuista sekä Nordic Rescue Group -konsernin luvuista. Luvuissa ei mukana vuoden 2020 aikana myytyä Suvanto Trucks Oy:tä, eikä vuoden 2021 aikana toteutettuja yritysostoja. Sievi Capital Oyj:n ja sen portfolioyhtiöiden osalta IFRS-luvut ovat tässä vaiheessa arvioita ja yhdistetyn yhtiön tarkemmat konsolidoidut IFRS-luvut tullaan esittämään myöhemmin.
3 Arvioitu henkilöstömäärä 30.06.2021 lopussa.
Neuvonantajat
Sievin taloudellinen neuvonantaja on Handelsbanken Capital Markets ja oikeudellinen neuvonantaja Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy. Boreon taloudellinen neuvonantaja on MCF Corporate Finance Oy ja oikeudellinen neuvonantaja Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.
SIEVI CAPITAL OYJ Hallitus
JAKELU: Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet
Lisätietoja: Toimitusjohtaja Päivi Marttila, Sievi Capital Oyj +358 400 285 358
Toimitusjohtaja Kari Nerg, Boreo Oyj +358 44 341 8514
Sievi ja Boreolyhyesti
Sievi Capital on suomalaisten yrittäjien kumppani. Tuemme pienten ja keskisuurten yritysten arvon rakentamista, tuloksellisuutta ja kasvua sekä vahvistamme samalla koko maan kilpailukykyä. Uskomme, että menestymme parhaiten yhdessä yrittämällä. Sievi Capitalin osake on listattu Helsingin pörssiin.
Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä B2B-liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka, Tekninen kauppa ja Raskas kalusto.Boreon päätavoite on omistaja-arvon luominen pitkällä aikavälillä. Tämän se pyrkii saavuttamaan yritysostovetoisella strategialla, luomalla optimaaliset olosuhteet sen yhtiöille myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen sekä olemalla paras mahdollinen koti sen yhtiöille ja henkilöstölle.
Konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli 103,6 milj, euroa ja se työllistää noin 350 henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltiassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.
Tärkeitä tietoja
Tämä tiedote ei ole tarjous osakkeista Yhdysvalloissa, eikä sitä ole tarkoitettu levitettäväksi Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa tiedotteen jakelu olisi soveltuvien lakien vastaista. Mikäli Suunniteltu Yhdistyminen toteutuu, Tulevan Yhtiön osakkeita ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.
Tämä tiedote ei ole Boreon tai Sievin antama tai niiden puolesta annettu tarjous tai tarjouspyyntö ostaa arvopapereita.
Tämä tiedote sisältää ”tulevaisuutta koskevia lausumia”, jotka perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin ja oletuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Osakkeenomistajien ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Tulevan Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Boreo tai Sievi tai mikään niiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.
Tämä tiedote sisältää Boreon ja Sievin laatimia useisiin oletuksiin ja päätelmiin perustuvia arvioita hyödyistä, joita Boreon ja Sievin liiketoimintojen mahdollisella yhdistämisellä odotetaan saavutettavan, sekä arvioita yhdistymisestä aiheutuvista kustannuksista. Tällaiset arviot kuvaavat Boreon ja Sievin liiketoimintojen mahdollisesta yhdistämisestä aiheutuvia odotettuja tulevaisuuden vaikutuksia yhdistyneen yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Oletukset arvioiduista hyödyistä ja niihin liittyvistä yhdistymiskustannuksista ovat luonteeltaan epävarmoja, ja niihin liittyy monenlaisia merkittäviä liiketoimintaan, talouteen ja kilpailuun liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat aiheuttaa sen, että Boreon ja Sievin mahdollisesta liiketoimintojen yhdistymisestä mahdollisesti saatavat todelliset hyödyt ja niihin liittyvät yhdistymiskustannukset poikkeavat olennaisesti tässä tiedotteessa esitetyistä arvioista.
Lisäksi ei voi olla varmuutta siitä, että Suunniteltu Yhdistyminen toteutuu tässä tiedotteessa kuvatulla tavalla ja aikataulussa tai lainkaan.
Lisätietoja: Emilia Peltola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Suominen Oyj, p. 050 540 9747
Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2020 oli 458,9 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.
Orion Oyj ja Alligator Bioscience solmivat immuno-onkologiaa koskevan tutkimusyhteistyö- ja lisenssisopimuksen
Orion Oyj ja Alligator Bioscience AB (NasdaqTukholma: ATORX) ilmoittivat tänään, että ne ovat allekirjoittaneet tutkimusyhteistyö– ja lisenssisopimuksen, jonka tavoitteena on kehittää yhdessäbispesifisiä vasta-aineita syövän hoitoon.
Tutkimusyhteistyössä kehitetään uusia bispesifisiä vasta-aineita immuno-onkologisiin hoitoihin, joiden vaikutuskohteet ovat Orionin valitsemia. Sopimus kattaa option kolmen bispesifisen vasta-aineen kehittämiseen. Sopimuksen mukaan yhteistyössä hyödynnetään Alligator Biosciencen RUBY™ -alustaa bispesifisten vasta-aineiden kehittämisessä.
Yhteistyön tutkimusvaiheessa Orion maksaa Alligator Biosciencelle ennakkomaksun sekä vastaa tutkimuskuluista. Mikäli Orion päättää hyödyntää option tuotekandidaattien kehittämisestä ja kaupallistamisesta, Alligator Bioscience on oikeutettu kehitykseen, myyntilupiin ja myyntiin sidottuihin etappimaksuihin kaikista kolmesta tuotteesta. Tämän lisäksi Alligator Bioscience saisi myyntiin liittyviä rojalteja kaupallistettujen lääkkeiden liikevaihdosta.
Orionin tutkimuksesta ja tuotekehityksestä vastaava johtaja Outi Vaarala kommentoi: ”Olemme erityisen tyytyväisiä tästä yhteistyöstä Alligator Biosciencen kanssa uusien immuno-onkologisten hoitojen kehittämiseksi. Nämä hoidot valjastavat immuunijärjestelmän tuhoamaan syöpäsoluja. Bispesifiset vasta-aineet tarjoavat monia hyötyjä seuraavan sukupolven immuno-onkologisissa hoidoissa: erityisesti pyrimme kehittämään tehokkaampia hoitoja sellaisille syöpäpotilaille, jotka eivät saa apua tällä hetkellä saatavilla olevista hoitomuodoista.”
