Color Obstacle Rush -konseptin lipunmyynti on sujunut odotusten mukaisesti. Lipunmyynti aktivoitui normaalia myöhemmin, vasta maaliskuussa COVID-19-rajoitusten avautuessa. Lipunmyynti 30.6.2021 mennessä oli kokonaisuudessaan 3,881 miljoonaa euroa. Raportointikauden aikana lipunmyynti oli 1,448 miljoonaa euroa, joka epävarmassa markkinatilanteessa on hyvällä tasolla. Käyttökate oli raportointikaudella 0,310 miljoonaa euroa tappiolla. Raportointikauden aikana järjestettiin vasta 6 tapahtumaa Englannissa. Poikkeuksellisesti suuret tapahtumat järjestetään vasta syksyllä. Tapahtumien järjestämisen kustannukset ovat kasvaneet kaikissa maissa COVID-19 aiheuttamien viranomaissäännösten takia.
Lipunmyynti kaudelle 2022 on aloitettu elokuun aikana ja se on alkanut aiempien vuosien kaltaisesti lupaavasti.
Kautta 2021 leimaa edelleen COVID-19-rajoitukset. Elokuun 24. päivään mennessä vain yksi Saksan tapahtuma on jouduttu siirtämään rajoitusten johdosta syksylle 2021, muut tapahtumat on onnistuttu pitämään suunnitellusti.
TAMMI-KESÄKUUN 2021 KOHOKOHDAT
Raportointikauden 1.1.-30.6.2021 liikevaihto oli 0,751 miljoonaa euroa.
Käyttökate raportointikaudella oli -0,310 miljoonaa euroa.
Raportointikauden liikevoitto oli -0,367 miljoonaa euroa.
Color Obstacle Rush -tapahtumiin kaudelle 2021 oli raportointikauden loppuun mennessä myyty lippuja 3,881 miljoonalla eurolla. Raportointikauden aikana lipunmyynti oli 1,448 miljoonaa euroa.
RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT
Lipunmyynti kauden 2021 tapahtumiin on jatkunut myös raportointikauden päätyttyä. Kokonaisuudessaan lippuja kaudelle 2021 on myyty 4,187 miljoonalla eurolla 18.8.2021 mennessä, mikä tekee kaudesta 2021 kaikkien aikojen suurimman Color Obstacle Rush -kauden.
Kauden 2022 myynti aloitettiin elokuun 17. päivä Englannissa. Myynti on käynnistynyt aiempien vuosien tapaan. Alustavasti tämä lupaa odottaa kaudesta 2022 Color Obstacle Rushin osalta normaalin kaltaista vuotta.
Yhtiön pääomistaja Markus Niemelä ja hänen hallitsemansa yhtiö Niemelän Markka & Ropo Oy on myöntänyt yhtiölle pääomalainan oman pääoman vahvistamiseksi. 0,202 miljoonaa euroa pääomalainasta konvertoitiin raportointikauden aikana Niemelän Markka & Ropo Oy:n kanssa tehdyn, aiemmin tiedotetun rahoitussopimuksen mukaisista saatavista. 0,150 miljoonaa euroa on Markus Niemelän rahana yhtiölle 24.8.2021 maksettua pääomalainaa. Oman pääoman määrä nousee tapahtumien järjestämisen myötä syksyllä kun vielä järjestämättömien tapahtumien tulot kirjataan taseesta saaduista ennakoista liikevaihdoksi.
Niemelän Markka & Ropo Oy on sitoutunut jatkamaan yhtiön kanssa helmikuussa tiedotettua rahoitussopimusta tarvittaessa yli sovitun 0,800 miljoonan euron maksimimäärän. Uuden rahoitussopimuksen mukaan Niemelän Markka & Ropo Oy sitoutuu rahoittamaan yhtiötä tarvittaessa samalla 540 päivän maksuajalla maksimissaan 1,500 miljoonaan euroon saakka, sisältäen aiemmin sovitun 0,800 miljoonaa euroa. Rahoitussopimus turvaa yhtiön rahoitusasemaa COVID-19-pandemiasta nousuun.
NÄKYMÄT
Vuoden 2021 ensimmäinen puolisko sisälsi normaalista poiketen vain kuusi tapahtumaa Englannissa, keväällä tyypillisesti järjestettävien tapahtumien siirryttyä syksylle. Näin ollen vuoden jälkimmäisen puoliskon odotetaan olevan liikevaihdon osalta merkittävästi aiempia vuosia suurempi. Kauden 2022 myynti on aloitettu Englannissa elokuun 16. päivä ja myynti on alkanut aiempien vuosien tavoin lupaavasti.
Kauden 2021 tapahtumista lähes kaikki on saatu järjestettyä suunnitellusti, mikä luo luottamusta seuraavalle kaudelle. COVID-19-pandemian vaikutusten kaudelle 2022 odotetaan olevan pienempiä, mutta täysin pandemian ei voi odottaa väistyvän ensi vuodeksikaan. Color Obstacle Rush- ja “projekti 2020” -konsepteissa on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon mahdolliset koronarajoitukset myös ensi vuodelle. Tapahtumien kulkua muokkaamalla tämän vuoden tapahtumat on onnistuneesti saatu järjestettyä, ja ensi vuodesta ei tällä hetkellä ole syytä odottaa tätä vuotta hankalampaa rajoitusten osalta.
Yhtiö ei anna taloudellisia arvioita vuodelle 2021 COVID-19-pandemiasta johtuen. Myös ensi vuoden arvion antaminen on liian aikaista pandemiasta johtuen. Pidemmän aikavälin tavoitteet toiminnan laajentamisesta kuitenkin pysyvät, pandemiasta aiheutuvasta viivästyksestä huolimatta. Yhtiö pyrkii luomaan useita eri kiertuemuotoisia Euroopan laajuisia tapahtumakonsepteja ja kasvattamaan liikevaihtoaan merkittävästi, portaittain uusien konseptien avulla, kannattavuuden ollessa erinomaisella tasolla.
Seuraavan konseptin, “projekti 2020”, julkaisu riippuu COVID-19-pandemian tilanteesta tietyillä markkina-alueilla. Tämänhetkisen aikataulun mukaan julkaisu on suunniteltu syksylle 2021.
RUSH FACTORY OYJ -KONSERNIN TUNNUSLUVUT
(Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu)
1.1.-30.6.2021
1.1.-30.6.2020
Muutos %
1.1.-31.12.2020*
Liikevaihto, t€
751
13
5676 %
151
Käyttökate (EBITDA), t€
-310
-1042
-70,2 %
-1439
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta
neg.
neg.
neg.
Liikevoitto, (EBIT) t€
-367
-1103
-66,7 %
-1574
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta
neg.
neg.
neg.
Tulos ennen veroja (EBT)
-368
-1108
-66,8 %
-1578
Tulos ennen veroja (EBT), %
neg.
neg.
neg.
Tilikauden tulos
-368
-1109
-66,8 %
-1587
Oman pääoman tuotto, %
neg.
neg.
neg.