”Olemme innoissamme tästä yhteistyönä toteutettavasta tutkimusohjelmasta, jossa yhdistyvät Alligator Biosciencen osaaminen terapeuttisten vasta-aineiden kehittämisestä immuno-onkologian alueella sekä Orionin immuno-onkologian ja onkologian tietotaito”, kuvailee SørenBregenholt, Alligator Biosciencen toimitusjohtaja. Bregenholt jatkaa: ”Tämä sopimus on osoitus siitä, että Alligator Biosciencen monipuoliset faagikirjastot ja bispesifinen RUBY™ -alusta tarjoavat vahvat lähtökohdat tunnistaa ja kehittää korkealaatuisia, ensimmäisiä laatuaan olevia hoidossa käytettäviä vasta-aineita, joiden valmistettavuus on erinomainen.”
Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB on kliiniseen tutkimusvaiheeseen keskittyvä biotekniikan yritys, joka kehittää kasvaimiin kohdennettuja immuno-onkologisia vasta-ainelääkkeitä. Yrityksen tutkimusputkessa on kaksi kliinistä kehityskohdetta: CD40-antagonisti mitazalimab sekä 4-1BB-antagonisti ATOR-1017. Alligator Bioscience kehittää yhteistyössä Aptevo Therapeutics Inc.:n kanssa ALG.APV-527-molekyyliä sekä MacroGenics Inc.:n kanssa julkistamatonta, Alligator Biosciencen Neo-X-Prime™ -teknologiaan pohjautuvaa molekyyliä. Uloslisensoituihin tutkimusohjelmiin kuuluvat AC101, joka on Shanghai Henlius Biotech Inc.:n kliinisessä kehityksessä, sekä Biotheus Inc.:lle lisensoitu julkistamaton kohde. Alligator Biosciencen osakkeet on listattu Nasdaq Tukholmassa (ATORX).
Yrityksen kotipaikka on Lund Ruotsissa. Lisätietoja on osoitteessa www.alligatorbioscience.com.
Yhteyshenkilöt:
Orion Oyj
Outi Vaarala, Johtaja, Tutkimus ja tuotekehitys, Orion Oyj puh. 010 426 3472 outi.vaarala@orion.fi
Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat neurologiset sairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2020 oli 1 078 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 300 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
1 Supercharge-konsernin luvut on yhdistelty Siili-konsernin lukuihin 1.3.2021 alkaen. 2 Nettovelka ei sisällä yrityskauppoihin liittyvää ehdollista vastiketta. 3 Käytetty raportoitavan aikavälin alun ja lopun keskiarvoa.
Siili Solutions Oyj on huomioinut Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) 3.7.2016 julkaiseman ohjeistuksen vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä. Yhtiö ohjeistaa tilikauden tuloksensa oikaistu liikevoitto (EBITA) -tunnusluvulla. Oikaistu liikevoitto (EBITA) lasketaan lisäämällä liikevoittoon hankittujen liiketoimintojen käyvän arvon oikaisuista kirjatut poistot ja arvonalentumiset. Käyttökate (EBITDA) lasketaan lisäämällä liikevoittoon poistot ja arvonalentumiset. Liikevaihdon orgaaninen kasvu lasketaan vertaamalla vertailukausien liikevaihtoa oikaistuna yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla. Nettovelassa ei huomioida ehdollisia vastikkeita, jotka johtuvat yhtiön hankkimien liiketoimintojen ehdollisista lisäkauppahinnoista eikä IFRS 16 -standardin vuokrasopimusvelkoja. Konsernitase sisälsi 30.6.2021 ehdollista vastiketta 14 246 (7 971) tuhatta euroa. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty edellisessä tilinpäätöksessä.
NÄKYMÄT VUODELLE 2021
Vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan olevan 90–106 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton (EBITA) 7,4–10,0 miljoonaa euroa. Ohjeistus sisältää arvion Supercharge-yrityskaupan vaikutuksesta Siili-konsernin liikevaihtoon ja oikaistuun liikevoittoon tilikauden 2021 aikana.
TOIMITUSJOHTAJA MARKO SOMERMA:
“Siilin tulos vahvistui kansainvälisen liiketoiminnan siivittämänä vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Liikevaihto oli 48,7 miljoonaa euroa, ja kasvua edellisvuoteen verrattuna kertyi 10,7 prosenttia, josta merkittävä osuus tuli Supercharge-yrityskaupan myötä. Yrityskaupan tuottama liikevaihdon kasvu oli 9,7 prosenttia. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli puolivuotiskaudella 1,0 prosenttia ja vauhdittui hieman vuoden toisella neljänneksellä 2,6 prosenttiin. Kansainvälinen liiketoiminta lähes kaksinkertaistui liikevaihdon kasvun ollessa 97 prosenttia.
Siilin kannattavuus parani jo kymmenettä vuosineljännestä peräkkäin. Konsernin käyttökateprosentti parani edellisvuoden 10,0 prosentista 11,4 prosenttiin ja katsauskauden käyttökate oli 5,6 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto kasvoi 32,5 prosenttia vertailukaudesta ja oli 8,8 prosenttia (7,3 prosenttia). Siilin Portfolio-yhtiöiden kehitys on ollut vahvaa kuluvan vuoden aikana: kannattavuus ja kasvu olivat positiivisia niin Autolla kuin Valalla. Superchargen ensimmäinen täysi neljännes puolestaan meni odotuksiakin paremmin. Siilin kansainvälinen toiminta onkin kaikkiaan tällä hetkellä hyvässä vauhdissa.