Sijoitetun pääoman tuotto, %
neg.
neg.
neg.
Omavaraisuusaste, %
-28,98 %
55,80 %
14,20 %
Nettovelkaantumisaste, %
411,03 %
-190,90 %
-729,30 %
Osakekohtainen tulos, €
-0,156
-0,471
-0,674
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden aikana keskimäärin
2 353 498
2 353 498
2 353 498
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.
Haluamme olla suomalaisen työelämän merkittävin uudistaja. Palvellaksemme asiakkaitamme ja osaajiamme kokonaisvaltaisemmin, teemme organisaatiomuutoksen. Organisaatiomuutoksen tavoitteena on sekä parantaa asiakas- ja osaajakokemusta että kiihdyttää digitaalista kehitystä ja kasvattaa henkilöstön osaamista.
Liiketoimintayksikkömme ovat jatkossa:
Työ ja osaajat -liiketoimintayksikkö, joka tarjoaa palveluja henkilöstövuokraukseen, henkilöstön rekrytointiin ja suorahakuun sekä uudelleensijoittamispalveluja omien ja franchising-yksiköiden kautta.
Kasvu ja uudistaminen -liiketoimintayksikkö, joka tarjoaa organisaatioiden ja johtamisen tutkimus- ja kehittämispalveluja sekä kehittää ja myy työelämän uudistamista edistäviä palveluja ja alustoja kuten kevytyrittäjyyspalvelu.
Muutokset konsernin johtoryhmässä
Työ ja osaajat -liiketoimintayksikön johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi on nimitetty 26.8.2021 alkaen Thomas Hynninen. Thomas Hynninen (50, ETM), on toiminut Eezy Personnelin liiketoimintajohtajana vuodesta 2020. Tätä aiemmin hän on toiminut Terveystalon työterveysmyynnistä vastaavana myynti- ja asiakkuusjohtajana vuosina 2010-2019, Dell Suomen myyntiorganisaation myyntijohtajana sekä Business Controllerina 2007-2010 sekä Silja Linen taloushallinnon- ja projektiorganisaation esimies- ja kehitystehtävissä vuosina 1998-2007.
Eezyn digijohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi on nimitetty 1.10.2021 alkaen Päivi Salo (40, KTM). Salo siirtyy Eezylle Pohjola Sairaalan IT- ja markkinointijohtajan paikalta, jossa tehtävässä hän on toiminut vuodesta 2017. Aiemmin Päivi on työskennellyt liiketoiminnan kehityspäällikkönä Sanoma Media Finlandilla 2017, Diacorin liiketoiminnan kehityspäällikkönä vuosina 2014-2017 sekä Canon Oy:n liiketoiminnan kehityspäällikkönä vuosina 2010-2014.
Kasvu ja uudistaminen -liiketoimintayksikköä johtaa Pasi Papunen, joka vastasi aiemmasta Asiantuntijapalvelut-liiketoimintayksiköstä.
Konsernin uudistettu johtoryhmä:
Sami Asikainen, toimitusjohtaja
Hannu Nyman, talousjohtaja
Pasi Papunen, johtaja, Kasvu ja uudistaminen
Thomas Hynninen, johtaja, Työ ja osaajat
Hanna Lehto, johtaja, Ihmiset ja kulttuuri
Isa Merikallio, sisältöjohtaja
Päivi Salo, digijohtaja, 1.10.2021 alkaen
Aiemman Henkilöstöpalvelut-liiketoimintayksikön johtaja Tomi Laaksola siirtyy toteuttamaan konsernin strategisia avainhankkeita.
”Viimeisten kahden vuoden aikana olemme onnistuneet tekemään valtavan työn organisaation integraatiossa. Tomi Laaksolalla on ollut erittäin merkittävä rooli siinä, että suurin liiketoimintayksikkömme on huippukunnossa jopa koronan keskellä.
Meillä on nyt resurssit ja liiketoiminnan lähtökohdat loistavassa kunnossa, jotta voimme keskittyä entistä vahvemmin digitaalisen toiminnan vauhdittamiseen sekä asiakkaiden ja osaajien kokonaisvaltaisempaan palvelemiseen. Päivi Salo ja Thomas Hynninen vahvistavat entisestään osaavaa ja kokenutta tiimiämme.
Nyt tehdyt muutokset ovat johdonmukainen jatkumo matkalla kohti rooliamme työelämän merkittävimpänä uudistajana”, Eezyn toimitusjohtaja Sami Asikainen kommentoi.
Lisätietoja:
Sami Asikainen toimitusjohtaja sami.asikainen@eezy.fi puh. +358 (0)40 700 9915
Hannu Nyman talousjohtaja hannu.nyman@eezy.fi puh. +358 (0)50 306 9913
Muutokset Nokia Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa
Espoo – Nokia on tänään luovuttanut 4 851 070 yhtiön hallussa ollutta Nokian osaketta (NOKIA) vastikkeetta suorituksena Nokian työntekijöiden osakesäästöohjelmaan osallistuneille ohjelman ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovutus perustuu 4.2.2021 julkistettuun hallituksen päätökseen yhtiön hallussa olevien osakkeiden antamisesta ohjelmien mukaisten sitoumusten täyttämiseksi.
Nokia Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä luovutuksen jälkeen on 29 448 114.
Nokia Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.
Olemme luotettava kumppani kriittisissä verkoissa ja sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon sekä teknologiajohtajuuteen matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.
Sitoutumalla korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.
Lisätietoja:
Nokia Viestintä Puh. +358 10 448 4900 Sähköposti: press.services@nokia.com Katja Antila, johtaja, mediasuhteet
Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Groupilla on kolme liiketoimintaryhmää: Projektihenkilöstö, Konsultointi ja Uusiutuva energia. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 800 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Yhtiön kotisivut: www.dovregroup.com
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Yhtiötiedote 25.8.2021 15:30
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj korjaa 25.8.2021 klo 12.45 julkaistua yhtiötiedotetta koskien puolivuosikatsausta vuodella 2021. Tiedotteesta puuttuivat liitetiedot. Alla tiedote kokonaisuudessaan.
Tammi-kesäkuu lyhyesti (vertailukausi 1-6/2010)
Yhtiön toiminta on kasvanut ja investointeja tuotantoon on tehty merkittävästi, minkä johdosta kulut ovat myös nousseet merkittävästi.
Ensimmäisen puolen vuoden aikana ja sen jälkeen on ilmennyt toimitusten viivästymisiä, poikkeamia ja laitevikoja, jotka ovat viivästyttäneet CE-merkintä hakemuksen jättämistä. Yhtiön arvio CE-merkintä hakemuksen jättämisen aikataulusta ei julkaisuhetkellä ole vielä tarkentunut, mutta siitä tullaan tiedottamaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään syyskuun loppuun mennessä.