Suomen Core-liiketoiminta on kehittynyt tasaisesti, mutta kasvu on ollut odotettua hitaampaa. Arviomme mukaan koronapandemia on vielä jonkin verran viivästyttänyt hankkeiden käynnistymistä ja uusien asiakkuuksien avaamista erityisesti palvelu- ja teollisuussektoreilla. Julkisella sektorilla Siilin asema on vahvistunut, ja tästä osoituksena ovat esimerkiksi DigiFinlandin ja Väyläviraston kilpailutusten voitot kevään aikana.
Henkilöstömäärämme kasvoi katsauskaudella 827 työntekijään, ja jatkamme aktiivista rekrytointia niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Kilpailu osaajista on toimialalla kuluvan vuoden aikana kiristynyt. Kerroimme kesäkuussa avaavamme toimipisteet Jyväskylään ja Joensuuhun, ja aloitimme rekrytoinnin molemmille paikkakunnille. Meneillään on myös kampanja paikattomaan työhön, jossa tarjoamme osaajille mahdollisuutta työskentelyyn haluamillaan paikkakunnilla, riippumatta Siilin toimistojen sijainnista. Henkilöstöasioihin saimme uutta virtaa, kun KTM Taru Salo aloitti Siilin uutena henkilöstöjohtajana kuluvan vuoden helmikuussa. Etätyön lisääntyminen koronan aikana on entisestäänkin korostanut kulttuurin ja henkilöstön osaamisen kehittämisen merkitystä. Lisäksi kesäkuussa Digital Experience -yksikön johtajaksi valittiin MBA Kenneth Lindfors, joka aloitti tehtävässään heinäkuussa. Kenneth on juuri oikea henkilö vauhdittamaan Siilin strategiaa digitaaliseen kokemukseen ja kansainvälistymiseen liittyen.
Uskomme kysynnän vahvistuvan ja digitalisaatiotrendin vauhdittuvan kaikilla toimialoilla tulevina vuosina.”
LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS
Ensimmäisellä puolivuosikaudella 2021 konsernin liikevaihto kasvoi 10,7 % (8,2 %) edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 4 718 (3 326) tuhatta euroa ja oli yhteensä 48 740 (44 021) tuhatta euroa. Helmikuussa 2021 hankitun Superchargen osuus konsernin katsauskauden liikevaihdosta oli 4 261 tuhatta euroa.
Yhtiön ulkopuolisten palveluiden käytöstä aiheutuneet alihankintakustannukset kasvoivat edelliseen katsauskauteen verrattuna ja olivat 10 456 (8 308) tuhatta euroa. Alihankintakustannusten osuus liikevaihdosta oli 21,5 % (18,9 %). Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut ajanjaksolta olivat yhteensä 28 780 (27 613) tuhatta euroa, joka oli 59,0 % (62,7 %) liikevaihdosta. Henkilöstön määrä puolivuosikauden lopussa oli 827 (701), jossa oli kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 18,0 % (-0,3 %). Alihankinnasta ja henkilöstöstä syntyneet kokonaiskustannukset suhteessa liikevaihtoon laskivat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja olivat 80,5 % (81,6 %) liikevaihdosta. Liiketoiminnan muut kulut olivat 4 101 (3 854) tuhatta euroa ja 8,4 % (8,8 %) liikevaihdosta
Katsauskaudella konsernin käyttökate (EBITDA) oli 5 557 (4 422) tuhatta euroa eli 11,4 % (10,0 %) liikevaihdosta. Käyttökate parani 25,7 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Oikaistu liikevoitto (EBITA) oli 4 267 (3 218) tuhatta euroa ja 8,8 % (7,3 %) liikevaihdosta. Puolivuosikauden liikevoitto (EBIT) oli 3 355 (2 506) tuhatta euroa. Nettorahoituskulut olivat 654 (+2 578) tuhatta euroa. Nettorahoituskuluja kasvattivat korkokulut katsauskaudella nostetuista pankkilainoista sekä Supercharge-yrityshankinnasta kirjatun lisäkauppavelan diskonttauksen johdosta kirjatut korot. Voitto ennen veroja oli 2 700 (5 084) tuhatta euroa ja osakekohtainen tulos 0,29 (0,64) euroa.
RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 79 889 (62 228) tuhatta euroa. Yhtiön omavaraisuusaste oli 27,3 % (40,1 %), annualisoitu sijoitetun pääoman tuotto 14,0 % (34,9 %) ja nettovelkaantumisaste -7,1 % (-54,0 %).
Ensimmäisellä puolivuosikaudella konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1 927 (4 458) tuhatta euroa, ja laski 2 531 tuhatta euroa edelliseen katsauskauteen verrattuna. Liiketoiminnan rahavirtaa heikensivät katsauskaudella maksettu Robocorp Technologies, Inc. -yhtiön osakkeiden luovutusvoiton vero 925 tuhatta euroa sekä asiakassopimuksiin perustuvien saamisten kasvu.
Investointien rahavirta katsauskauden aikana oli -14 121 (4 343) tuhatta euroa. Investointien rahavirta sisälsi 8 901 tuhannen euron nettovastikkeen Supercharge Kft. -yritysostosta sekä Vala Group Oy:n lisäosuuden hankinnasta maksetun vastikkeen 4 758 tuhatta euroa. Lisäksi investoinnit koostuivat käyttöomaisuusinvestoinneista sekä lisäsijoituksesta Knome Oy -osakkuusyritykseen.
Rahoituksen rahavirta oli 10 529 (-1 587) tuhatta euroa. Rahoituksen rahavirta sisälsi uusien pankkilainojen nostot 13 822 tuhatta euroa, Superchargen kauppahinnan ja Vala Groupin ehdollisten lisäkauppahintojen maksujen osittaiseksi rahoittamiseksi. Katsauskaudella maksettiin lisäksi osinkoa Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajille 1 956 tuhatta euroa sekä Vala Group Oy:n määräysvallattomille osakkeenomistajille 206 (143) tuhatta euroa.
Katsauskauden lopussa konsernin likvidit rahavarat olivat 19 991 (19 100) tuhatta euroa ja yhtiöllä oli käyttämätöntä tililimiittiä 2 500 tuhatta euroa. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa korollista rahoituslainaa yhteensä 18 444 (5 647) tuhatta euroa, josta lyhytaikaista 3 001 (1 027) tuhatta euroa.
YRITYSOSTOT JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET
Supercharge-yrityskauppa Helmikuussa 2021 yhtiö osti Supercharge Holding Zrt:ltä 55 prosenttia digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen erikoistuneen Unkarilaisen Supercharge Kft. -yhtiön osakekannasta. Supercharge on vuonna 2010 perustettu digitaalisten palvelujen innovointi-, suunnittelu- ja kehittämiskumppani, jolla on laaja kansainvälinen asiakaskunta. Siili vauhdittaa yrityskaupalla digitaalisten kokemusten (Digital Experience) toteuttamiseen keskittyvää strategiaa. Supercharge-kauppa vahvistaa myös Siilin strategiaa kansainvälisten Core-yksiköiden rakentamisesta.
Kauppahinta Siilin ostamasta 55 %:n osuudesta oli 9,1 miljoonaa euroa. Myyjille maksettiin lisäksi osinkona yhtiössä olleet rahavarat per 31.12.2020 3,5 miljoonaa euroa.
Järjestelyn ehtojen mukaisesti Siilillä sekä Supercharge Holding Zrt:llä on oikeus toteuttaa kauppa lopuista 45 prosentista Supercharge Kft:n osakkeista vaiheittain vuosien 2024–2026 aikana. Johtuen sopimuksen myynti- ja osto-optioista Supercharge on yhdistelty Siili-konserniin 100-prosenttisesti 1.3.2021 alkaen, ja vähemmistöosuuden ostohinnasta on kirjattu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattava kauppahintavelka 7,6 miljoonaa euroa.
Yrityskaupan yksityiskohdat on kerrottu puolivuosikatsauksen liitetiedoissa.
Vala Group Oy:n lisäosuuden hankinta Kauppa Vala Group Oy:n 21,4 %:n lisäosuuden hankinnasta toteutettiin 13.4.2021, ja sen myötä Siilin omistusosuus tytäryhtiössään kasvoi 81,4 prosenttiin. Valalla on henkilöstön optio-ohjelma, joka tulee laimentamaan kaikkien nykyisten omistajien osakeomistusta enintään 8 prosentilla vuoden 2023 loppuun mennessä.
Kauppahinta Valan osakkeista oli 4,76 miljoonaa euroa ja sisälsi noin 1,3 miljoonan euron korvauksen yhtiön nettokassasta. Kauppahinta maksettiin kokonaisuudessaan käteisvastikkeella, joka rahoitettiin kaupan toteuttamisen yhteydessä nostetulla pankkilainalla. Maksettu vastike on esitetty katsauskauden investointien rahavirrassa.
HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO
Henkilöstön määrä kesäkuun lopussa oli 827 (701). Ensimmäisen puolivuosikauden aikana henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 752 (719).
Yhtiön hallituksen kuuluivat katsauskauden lopussa Harry Brade (puheenjohtaja), Anu Nissinen (varapuheenjohtaja), Kati Hagros, Tero Ojanperä sekä Jesse Maula (25.3.2021 alkaen).
Yhtiön johtoryhmään kuuluivat katsauskauden lopussa Marko Somerma (toimitusjohtaja), Jerry Jalassola (johtaja, Creative Technology), Aleksi Kankainen (talousjohtaja), Antti Kiukas (markkinointi- ja viestintäjohtaja), Jarkko Malviniemi (johtaja, innovaatiot), Kari Pirttikangas (johtaja, operatiivinen suunnittelu ja Siili One), Pasi Ropponen (kaupallinen johtaja), Taru Salo (henkilöstöjohtaja 22.2.2021 alkaen), Hanna Seppänen (johtaja, lakiasiat ja sijoittajasuhteet), Andreas Strandman (johtaja, Digital Experience) ja Kristian Takala (liiketoimintajohtaja, Cloud & DevOps). Yhtiö tiedotti kesäkuun lopussa, että Andreas Strandman jättää tehtävänsä johtoryhmässä 15.7.2021 alkaen, ja että yhtiön Digital Experience -yksikön johtajana ja johtoryhmän jäsenenä aloittaa 15.7.2021 alkaen Kenneth Lindfors. Yhtiö on aloittanut myös uuden lakiasiainjohtajan haun Hanna Seppäsen jättäessä tehtävänsä johtoryhmässä 31.10.2021.
Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 25.3.2021 klo 13.00 Helsingissä Inderes Oy:n studiossa, osoitteessa Itämerentori 2, 00180 Helsinki. Kokous pidettiin, COVID-19-pandemiatilanteen vuoksi eduskunnan säätämän, väliaikaisen lain 677/2020 nojalla.
Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Harry Braden ja varapuheenjohtajakseen Anu Nissisen. Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Anu Nissinen, Kati Hagros ja Jesse Maula. Anu Nissinen valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi. HR-valiokunnan jäseniksi valittiin Harry Brade, Anu Nissinen ja Tero Ojanperä. Harry Brade valittiin HR-valiokunnan puheenjohtajaksi.
KATSAUSKAUDEN OLENNAISET TAPAHTUMAT
Supercharge-yrityskauppa sekä Vala Group Oy:n lisäosuuden hankinta on kuvattu kohdassa Yritysostot ja konsernirakenteen muutokset sekä puolivuosikatsauksen liitetiedoissa.
Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta teki ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 27.1.2021 yhtiön hallituksen jäsenten kokoonpanoon ja palkkioihin liittyen.
Yhtiö tiedotti 10.2.2021 Osakepalkkiojärjestelmän 2020—2024 toisen ansaintajakson yksityiskohdista. Toinen ansaintajakso kattaa tilikaudet 2021–2023. Ansaintajaksolle osallistuminen edellyttää yhtiön toimitusjohtajalta ja johtoryhmän jäseniltä osakeomistusta Siilissä. Ansaintajaksolta 2021–2023 ansaittava palkkio perustuu konsernin liikevoittoon, liikevaihtoon ja Siilin osakkeen kokonaistuottoon. Ansaintajaksolta 2021–2023 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 134 000 Siili Solutions Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2021–2023 noin 40 avainhenkilöä mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet.