Yhtiöllä ei ollut katsauskaudella liikevaihtoa
Tilikauden tulos katsauskaudella oli -1,31 (-1,42) miljoonaa euroa
Liiketoiminnan rahavirta oli -1,365 (-0,950) miljoonaa euroa
Yhtiön rahavarat 30.6.2021 olivat 1,934 (5,019) miljoonaa euroa
Avainluvut
1000 euroa
1-6/2021
1-6/2020
1-12/2020
Liiketoiminnan muut tulot
45
18
46
Henkilöstökulut
479
334
795
Poistot ja arvon alentumiset
113
100
214
Muut liiketoiminnan kulut
663
960
1599
Tilikauden tulos
-1 308
-1420
-2 731
Liiketoiminnan rahavirta
-1 365
-950
-2 418
Omavaraisuusaste %
42,3
51,7
48,0
Osakekohtainen tulos €
-0,20
-0,27
-0,46
Osakekohtainen tulos €, dilutoitu
-0,19
-0,26
-0,45
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
6 571 525
6 571 525
6 571 525
Osakkeiden määrä kaudella keskimäärin
6 571 525
5 220 006
5 879 533
1000 euroa
30.6.2021
30.6.2020
31.12.2020
Rahavarat ja arvopaperit
1 934
5 019
3 438
Oma pääoma
4 780
7 399
6 078
Taseen loppusumma
11 303
14 301
12 693
*Omavaraisuusaste = Oma Pääoma (Taseenloppusumma – Saadutennakot) * EPS= Nettotulos Osakkeiden määrä kaudella keskimäärin Hallituksen ohjeistus vuodelle 2021 Vuodelle 2021 ei odoteta liikevaihtoa, sillä viiveistä johtuen CE-merkintää ei tulla saamaan vuoden 2021 aikana.
Hallituksen näkymät vuodelle 2022 Yhtiö viimeistelee CE-merkintä hakemuksen. Yhtiön saattaa päätökseen tuotantoprosessien siirtämisen kaupalliseen tuotantovalmiuteen. Yhtiö hakee lisärahoitusta turvatakseen kehitystyön ja toiminnan jatkuvuuden. Toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi
Vuoden 2021 alkupuolisko on ollut yhtiön tavoitteiden kannalta sekä haasteellinen että positiivinen. Koronapandemian aiheuttamat haasteet näkyvät ennen kaikkea laitetoimitusten venymisenä ja tarjonnan vähäisyytenä. Yhtiön toiminta vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana on keskittynyt CE-merkintähakemuksen viimeistelyyn. Tässä tarkoituksessa varsinaiset työtehtävät ovat sisältäneet mm. eläinkoetulosten analyysin ja loppuraportin työstämisen, valmistusprosessien skaalausta ja siirtoa varsinaiseen tuotantoon, laatujärjestelmän mukaisten toimintojen sisäänajoa, henkilöstön koulutusta ja sisäänajoa.
Yhtiön päätavoite, CE-merkintä hakemuksen jättäminen viranomaisille on siirtynyt jo useamman kerran eteenpäin eri syistä johtuen. Olemme kuitenkin lähestyneet CE-merkintähakemuksen jättöä vakaasti, laajalla rintamalla. Yhtiö on aloittanut tuotekehitysprosessien siirron varsinaiseen tuotantoon alkuvuodesta, joka näkyy merkittävinä panostuksina sekä laitteistoihin että henkilökuntaan. Ponnistus on ollut selvästi suurempi ja raskaampi kuin alun perin ajateltiin. On muistettava että yhtiön tuote syntyy prosesseissa, jotka sisältävät selkeästi enemmän vaiheita kuin lääkinnällisten laitteiden valmistuksessa yleensä. Artebone® Paste sisältää keraamisen implanttimateriaalin lisäksi lääkeaineen joka valmistetaan eläinperäisestä raaka-aineesta. Siten valmistusprosessi sisältää monipuolisimman mahdollisen regulatorivaatimusten ja laatujärjestelmäsäännösten kirjon, mitä lääkinnällisellä laitteella voi olla. Myös eri valmistusvaiheiden määrä on tavallista suurempi. Näistä seikoista johtuen kehitysvaiheen prosessien siirto varsinaiseen tuotantoon on tavallista isompi urakka ja siihen sisältyy normaalia enemmän myös yksittäisiä tarkistettavia ja varmennettavia toimintoja. Kuluvan vuoden alussa yhtiö arvioi saavansa CE-merkintä hakemuksen jätettyä viranomaisille huhtikuussa 2021. Kevään aikana ilmeni uusia seikkoja, joiden vuoksi CE-merkintä hakemuksen jättöä siirrettiin elokuulle. Kesän aikana laite-, materiaali- ja palvelutoimitukset Reisjärven tehtaalle ja Oulun laboratorioon viivästyivät merkittävästi koronan vuoksi. Toukokuussa Reisjärven tehtaan puhdastiloissa ilmeni ilmastoinnin rakennevirhe, jonka korjaaminen viivästytti validointiprosessien aloitusta. Lisäksi eläinkoetulosten valmistuminen on viivästynyt merkittävästi aiemmin tiedotetusta.
Olennaiset tapahtumat raportointikauden jälkeen Kesäkuussa aloitettiin ensimmäinen ekstrakti erän valmistus osana laajaa prosessivalidointia. Heinäkuussa erän valmistuttua havaittiin poikkeamaa tuotossa. Myöhemmin elokuussa havaittiin kyseisen erän laatutestien valmistuttua, ettei tavoitearvoja saavutettu. Ongelma paikallistettiin luun käsittelyprosessissa syntyvään välituotteen poikkeamaan, joka aiheutui uuden laitteiston käyttöönotosta. Lisäksi veden puhdistusjärjestelmän todettiin olevan rikkoutunut samanaikaisesti. Näistä syistä validointiprosesseja on jouduttu edelleen siirtämään aikaisintaan lokakuulle ja siten myös CE-merkintäprosessin aloitusta. Näin ollen yhtiö ei pysty vielä tarkentamaan uutta CE-merkintähakemuksen aikataulua, vaan tiedottaa asiasta lisää viimeistään syyskuun lopussa.
Yllä mainituista syistä johtuen, yhtiö on joutunut käyttämään merkittävästi enemmän pääomaa kuin vielä vuodenvaihteessa ennustettiin. Tämä on ollut välttämätöntä sekä aikataulun pitämiseksi mahdollisimman hyvin ennusteissa että itse prosessien ja henkilöstön saamiseksi tasolle jolla se voi toimia vaatimusten mukaisesti.
Hallituksen arvio tulevasta kehityksestä
CE-merkintähakemuksen jättäminen on viivästynyt, ja Ilmoitetun tahon pitkistä käsittelyajoista johtuen on selvää, että CE-merkintää ei tulla saamaan vuoden 2021 aikana.