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Yhtiön liiketoimintaan, liikevaihtoon ja kannattavuuteen voi vaikuttaa useita eri epävarmuustekijöitä. Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät yleiseen talouskehitykseen ja sen tuomaan epävarmuuteen asiakkaiden toimintaympäristöissä. Jatkuvana riskinä yrityksen kasvun ja kannattavuuden yhtäaikaisessa ylläpitämisessä on rekrytointitavoitteiden saavuttaminen niin laadun kuin määrän osalta.
Lisätietoja yhtiön riskeistä ja riskienhallinnasta esitetään vuoden 2020 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.
COVID-19
COVID-19-pandemian jatkuminen ja sen mahdollisten uusien aaltojen ilmeneminen on lyhyellä aikavälillä merkittävin yhtiön kannattavuuteen vaikuttava riskitekijä. Pandemian vaikutukset yhtiön toimintaan aiheutuvat pääasiassa asiakasyritysten arvioitua pienemmistä panostuksista IT-kehitykseen. Tämän seurauksena asiakasyritysten IT-investointien päätöksenteko saattaa hidastua tai lykkääntyä, projekteja saattaa peruuntua kokonaan ja asiakasyritykset saattavat muuttaa IT-investointeihin liittyvää hankintastrategiaansa. Mikäli asiakasyritykset jatkavat IT-investointien tekemistä ilman merkittäviä muutoksia, on Siilillä hyvät edellytykset palvella asiakasyrityksiä myös COVID-19-pandemian jatkuessa pitkään.
Etätyöskentely ei ole vaikuttanut Siilin kykyyn tuottaa palveluita asiakasyrityksille. Työntekijöiden turvallisuus ja terveenä pysyminen ovat avainasemassa, jotta yhtiö pystyy tuottamaan palveluita myös COVID-19-pandemian edelleen jatkuessa. Yhtiön johto on seurannut tarkasti pandemian aiheuttamia vaikutuksia ja kartoittanut sen mahdollisia vaikutuksia ennusteeseen ja tase-erien arvoihin. Johdon seurannan ja arvioinnin perusteella COVID-19-pandemian vaikutusten on todettu olleen maltillisia.
YHTIÖKOKOUS
Varsinainen yhtiökokous
Siili Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2021 Helsingissä poikkeusjärjestelyin COVID-19-pandemiasta johtuen.
Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2020 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.
Osinko
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2020 vahvistetun taseen perusteella yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan yhtiökokouksen päätöksellä osinkoa 0,28 euroa osakkeelta, eli yhteensä noin 1,96 miljoonaa euroa, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksettiin 7.4.2021.
Palkitsemisraportti
Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin.
Hallitus, hallituksen palkkiot, tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5). Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen seuraavalle toimikaudelle nykyiset hallituksen jäsenet Harry Brade, Kati Hagros, Anu Nissinen, Tero Ojanperä sekä uutena jäsenenä Jesse Maula.
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja maksetaan seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 2700 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1800 euroa kuukaudessa. Valiokuntien puheenjohtajille maksetaan valiokuntatyöstä 200 euroa kuukaudessa sekä valiokuntatyöstä kokouspalkkiona kaikille valiokunnan jäsenille 300 euroa/kokous. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Yhtiön tilintarkastajasi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Leenakaisa Winberg.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.
Hallituksen valtuutukset
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:
Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 480 000 kappaletta, mikä vastaa noin 6,86 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinapaikalla järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen muista ehdoista.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät hankintavaltuutukset.
Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.
Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 690 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,86 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen, kannustinjärjestelmissä tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.
OSAKE, OSAKKEENOMISTAJAT JA OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ
Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Siili Solutions Oyj:n osakkeita oli 30.6.2021 merkitty kaupparekisteriin 7 000 316. Yhtiöllä oli 30.6.2021 yhteensä 6 518 (5 520) osakkeenomistajaa. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://sijoittajille.siili.com
Yhtiön tai sen tytäryritysten hallussa ei ole omia osakkeita katsauskauden päättyessä. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet omistivat 30.6.2021 suoraan tai lähipiirin kautta yhteensä 88 578 yhtiön osaketta. Lisäksi yhden hallituksen jäsenen vaikutusvaltayhteisö omistaa 937 740 osaketta. Yhtiön johtoryhmän jäsenten hallussa oli katsauskauden päättyessä 2 001 optio-oikeutta.
Katsauskauden aikana ei laskettu liikkeelle uusia osakkeita. Katsauskauden aikana kurssi oli korkeimmillaan 18,86 euroa, alimmillaan 12,05 euroa, keskikurssi 15,59 euroa ja päätöskurssi katsauskauden lopussa 16,88 euroa. Yhtiön osakkeen markkina-arvo kasvoi vuoden 2020 lopusta 27,4 %, ja yhtiön markkina-arvo 30.6.2021 oli yhteensä 118,2 (31.12.2020: 92,8) miljoonaa euroa.
Yhtiöllä on 30.6.2021 kolme voimassa olevaa optio-ohjelmaa:
Optio-ohjelmat on tarkemmin kuvattu tilikauden 2020 tilinpäätöksessä. Optio-ohjelmat liittyvät henkilöstön osakesäästöohjelmiin.
Lisäksi yhtiöllä on avainhenkilöille suunnattu osakepalkkiojärjestelmä, joka on tarkemmin kuvattu tilinpäätöksessä 2020.
KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Yhtiön johdolla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet puolivuosikatsauksen laadintaan.
TALOUDELLINEN KALENTERI VUONNA 2021
Yhtiö järjestää 3.8.2021 julkaistun lehdistötiedotteen mukaisesti analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tulostiedotustilaisuuden 18.8.2021 kello 9:00 alkaen etäyhteydellä.
Yhtiö järjestää 10.11.2021 pääomamarkkinapäivän.
Vuoden 2021 tilinpäätöstiedote julkaistaan perjantaina 18.2.2022. Muilta osin vuoden 2022 taloustiedotteiden aikataulu julkaistaan vuoden 2021 loppuun mennessä.
KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS
1 000 EUR
1.1.–30.6.2021
1.1.–30.6.2020
1.1.–31.12.2020
LIIKEVAIHTO
48 740
44 021
83 307
Liiketoiminnan muut tuotot
154
175
383
Materiaalit ja palvelut
-10 456
-8 308
-16 070
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
-28 780
-27 613
-51 037
Poistot
-2 203
-1 916
-3 806
Liiketoiminnan muut kulut
-4 101
-3 854
-7 459
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
3 355
2 506
5 317
Rahoitustuotot
158
4 627
4 633
Rahoituskulut
-697
-1 917
-3 608
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta
-116
-132
-55
TULOS ENNEN VEROJA
2 700
5 084
6 287
Tuloverot
-699
-585
-1 886
TILIKAUDEN TULOS
2 002
4 499
4 401
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille
100 %
2 002
4 499
4 401
Määräysvallattomille omistajille
0 %
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa), tilikauden voitto
0,29
0,64
0,63
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa), tilikauden voitto
0,29
0,64
0,63
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
1 000 EUR
1.1.–30.6.2021
1.1.–30.6.2020
1.1.–31.12.2020
TILIKAUDEN TULOS
2 002
4 499
4 401
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot
265
-39
-24
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ
2 267
4 460
4 378
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen omistajille
100 %
2 267
4 460
4 378
Määräysvallattomille omistajille
0 %
KONSERNITASE, IFRS
1 000 EUR
30.6.2021
30.6.2020
31.12.2020
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Käyttöoikeusomaisuuserät
4 039
4 888
4 099
Muut aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
763
658
482
Liikearvo
28 564
18 815
18 815
Muut aineettomat hyödykkeet
7 886
3 423
2 679
Osuudet osakkuusyhtiöissä
0
22
99
Muut sijoitukset
1
2
2
Laskennalliset verosaamiset
73
26
39
Saamiset
404
279
297
Pitkäaikaiset varat yhteensä
41 729
28 113
26 512
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset
14 579
12 830
11 333
Muut saamiset
3 579
2 078
1 859
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset
12
107
3
Rahavarat
19 991
19 100
21 656
Lyhytaikaiset varat yhteensä
38 160
34 115
34 851
VARAT YHTEENSÄ
79 889
62 228
61 363
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma
100
100
100
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
12 181
12 874
12 181
Muuntoerot
251
-30
-14
Kertyneet voittovarat
9 216
11 992
9 309
Oma pääoma yhteensä
21 747
24 935
21 575
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat
15 442
4 620
4 107
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat
2 218
3 158
2 453
Muut pitkäaikaiset korolliset velat
14 246
7 971
6 079
Laskennalliset verovelat
1 009
738
605
Pitkäaikaiset velat yhteensä
32 915
16 487
13 244
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat
3 001
1 027
1 027
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat
1 913
1 772
1 716
Ostovelat ja muut velat
19 893
17 705
22 277
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat
410
282
1 488
Varaukset
9
20
36
Lyhytaikaiset velat yhteensä
25 227
20 805
26 544
Velat yhteensä
58 142
37 292
39 788
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ
79 889
62 228
61 363
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS
1 000 EUR
1.1.–30.6.2021
1.1.–30.6.2020
1.1.–31.12.2020
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto
2 002
4 499
4 401
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa ja muut oikaisut
Maksetut osingot ja varojenjako sijoitetut vapaan oman pääoman rahastosta
-1 956
-1 820
Osingonjako määräysvallattomille omistajille
-206
-143
-143
Rahoituksen nettorahavirta
10 529
-1 587
-4 692
Rahavarojen muutos
-1 665
7 214
9 769
Rahavarat tilikauden alussa
21 656
11 886
11 886
Valuuttakurssien muutosten vaikutus
Rahavarat tilikauden lopussa
19 991
19 100
21 656
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, IFRS
1 000 EUR
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osake-pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Muunto- erot
Kertyneet voittovarat
Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020
100
12 874
9
7 579
20 562
Laaja tulos
Tilikauden tulos
4 401
4 401
Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna)
Muuntoerot
-24
-24
Tilikauden laaja tulos yhteensä
-24
4 401
4 378
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako ja varojenjako sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
-693
-1 127
-1 820
Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä
74
74
Transaktiot määräysvallattomien omistajien kanssa
-1 476
-1 476
Osingonjako määräysvallattomille omistajille
-143
-143
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
-693
-2 671
-3 364
Oma pääoma 31.12.2020
100
12 181
-14
9 309
21 575
Oma pääoma 1.1.2021
100
12 181
-14
9 309
21 575
Laaja tulos
Tilikauden tulos
2 002
2 002
Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna)
Muuntoerot
265
265
Tilikauden laaja tulos yhteensä
265
2 002
2 267
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako ja varojenjako sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
-1 960
-1 960
Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä
71
71
Osingonjako määräysvallattomille omistajille
-206
-206
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
-2 095
– 2095
Oma pääoma 30.6.2021
100
12 181
251
9 216
21 747
PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT
Laadintaperiaatteet
Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen samoja laatimisperiaatteita kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Puolivuosikatsaukseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu.
Konsernilla on yksi raportoitava segmentti, joka tarjoaa asiakkailleen tietojärjestelmien kehityspalveluja. Yhden segmentin esittäminen pohjautuu Siilin liiketoimintamalliin, tuoteportfolioon, toiminnan luonteeseen ja vallitsevaan hallinnointirakenteeseen. Segmentin luvut ovat siten yhteneväisiä konsernin lukujen kanssa.
COVID-19-pandemian jatkuminen ja sen mahdollisten uusien aaltojen ilmeneminen on lyhyellä aikavälillä merkittävin yhtiön kannattavuuteen vaikuttava riskitekijä. Pandemian vaikutukset yhtiön toimintaan aiheutuvat pääasiassa asiakasyritysten arvioitua pienemmistä panostuksista IT-kehitykseen. Yhtiön johto on seurannut tarkasti pandemian aiheuttamia vaikutuksia ja kartoittanut sen mahdollisia vaikutuksia ennusteeseen ja tase-erien arvoihin. Johdon seurannan ja arvioinnin perusteella COVID-19-pandemian vaikutusten on todettu olleen maltillisia
Liikevaihdon jaottelu
Liikevaihdon jaottelu maantieteellisesti
1 000 EUR
1.1.-30.6.2021
1.1.-30.6.2020
1.1.-31.12.2020
Myynti kotimaahan
41 207
40 139
76 452
Myynti ulkomaille
7 533
3 882
6 855
Yhteensä
48 740
44 021
83 307
Myyntituottojen jaottelu liikevaihtoryhmittäin
1 000 EUR
1.1.-30.6.2021
1.1.-30.6.2020
1.1-31.12.2020
Työmyynti
45 701
40 571
79 946
Projektitoimitukset
563
883
1 350
Lisenssimyynti
367
336
683
Ylläpito ja muut palvelut
2 109
2 231
4 329
Yhteensä
48 740
44 021
83 307
Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset
30.6.2021
1 000 EUR
Käyttöoikeus-omaisuuserät
Muut aineelliset käyttöomaisuus-hyödykkeet
Liikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet
Hankintameno 1.1.2021
6 778
2 880
18 815
7 669
Muuntoerot
20
22
263
166
Lisäykset
973
948
9 486
5 990
Vähennykset
-89
-9
Siirrot erien välillä
0
Hankintameno 30.6.2021
7 683
3 841
28 564
13 825
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2021
-2 679
-2 398
4 990
Muuntoerot
-10
-16
-4
Lisäykset
-417
0
Tilikauden poistot ja arvonalentumiset
-1 010
-247
-945
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
55
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.6.2021
-3 644
-3 078
-5 940
Kirjanpitoarvo 1.1.2021
4 099
482
18 815
2 679
Kirjanpitoarvo 30.6.2021
4 039
763
28 564
7 886
30.6.2020
1 000 EUR
Käyttöoikeus-omaisuuserät
Muut aineelliset käyttöomaisuus-hyödykkeet
Liikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet
Hankintameno 1.1.2020
6 627
2 895
18 815
7 664
Muuntoerot
-91
-19
Lisäykset
522
117
12
Vähennykset
-91
-7
-8
Siirrot erien välillä
Hankintameno 30.6.2020
6 967
2 987
18 815
7 669
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2020
-1 227
-2 093
-3 502
Muuntoerot
23
14
Tilikauden poistot ja arvonalentumiset
-916
-255
-743
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
41
5
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.6.2020
-2 079
-2 329
-4 245
Kirjanpitoarvo 1.1.2020
5 400
803
18 815
4 162
Kirjanpitoarvo 30.6.2020
4 888
658
18 815
3 423
Yritysostot
Supercharge-yrityskauppa
Yhtiö osti helmikuussa 2021 55 % digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen erikoistuneen unkarilaisen Supercharge Kft -yhtiön osakekannasta. Supercharge on vuonna 2010 perustettu digitaalisten palvelujen innovointi-, suunnittelu- ja kehittämiskumppani, jolla on laaja kansainvälinen asiakaskunta. Superchargen vahva innovaatio-, konseptointi- ja mobiiliapplikaatio-osaaminen vauhdittavat Siilin digitaalisten kokemusten (Digital Experience) toteuttamiseen keskittyvää strategiaa. Superchargen ja Siilin liitto vahvistaa myös Siilin strategiaa kansainvälisten Core-yksiköiden rakentamisesta.
Superchargen palveluksessa oli kaupantekohetkellä noin 115 henkilöä Budapestissa, Lontoossa ja Amsterdamissa. Superchargen perustajat, jotka omistavat 45 % yhtiön osakekannasta, jatkavat yhtiön johdossa. Kauppahinta Siili Solutions Oyj:n ostamasta 55 % osuudesta oli 9,1 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksettiin käteisvastikkeella, joka rahoitettiin osittain pankkilainalla ja osittain Siilin kassavaroista. Lisäksi yhtiössä olleet rahavarat per 31.12.2020, 3,5 miljoonaa euroa, maksettiin myyjille osinkona.
Järjestelyn ehtojen mukaisesti Siilillä sekä Supercharge Holding Zrt:llä on oikeus toteuttaa kauppa lopuista 45 prosentista Supercharge Kft:n osakkeista vaiheittain vuosien 2024–2026 aikana. Siilin mahdollisesti myöhemmin hankkimien osakkeiden kauppahinta määräytyy Superchargen vuosien 2024–2026 kannattavuuden perusteella. Johtuen sopimuksen myynti- ja osto-optioista Supercharge on yhdistelty Siili-konserniin 100-prosenttisesti 1.3.2021 alkaen, ja vähemmistöosuuden ostohinnasta on kirjattu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattava kauppahintavelka 7,6 miljoonaa euroa.
Supercharge-hankintalaskelma on kirjattu alustavana, koska hankitun yhtiön varojen ja niihin liittyvien vastaavaksi otettujen velkojen arvostusta ei ollut saatu päätökseen katsauskauden loppuun mennessä. Yrityskaupassa hankitut aineettomat omaisuuserät koostuvat asiakassuhteista sekä Supercharge-brändistä. Kaupasta kirjattu liikearvo muodostuu Superchargen kyvykkäästä henkilöstöstä, vahvasta maantieteellisestä läsnäolosta etenkin Unkarissa sekä läntisessä Euroopassa ja viimevuosien erinomaisesta taloudellisesta suoriutumisesta. Liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Yrityshankintaan liittyviä laki- ja asiantuntijakuluja kirjattiin ensimmäiselle puolivuosikaudelle kuluksi 233 tuhatta euroa.
Superchargen vaikutus Siili Solutions -konsernin liikevaihtoon ensimmäisellä puolivuosikaudella oli 4 261 tuhatta euroa ja oikaistuun liikevoittoon (EBITA) 1 099 tuhatta euroa. Mikäli yrityshankinta olisi toteutettu 1.1.2021, konsernin liikevaihto olisi ollut 50 536 tuhatta euroa ja oikaistu liikevoitto (EBITA) 4 602 tuhatta euroa.