Yhtiön positiivisen kehityksen aikaansaamiseksi on panostettu merkittävästi tuotantoon ja henkilöstöön. Tästä johtuvien menojen kasvaessa yhtiö on aloittanut lisärahoituksen valmistelun keväällä 2021. Aiemmin tiedotetusta poiketen Hallitus arvioi nykyisen rahoituksen riittävän kuluvan tilikauden menoihin. Valmistelussa olevat lisärahoituksen vaihtoehdot sisältävät sekä vieraan että oman pääoman ehtoisia ratkaisuja. Hallitus tulee tiedottamaan viimeistään syyskuun lopussa ratkaisustaan lyhyen aikavälin rahoitustarpeeseen. Viimeisen vuosineljänneksen aikana yhtiö aloittaa mahdollisen osakeannin valmistelut. Kerättävillä varoilla varmistetaan Yhtiön toiminnan jatkuvuus CE-merkintä prosessin ajan ja myynnin käynnistäminen.
TALOUDELLINEN KATSAUS 1.1.-30.6.2021
Yleistä
BBS omistaa 100% tytäryhtiöstä Bio Bones Oy, joka omistaa Reisjärvellä olevan tuotantotilakiinteistön. Bio Bonesilla ei ole muuta liiketoimintaa.
Liiketoiminnan tuotot sekä kehityskulut
Yhtiöllä ei ollut liikevaihtoa raportointijaksolla 1.1.-30.6.2021, kuten ei myöskään edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Konsernin tappio raportointijaksolla -1,31 miljoonaa euroa (-1.42 M€) koostuen kehityksen, hallinnon ja rahoituksen kustannuksista.
Investoinnit ja rahoitus Raportointijaksolla investoinnit koneisiin ja laitteisiin Reisjärven tuotantotiloissa olivat 107 T€ (25 T€). Kaikki raportointijakson kehittämismenot on kirjattu kuluksi. Yhtiön rahavarat 30.6.2021 olivat 1,93 miljoonaa euroa (2020: 5,02 M€). Konsernin rahavarat pienenivät katsauskaudella 1.1.-30.6.2021 yhteensä 1,50 miljoonaa euroa. (2020 vastaavalla ajkavälillä rahavarojen muutos oli 4,5 M€). Yhtiö arvioi nykyisen rahoituksen riittävän kuluvan tilikauden menoihin. Yhtiön johto voi päätöksillään vaikuttaa rahan riittävyyteen. Konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli –1,37 (-0,95) miljoonaa euroa.
Yritysostot ja osakeannit
Katsauskauden aikana ei ole toteutettu yritysostoja eikä osakeanteja Yhtiön osakkeiden lukumäärä kauden aikana oli 6 571 525 osaketta.
Tase
Konsernitaseen loppusumma 30.6.2021 oli 11,30 miljoonaa euroa (30.6.2020: 14,30 M). Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä lyhytaikaisia velkoja 1,43 (0,95) miljoonaa euroa, joista korollisia velkoja rahoituslaitoksille 1,06 ( 0,31) miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja rahoituslaitoksilta oli 4,74 (5,58) miljoonaa euroa sekä pääomalainoja 0,18 (0,18) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja kulut olivat -0,04 (-0,04) miljoonaa euroa. Katsauskauden aikana ei ole tehty taseeseen aktivoituja tuotekehitysinvestointeja.
Oma pääoma
Oma pääoma 30.6.2021 oli 4,78 (7,39) miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä 31.12.2020 oma pääoma oli 6,09 miljoonaa euroa.
Osakkeet ja osakkeenomistajat
BBS:n markkina-arvo katsauskauden lopussa 30.6.2021 oli 18,9 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 30.6.2021 oli 2,89 euroa. Katsauskauden ylin päivän päätöskurssi oli 4,80 euroa ja alin 2,49 euroa.
BBS:llä oli 3671 rekisteröityä osakkeenomistajaa ja 6 571 525 osaketta, 30.6.2021 päivätyn osakasrekisterin mukaan. Vastaavasti 30.6.2020 rekisteröityjä osakkeenomistajia oli 2341 ja osakkeita 6 571 525,
BBS:n hallituksen ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 30.6.2021 yhteensä 576 219 (576 219) osaketta mukaan lukien määräysvaltayhtiöiden kautta omistetut osakkeet, eli 8,8 % yhtiön osakekannasta. Tiedot yhtiön sisäpiirin kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla julkaistaan yhtiön verkkosivuilla.
Osakepohjainen kannustinjärjestelmä
Yhtiöllä on voimassa oleva optio-ohjelma 2012 jonka yhtiökokous on hyväksynyt 18.7.2012. Hallitus on yhtiökokouksen valtuuttamana päättänyt optioista 2.1.2013. Optioita on annettu avainhenkilöille ja kullakin optiolla voi merkitä yhden osakkeen yhden euron hinnalla 31.12.2019 mennessä. Hallitus on 9.1.2018 jatkanut merkintäaikaa 31.12.2023 saakka. Optioiden merkinnöistä voi tulla korkeintaan 170000 uutta osaketta, eikä sillä ole havaittavaa vaikutusta osakekohtaisen tuloksen tunnuslukuun.
Henkilöstö ja hallinto Yhtiön palveluksessa tarkastelukauden lopussa 2021 oli toimitusjohtaja ja 16 työntekijää (2020: yhteensä 12). Tarkastelujakson aikana rekrytoitiin kaksi uutta resurssia tuotantoon. Yhtiön hallitukseen koko tarkastelujakson ajan kuuluivat puheenjohtaja Jarmo Halonen, Pekka Jalovaara, ja Seppo Nevalainen, sekä 28.4.2021 pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka myös Tomi Numminen. Uudeksi jäseneksi hallitukseen 28.4.2021 valittiin Kirk Andriano. Hallituksessa on kaksi yhtiöstä ja osakkeenomistajista riippumatonta jäsentä. BBS:n johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi, operatiivinen johtaja Hanna Tölli, laatujohtaja Soile Hakala sekä laadunhallintalaboratioriojohtaja Mikko Viitanen : Talousjohtaja Hannu Säynäjäkankaan jäädessä eläkkeelle 1.2.2021 hänen seuraajakseen nimitettiin Liisa Hukka Yhtiökokous 28.4.2021 valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst&Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Karppinen.
Voimassa olevat valtuutukset Yhtiökokous 28.4.2021 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannin järjestämisestä, jossa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Osakeanti voidaan toteuttaa osakepääoman korottamisella uusmerkinnällä tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisella yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: Hallitus valtuutetaan päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta tai optio-oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä tai vaihtoehtoisesti vaihtovelkakirjalainojen tai optio-oikeuksien nojalla voidaan oikeuttaa merkitsemään enintään 3.000.000 (kolme miljoonaa) kappaletta uusia osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä oikeuden päättää osakemerkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja merkintäehdoista. Osakkeen merkintähinta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutusta voidaan käyttää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön osakaspohjan laajentaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan tarjota osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen myös yhtiön lähipiiriin kuuluville, mutta ei kuitenkaan lähipiiriin kuuluvien hyväksi. Hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin erityisin ehdoin. Mahdollisia optioita käytetään hallituksen harkinnan mukaan. Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka mutta korkeintaan 30.6.2022 saakka.
Riskit ja epävarmuustekijät
CE-merkintäprosessin aikataulun siirtyminen ja menojen kasvu on vaikuttanut rahoituksen riittävyyteen. Johdon näkemyksen mukaan,Yhtiön liiketoimintaan liittyvissä riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole muilta osin tapahtunut olennaisia muutoksia ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2021.
Kuten tilinpäätöstiedotteessa arvioimme, tuotekehitykseen ja kaupallistamiseen liittyy Yhtiöstä riippumattomia riskejä. Yhtiön riskit tuotehyväksyntäprosesseissa voivat johtaa lisäviivästymisiin johtuen valvovan viranomaisen mahdollisuudesta vaatia täydennyksiä ja korjauksia esitettyyn dokumentaatioon. Tuoteluokituksen riskinä on viranomaistulkinta. Päätöksenteko riippuu eläinkokeen tuloksista, joiden tulokset valmistuvat lähiaikoina. FDA rekisteröintivalmistelut on käynnistetty. CE hakemuksessa havaitut viivettä aiheuttaneet puutteet heijastuvat myös FDA rekisteröintiin. USA:ssa ennakkotapausten käytön mahdollistamassa 510(k) hyväksyntäreitissä on periaatteellinen riski, mutta yhtiön nykynäkemyksen mukaan näiltä osin ei ole odotettavissa vaikeuksia. Operatiivisiin riskeihin liittyy muun muassa riippuvuus avainhenkilöiden osaamisesta ja toimenpiteistä heidän sitouttamisekseen. Rahoituspuolella akuuttina riskinä pidetään edelleen koronaviruksen aiheuttamaa epävarmuutta osakemarkkinoilla. Lääkinnällisten laitteiden tuotekehitys- ja valmistusyrityksenä BBS on sijoituskohteena pitkän aikavälin kohde. Kehitystyövaihe on pitkä, ja sitä seuraa lanseerauksen jälkeinen neljästä viiteen vuoteen kestävä markkinointi ja myynnin kasvuvaihe. Kun liikevaihto on noussut voitolliseksi, kasvuvaihe tyypillisesti jatkuu samalla tuotteella pitkään.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Katsauskauden jälkeen havaittiin poikkeama ekstraktin tuotantoprosessissa sekä laiterikkoutuminen joiden vuoksi validointiprosessin alkaminen jouduttiin siirtämään eteenpäin. Tämä vaikutti myös CE-merkintä hakemuksen jättämisaikatauluun siirtäen sitä eteenpäin. Aikataulusta tiedotetaan tarkemmin viimeistään lokakuun puoleen väliin mennessä
Puolivuotiskatsauksen laadintaperiaatteet
Puolivuotiskatsaus on laadittu Suomen kirjanpitolakia sekä First North markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Puolivuotiskatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.
Taloudellinen tiedottaminen 2022
Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2021 julkaistaan 23.3.2022. Osavuosikatsaus H1/2022 julkaistaan 31.8.2022.
LIITTEET: Tuloslaskelma ja tase 30.6.2021 Rahavirtalaskelma 30.6.2021 Laskelma oman pääoman muutoksista
Tämä on tieto, jonka BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on velvollinen julkistamaan EU:n markkinoiden väärinkäytön asetuksen mukaisesti. Tiedot on toimitettu julkaisemista varten edellä mainitun yhteyshenkilön edustajan välityksellä 25 .8.2021 klo 12:15 (UTC+2:00).
BBS lyhyesti
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on suomalainen ortobiologian yhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys-ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Ensimmäinen tuote, ARTEBONE® pasta, on valmis, ja haemme sille kaupallistamisen mahdollistavaa CE-merkintää.
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa and Nasdaq First North Growth Market Swedenissä. Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Nordic Certified Advisers AB, puh. +46 70 5516 729, info@certifiedadviser.se
Valoe-konsernin operatiivinen kassavirta kääntyi toisella vuosineljänneksellä kuukausitasolla positiiviseksi, kuten yhtiö on aiemmin ohjeistanut. Operatiivinen kassavirta oli kumulatiivisesti positiivinen huhti-kesäkuun tarkastelujaksolla.
Huhti – kesäkuussa 2021 Valoe-konsernin IFRS-standardien mukainen liikevaihto kasvoi noin 124 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Liikevaihto oli 1,0 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa vuonna 2020). Liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa), kauden tulos -0,7 miljoonaa euroa (-1,0 miljoonaa euroa) ja käyttökate 0,2 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa).
Katsauskaudella tammi – kesäkuu Valoe-konsernin IFRS -standardien mukainen liikevaihto kasvoi noin 62 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Liikevaihto oli 1,2 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa vuonna 2020). Liiketulos oli -1,7 miljoonaa euroa (-1,5 miljoonaa euroa), kauden tulos -2,5 miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa euroa), osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,01 euroa (-0,02 euroa), osakekohtainen laimennettu tulos oli -0,01 euroa (-0,02 euroa) ja käyttökate oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa).
Kiinnostus Valoen OddForm- aurinkopaneeliteknologiaan jatkoi kasvuaan ja teimme katsauskaudella kaksi yhteistyösopimusta aurinkosähkön hyödyntämiseksi ajoneuvoissa: Huhtikuussa 2021 allekirjoitimme noin 2,2 miljoonan euron suuruisen sopimuksen tuotekehitysyhteistyöstä Sono Motors GmbH:n (”Sono ”) kanssa ja toukokuussa 2021 sopimuksen aurinkosähköjärjestelmän suunnittelusta, tuotteistamisesta sekä valmistuksesta Sin Cars Industry JSC:n (”Sin Cars”) kanssa.
Jatkoimme Liettuan tehtaan kennotuotannon ylösajoa koko toisen vuosineljänneksen ajan. Kuten kaikkia toimintoja muuallakin maailmassa Covid-19 haittasi sekä suoraan että epäsuorasti myös meidän toimintojamme. Yleinen levottomuus raaka-ainemarkkinoilla, erityisesti piikiekkojen, lasin ja eräiden muovien osalta sekä varaosien heikentynyt saatavuus ja hintojen nousu häiritsivät projektiemme etenemistä sekä Liettuassa että Suomessa.
Allekirjoitimme toukokuussa 2021 noin 0,5 miljoonan euron arvoisen toimitussopimuksen IBC-aurinkokennojen toimittamisesta tsekkiläiselle Fill Factory s.r.o:lle. Lisäksi toimitimme pieniä määriä erikoisvalmisteisia kennoja Kaliforniaan, Yhdysvaltoihin, avaruus- ja sotilasteknologiaa kehittävälle yritykselle.
Valoen vaihtovelkakirjalainan 1/2021 haltijat merkitsivät yhteensä 85.000.000 yhtiön uutta osaketta vaihtovelkakirjalainaosuuksia vaihtamalla kesäkuussa 2021. Vaihtovelkakirjalainan 1/2021 pääomaa vaihdettiin kokonaan osakemerkinnässä uusiksi osakkeiksi. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 23.6.2021 ja listattiin Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 29.6.2021.
Kesäkuussa 2021 päätimme yhteensä 28.000.000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi ja merkitsimme kaikki osakkeet. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 23.6.2021 ja listattiin Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 29.6.2021.
Jätimme 9.6.2021 Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun esitteen, joka hyväksyttiin 28.6.2021.
Katsauskauden jälkeen yhtiön rahoitustilanne parani, kun allekirjoitimme puitesopimuksen kolmen vuoden ja enintään 30 miljoonan euron rahoitusjärjestelystä RiverFort Global Opportunities Pcc Limited:n (”RiverFort”) kanssa. Lisäksi sovimme RiverFortin kanssa yhteensä kolmen miljoonan euron lainasta, josta nostimme kaksi miljoonaa euroa heinä-elokuun aikana.
Katsauskauden jälkeen solmimme aiesopimuksen saudiarabialaisen ICON Advanced Co. Ltd:n (”ICON”) kanssa. ICON on Salem Balhamer Holdingin täysin omistama tytäryhtiö. Valoen ja ICONin tarkoituksena on perustaa yhteisyritys, josta ICON omistaisi 60 % ja Valoe 40 %. Yhteisyrityksen tavoitteena on rakentaa Saudi-Arabiaan aurinkopaneelitehdas, jonka Valoe suunnittelee, rakentaa ja toimittaa. ICON ja Valoe suunnittelevat sijoittavansa yhteisyritykseen noin 15 miljoonaa euroa. Investointi sisältää mm. aurinkopaneelitehtaan, teknologiasiirron, koulutuksen ja toiminnan ylösajon, jotka Valoe toimittaa yhteisyritykselle. Valoen toimituksen arvon arvioidaan olevan noin 12 miljoonaa euroa. Valoen investointi yhteisyritykseen on enintään kuusi miljoonaa euroa. Tehtaan kilpailukyky perustuu Valoen Chrystal- ja Chrystal Twin -paneelien erityisesti aavikkokäyttöön valmistettavaan versioon.
MARKKINAOHJEISTUS
Valoen tilikauden 2021 liikevaihto kasvaa selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Myös tilikauden tulos paranee, mutta käyttökate on vuositasolla negatiivinen. Tulevaisuuteen liittyy kuitenkin tällä hetkellä paljon epävarmuutta Covid-19 pandemian ja siihen liittyvien maailmankaupan muutosten arvaamattomuudesta johtuen.
TOIMITUSJOHTAJA IIKKA SAVISALON KATSAUS
Olemme entistä tiiviimmin erikoistumassa aurinkosähkön hyväksikäyttöön liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Asiakasaktiviteeti jatkui vilkkaana koko toisen vuosineljänneksen ajan. Sovimme useista tuotekehitysprojekteista ajoneuvoihin sovellettavien aurinkoenergiajärjestelmien suunnittelemiseksi. Tällaisilla sopimuksilla, jotka ovat tyypillisesti arvoltaan aluksi joitain kymmeniä tuhansia euroja, pyrimme varmistamaan, että juuri meidän tuotteemme päätyisivät mahdollisimman moneen tulevaisuuden ajoneuvoon. Pisimmällä tällaisissa hankkeissa olemme Sono Motors GmbH:n (”Sono”)kanssa. Yhteistyö Sonon kanssa syveni edelleen ja oli erityisen vilkasta kuluneella vuosineljänneksellä.
Yhteistyö Sin Car Industry JSC:n (”Sin Cars”) kanssa sähkökäyttöisen jakeluauton aurinkoenergiajärjestelmän suunnittelusta ja prototyypistä eteni niin ikään lupaavasti. Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus siirtyä Sin Carsin auton esisarjan tuotantoon.
Valoen OddForm-tuotteiden esisarjoihin ja tuotekehitykseen käytettävien näytekappaleiden valmistus alkoi jo tilikauden 2020 lopulla. Tuotantomäärät ovat sittemmin vakiintuneet esisarjatuotannon vaatimiin määriin. Useat Valoen OddForm–paneelien käyttöönottoa suunnittelevat asiakkaat saavuttavat tämänhetkisten arvioidensa mukaan omien tuotteidensa massatuotantovalmiuden vuoden 2021 lopulla tai vuonna 2022.
Chrystal- ja Crystal Twin -paneelien tuotanto ei vielä toisellakaan vuosineljänneksellä käynnistynyt toivotussa laajuudessa. Tuotannon käynnistymistä vaikeuttivat alkuvaiheessa Liettuan kennotehtaan hidas käynnistyminen ja sittemmin Chrystal- ja Chrystal Twin -paneelien valmistukseen käytettävän tuotantolinjan muutostöihin tarvittavien varaosien heikko saatavuus. Koronaviruspandemia onkin vaikeuttanut ja vaikeuttaa edelleen toimintaamme merkittävästi. Covid-19:n suoranaisten vaikutusten lisäksi muutkin sen aiheuttamat maailmankaupan muutokset haittaavat teollisuuden toimintaa. Valoen toimintaa haittaavat erityisesti piikiekkojen, lasin ja eräiden muovien sekä varaosien toimitusvaikeudet ja niiden seurauksena kohonneet hinnat. Useat materiaalitoimittajat eivät enää anna aikatauluja toimituksille tai toimitusajat ovat jatkuvasti pidentyneet.
Kesällä 2019 yhdysvaltalaisen asiakkaan kanssa solmittiin IBC-kennojen toimitussopimus, jonka vuosittaiseksi arvoksi yhtiö on arvioinut noin 12 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, per rullaava 12 kk toimitusten alkamisesta. Valoe ja asiakas neuvottelevat tällä hetkellä tavasta ja aikataulusta, jolla toimitukset voidaan aloittaa, ja neuvottelut jatkuvat edelleen. Raaka-aineiden hinnannousu on kuitenkin aiheuttanut sen, että aiemmin sovittuilla kennojen hinnnoilla toimitus ei olisi Valoelle kannattavaa. Asiakas on edelleen kiinostunut keskustelemaan tavoista hyödyntää IBC-kennojen mahdollisuuksia tuotannossaan. Yhtiöt pyrkivät löytämään tavan, jolla kennotoimituksiin voitaisiin päästä mahdollisimman nopeasti. Vaikka sopimukseen ei päästäisikään, voimme tämänhetkisen näkemyksemme mukaan hyödyntää koko kennotehtaan kapasiteetin omien tuotteidemme lisäksi myös korkeakatteisemmissa markkinasegmenteissä. Näitä segmenttejä ovat ajoneuvojen lisäksi mm. energiaomavaraiset rakennukset ja niiden rakennusmateriaalit sekä avaruus- ja sotilasteknologia.
Yleisesti liiketoimintamallimme perustuvat aina aurinkosähkön tuottamiseen käyttöpaikoillaan, olipa sitten kyseessä maantieteellinen alue tai sähkökäyttöinen laite. Näin Valoen luontaisia maantieteellisiä markkinoita ovat maat ja alueet, joissa sähkön jakeluverkko ei ole kattava tai sen toiminta on puutteellista. Monissa paikoissa myös ilmaston kuumuus tai jatkuvasti ilmassa lentävä hiekka vaativat aurinkopaneeleilta poikkeuksellista suorituskykyä. Tällainen alue on mm. koko Arabian niemimaa.
Solmimme katsauskauden jälkeen aiesopimuksen saudiarabialaisen ICON Advanced Co. Ltd:n (ICON) kanssa. ICON kuuluu monialayhtiö Salem Balhamer Holding Groupiin. Tavoitteena on toimittaa alueelle tehdas, jonka vähemmistöomistajaksi Valoe tulisi. Tehtaan kilpailukyky perustuu kaksipuoleisten Chrystal- ja Chrystal Twin -paneelien erityisesti hiekka-aavikkokäyttöön valmistettavaan versioon. Valoen yhteistyökumppani, ICON pyrkii markkinoille juuri tällaisten erityisominaisuuksien tuomalla lisäkilpailukyvyllä. Pyrimme pääsemään lopulliseen sopimukseen tehtaan toimittamisesta tilikauden loppuun mennessä. Mikäli hanke toteutuu suunnitellusti, on sillä suuri merkitys liiketoimintaamme seuraavien vuosien aikana.
Kuten ICONille, niin tarjoamme tuotantoteknologiaamme kaikille taustajohdinpaneeleista kiinnostuneille toimijoille. Näitä voivat olla suuret, usein valtiolliset aurinkosähköprojektit, paneelialihankkijat tai OEM-valmistajat, jotka hintakilpailun lisäksi näkevät sovellettujen tuotteiden tuomat mahdollisuudet markkina-alueellaan.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MARKKINATILANNE
Aurinkosähkötuotteiden hinnat ovat laskeneet ja aurinkosähkön kilpailukyky on parantunut useiden vuosien ajan. Tilikauden 2021 aikana hinnat raaka-ainemarkkinoilla ovat heilahdelleet. Piikiekkojen raaka-aineen sekä lasin hinnat ovat nousseet. Hintojen nousu vaikuttaa ennen kaikkea tavanomaisten, katto- ja maa-asennuksiin käytettävien aurinkopaneelien valmistajiin, jotka tyypillisesti toimivat erittäin hintakriittisessä markkinaympäristössä. Tavanomaisten paneelien massatuotannossa ja siihen liittyvässä kustannuskilpailussa nytkin menestyvät suuryritykset tulevat edelleen hallitsemaan raaka-ainemarkkinoita ja mahdollisesti jatkamaan perustuotteidensa hintojen laskemista ostovolyymeihin ja lisääntyvään kapasiteettiinsa luottaen. Ilman poliittisia päätöksiä etupäässä kiinalaiset valmistajat jatkavat pudotuspeliään maailmanlaajuisesti.
Meidän Valoessa on ollut helpompaa sopeutua tilanteeseen erikoistumalla entistä selvemmin ajoneuvoihin sekä muihin vähemmän kilpailtuihin segmentteihin. Tällainen segmentoituminen on meille mahdollista taustavirtajohdintekniikan ansiosta. Valmistamissamme paneeleissa sähkö johdetaan taustavirtajohtimen pintaan asennetusta kennosta paneelin kautta käyttöön vain kennon takapuolelta. Paneelia voidaan taivutella kolmiulotteisesti, eikä sen pinnassa ole visuaalista vaikutelmaa häiritseviä johtimia., Etsimme asiakkaat, joille nämä ominaisuudet ovat tärkeitä, ja joiden kanssa toimittaessa kannattava liiketoiminta on tuotteen ominaisuuksien ansiosta mahdollista. Tästä toimii hyvänä osoituksena katsauskaudella saavuttamamme selkeästi aiempaa parempi kannattavuus.
Ajoneuvoissa tämä virran johdatustapa tuo merkittäviä etuja. Ennusteiden mukaan aurinkosähkön osuus liikenteen käyttämästä energiasta kasvaa merkittävästi ja autoihin ja muihin kulkuneuvoihin tullaan integroimaan aurinkopaneeleita. Näissä lähitulevaisuuden kohteissa aurinkosähköjärjestelmien tuottavuuden ratkaisevat pinta-alakohtaisen hyötysuhteen lisäksi järjestelmän kyky selviytyä nopeasti vaihtuvista valoista ja varjoista sekä kyky säilyttää tehokas sähköntuotanto ajoneuvon liikkuessa ja ravistellessa järjestelmää voimakkaasti. Käyttämämme virranjohdatus on parhaimmillaan juuri tällaisissa käyttökohteissa.
Uskomme hajautuneen paikallisen aurinkosähkopaneelien valmistuksen lisääntyvän merkittävästi lähivuosina. Emme kuitenkaan pyri paikalliseen valmistukseen ulkomailla yksin. Kun päätämme pyrkiä tietylle maantieteelliselle alueelle, etsimme aurinkosähköpaneeleja valmistavalle tehdashankkeelle aina paikallisen partnerin ja rahoittajan. Työnjako hoidetaan siten, että me vastaamme valmistusteknologiasta ja tuotteiden laadusta sekä kehittämisestä. Paikalliset sijoittajat ja partnerit vastaavat hankkeiden rahoituksesta ja tuotteiden markkinoinnista sekä myynnistä.
Toimintamme niin teknologian kehittämisessä kuin valmistuksessakin pohjautuu materiaalitekniikan syvälliseen osaamiseen, lasertekniikan tuntemukseen ja sen monipuoliseen käyttöön sekä kokemukseen teollisuusautomaation ja robotisoinnin sovellutusten toimittajana maailmanlaajuisesti.
Taustajohtimeen perustuva, joustavasti muokattava valmistusteknologiamme ja omat kenno- ja paneelitehtaamme, tuovat meille valmiuden toimia uusien tuotteiden teollistamisen teknologiapartnerina ja mahdollisesti myöhemmin myös valmistuspartnerina.
Uskomme aurinkosähköön kehittyvillä alueilla ja kehitämme teknologiaa ja paneelien valmistuslinjoja kehittyviä maita varten. Aurinkosähkö on luonnollisin keino parantaa elinolosuhteita sähköttömillä alueilla. Haluamme luoda edellytykset aurinkosähkön tarjonnalle myös maailman kaikkein köyhimmillä alueilla.
VALOEN STRATEGIA
Olemme määritelleet strategiamme perustaksi näkemyksen, jonka mukaan auringon tuottama energia on tulevaisuudessa paras ratkaisu maailman energiatarpeen tyydyttämiseen. Aurinko säteilee maapallolle koko sen energiatarpeen kahdessa minuutissa. Aurinkosähkö on äänetön, hajuton ja puhtain energian tuottomuoto. Aurinkosähköliiketoiminnan kokonaisvolyymi on ilman tuotetun sähkön hintaa maailmassa noin 100 miljardia euroa vuodessa ja kyseinen liiketoiminta kasvaa noin 20 % vuosittain (Lähde: ITRPV 2019). Aurinkoenergialla pysäytetään osaltaan ilmastonmuutos ja minimoidaan energiantuotannon hiilijalanjälki.
Strategiamme perustuu siihen, että tulevaisuudessa aurinkoenergian hyödyntämisen rajoitteet tullaan ratkaisemaan. Kilpailemme kansainvälisillä markkinoilla. Seuraamme liiketoimintaamme läheisesti liittyvää kehitystyötä maailmalla ja sovitamme käyttökelpoiset teknologiat omiin tuotekonsepteihimme. Valoen ratkaisut perustuvat pääsääntöisesti Valoen omiin teknologioihin, jotka se on kehittänyt yhdessä maailman johtavien asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Yhtenä esimerkkinä strategiamme käytännön toteutumisesta on osallistumisemme avainroolissa Euroopan Unionin Horizon- ohjelman HIghLite-projektiin. Toimimme yhteistyössä alan johtavien tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa Euroopan kilpailukyvyn parantamiseksi aurinkosähkösovellutuksia kehittämällä.
Valoe on aktiivisesti aurinkosähkön käytön edistäjänä mukana alussa käyttö- ja myöhemmin myös vetyyn perustuvien varastointisovellutusten globaalissa kehittämisessä. Valoen teknologiapartnerit ovat kehityksessä avainasemassa maailmanlaajuisesti.
Olemme vuonna 2021 valinneet painopisteeksemme liikenteen sovellutukset. Liikenne on murroksessa ja meidän pitää käyttää hyödyksemme voimakkaasti etenevä liikennevälineiden sähköistyminen.
TALOUDELLINEN TULOS
Valoe-konsernin tilikauden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli noin 1,2 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna liikevaihto kasvoi noin 62 % ja tappio kasvoi hieman raportointikauden tuloksen ollessa noin -2,5 miljoonaa euroa. Katsauskauden 1.4. – 30.06.2021 liikevaihto oli 1,0 miljoonaa euroa. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2021 yhtiön liikevaihto kertyi pääosin Sonon ja muiden sähköajoneuvovalmistajien kanssa tehtävästä itselataavia sähköautoja koskevasta tuotekehitysyhteistyöstä.
Vaikka Valoen katsauskauden jälkeen RiverFortin kanssa tekemä rahoitussopimus riittää varmistamaan yhtiölle edellytykset kasvun vaatimien investointien rahoittamiseen, on yhtiö riippuvainen asiakasyhtiöidensä kyvyistä viedä loppuun yhteiset kehityshankkeet. Asiakkaita on kuitenkin useita ja toimiala on yleisesti arvioiden hyvin rahoitettu.
Seuraavassa on esitetty Valoe-konsernin taloudellinen tulos. Suluissa on vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2020, jollei toisin mainita.
Huhtikuu – kesäkuu 2021:
– Valoe-konsernin liikevaihto kasvoi 124 prosenttia 1,0 miljoonaan euroon (vuonna 2020: 0,4 miljoonaa euroa) – Käyttökate oli 0,2 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa). – Liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa)
– Kauden tulos oli -0,7 miljoonaa euroa (-1,0 miljoonaa euroa).
Liiketulokseen ja kauden tulokseen sisältyy yhtiön Chrome-tuoteperheeseen liittyvä, noin 0,1 miljoonan euron kertaluonteinen vaihto-omaisuuden alaskirjaus.
Tammikuu – kesäkuu 2021:
– Valoe-konsernin liikevaihto kasvoi 62 prosenttia 1,2 miljoonaan euroon (vuonna 2020: 0,8 miljoonaa euroa) – Käyttökate oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa). – Liiketulos oli -1,7 miljoonaa euroa (-1,5 miljoonaa euroa). – Tulos ennen veroja oli -2,5 miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa euroa). – Kauden tulos oli -2,5 miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa euroa). – Osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,01 euroa (-0,02 euroa) – Osakekohtainen laimennettu tulos oli -0,01 euroa (-0,02 euroa)
RAHOITUS
Tammikuussa 2021 laskimme liikkeelle 3,4 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan 1/2021, joka ylimerkittiin. Katsauskaudella vaihtovelkakirjalainan 1/2021 haltijat merkitsivät yhteensä 85.000.000 yhtiön uutta osaketta vaihtovelkakirjalainaosuuksia vaihtamalla. Vaihtovelkakirjalainan 1/2021 pääoma vaihdettiin kokonaan osakemerkinnässä Valoen uusiksi osakkeiksi. Merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, eikä yhtiön osakepääomaa korotettu osakemerkinnän yhteydessä. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 23.6.2021 ja listattiin Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 29.6.2021.
Kesäkuussa 2021 päätimme yhteensä 28.000.000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi ja merkitsimme kaikki osakkeet. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 23.6.2021 ja listattiin Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 29.6.2021.
Uusi rahoitusjärjestely toteutui katsauskauden jälkeen, kun allekirjoitimme puitesopimuksen kolmen vuoden ja enintään 30 miljoonan euron rahoitusjärjestelystä RiverFort Global Opportunities Pcc Limited:n kanssa. Lisäksi sovimme RiverFortin kanssa yhteensä kolmen miljoonan euron lainasta, josta nostimme kaksi miljoonaa euroa heinä-elokuun aikana.
Elokuussa 2021 päätimme yhtiön vaihtovelkakirjalainan 1/2020 lainaosuuksien osittaisesta vaihtamisesta yhtiön osakkeisiin ja osittaisesta maksamisesta rahalla. Vaihtovelkakirjalainan haltijan, Global BOD Group SIA:n (”BOD”) yhtiölle esitettämän vaihtovaatimuksen perusteella vaihtovelkakirjalainan 1/2020 pääomasta 300.000 euroa ja koko lainapääoman korot vaihdettiin yhtiön osakkeiksi ja yhtiö siirsi BOD:lle yhteensä 4.521.524 Yhtiön omaa osaketta. Vaihtovelkakirjalainan 1/2020 pääomasta 100.000 euroa maksettiin BOD:lle rahana.
Yhtiön helmikuussa 2020 Winancen kanssa tehdystä, enintään 3,0 miljoonan euron oman pääoman ehtoisesta vaihtovelkakirjalainoja koskevasta rahoitussopimuksesta yhtiö on nostanut tämän puolivuosikatsauksen päivämäärään mennessä yhteensä 2,25 miljoonaa euroa.
Yhtiöllä on tämänhetkisen arvion mukaan käytössään riittävä rahoitus toiminnan rahoittamiseksi sekä välttämättömien investointien tekemiseksi seuraavan 12 kuukauden ajan. Tulevaisuuteen liittyy kuitenkin tällä hetkellä paljon epävarmuutta COVID-19 pandemian ja siitä johtuvien viranomaismääräysten sekä maailmankaupan muiden muutosten arvaamattomuudesta johtuen.
Valoe-konsernin operatiivinen kassavirta kääntyi toisella vuosineljänneksellä positiiviseksi. Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli tammi – kesäkuussa -2,4 miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa euroa). Myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 0,3 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa). Yhtiön nettorahoituskulut olivat 0,7 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa). Valoe-konsernin omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa -7,