Rahoitusvelat ja muut korolliset velat Pitkäaikaiset rahoitusvelat ja muut korolliset velat
Konserni nosti katsauskauden aikana kolme uutta pankkilainaa. Kaksi pankkilainoista on suojattu korkoputkisopimuksella, joka on voimassa seitsemän vuotta lainan nostamisesta. Korkoputkisopimuksella lainojen viitekoroille on sovittu minimi- ja maksimitasot. Lainoista maksettava korko muodostuu viitekorosta, joka on 0,14 %, sekä lainamarginaalista 1,35 %. Yksi lainoista on vaihtuvakorkoinen laina, jonka vuotuinen korko on 1,35 prosenttiyksikköä yli kuuden kuukauden euriborkoron. Kaikkien kolmen uuden lainan maturiteetti on seitsemän vuotta, ja niitä lyhennetään tasalyhennyksin puolivuosittain.
Lisäksi konsernilla on vuonna 2018 nostettu vaihtuvakorkoinen pankkilaina. Konserni käyttää lainan korkoriskin hallinnassa kuuden vuoden mittaista koronvaihtosopimusta, joka on tullut voimaan elokuussa 2019. Pankkilainan maturiteetti on seitsemän vuotta, ja sitä lyhennetään tasalyhennyksin puolivuosittain.
Siilin pankkilainoihin liittyy kovenantteja, joiden mukaan rahoituslaitoksella on oikeus irtisanoa luottosopimus, jos kovenanttiehdot eivät täyty. Kovenanttiehtojen perusteena ovat korollisten velkojen suhde käyttökatteeseen sekä omavaraisuusaste.
Ehdollinen lisäkauppahintavelka
Ensimmäisellä puolivuosikaudelle yhtiö kirjasi Supercharge Kft:n hankintasopimuksen mukaisen käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavan kauppahintavelan 7 577 tuhatta euroa. Kauppahintavelka on Unkarin forinttimääräinen. Lisäksi yhtiö kirjasi katsauskaudella Superchargen ja Vala Groupin kauppahintavelkojen diskonttaamisesta aiheutunutta arvostuseroa korkokuluksi yhteensä 373 (44) tuhatta euroa.
Ehdollinen vastike
1 000 EUR
30.6.2021
30.6.2020
31.12.2020
Kauden alussa
6 079
6 082
6 082
Diskonttauksen purkautumisen vaikutus
373
44
92
Vala Group Oy:n 2018 sopimuksen käyvän arvon muutos
1 844
3 221
Vala Group Oy:n vähemmistöomistajille lisäosuuden hankinnasta maksettava osuus
-4 793
Aiemman Vala Group Oy sopimuksen rauennut osuus
-4 603
Vala Group Oy:n 2020 sopimuksen mukainen lisäkauppahinta
6 079
Supercharge Kft. sopimuksen mukainen lisäkauppahinta
7 577
Valuuttakurssin vaihtelun vaikutus Supercharge Kft. lisäkauppahintavelkaan
217
Kauden lopussa
14 246
7 971
6 079
Yhtiö on kirjannut yrityshankintoihin liittyviä asiantuntijapalkkioita kuluksi ensimmäisellä puolivuosikaudella yhteensä 309 tuhatta euroa.
Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot
30.6.2021
30.6.2020
31.12.2020
1 000 EUR
Kirjanpito-arvo
Käypä arvo
Kirjanpito-arvo
Käypä arvo
Kirjanpito-arvo
Käypä arvo
Käyvän arvon hierarkia
Rahoitusvarat
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat
Pitkäaikaiset
Saamiset
404
404
279
279
297
297
2
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset
14 579
14 579
12 830
12 830
11 333
11 333
2
Muut saamiset
3 579
3 579
2 078
2 078
1 859
1 859
2
Rahavarat
19 991
19 991
19 100
19 100
21 656
21 656
2
Rahoitusvarat yhteensä
38 553
38 553
34 311
34 311
35 144
35 144
Rahoitusvelat
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut
Pitkäaikaiset
Pankkilainat (*
15 442
15 442
4 620
4 620
4 107
4 107
2
Muut korolliset velat
2 218
2 218
3 158
3 158
2 453
2 453
Lyhytaikaiset
Pankkilainat (*
3 001
3 001
1 027
1 027
1 027
1 027
2
Muut korolliset velat
1 913
1 913
1 772
1 772
1 716
1 716
Ostovelat ja muut velat
17 165
17 165
16 067
16 067
20 148
20 148
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
Pitkäaikaiset
Ehdollinen vastike (*
14 246
14 246
7 971
7 971
6 079
6 079
3
Lyhytaikaiset
Koronvaihtosopimus
100
100
140
140
131
131
3
Rahoitusvelat yhteensä
54 085
54 085
34 755
34 755
35 660
35 660
*) Sisältyvät taseen erään rahoitusvelat.
Konsernilla oli 30.6.2021 yrityskauppojen ehdollisista lisäkauppahinnoista johtuvia velkoja yhteensä 14 246 (7 971) tuhatta euroa.
Käypien arvojen hierarkian tasot
Katsauskauden aikana ei tapahtunut siirtoja käypien arvojen hierarkian tasojen välillä.
Taso 1
Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin toimivilla markkinoilla.
Taso 2
Tason 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat merkittäviltä osin muihin syöttötietoihin kuin noteerattuihin hintoihin, mutta kuitenkin tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat havainnoitavissa joko suoraan tai epäsuorasti.
Taso 3
Tason 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu havainnoitavissa olevaan markkinatietoon, vaan merkittäviltä osin johdon arvioihin ja niiden käyttöön yleisesti hyväksytyissä arvostusmalleissa.
Lähipiiritapahtumat
Katsauskauden aikana lähipiirisuhteissa ja -tapahtumissa ei ole ollut merkittäviä muutoksia. Yhtiön hallitukselle ja johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot julkistetaan vuosittain vuositilinpäätöksen yhteydessä.
Helsingissä 18. päivänä elokuuta 2021
Siili Solutions Oyj hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Marko Somerma puhelin: 050 518 1496
Siili Solutions lyhyesti: Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa, Unkarissa, Hollannissa, Isossa-Britanniassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi
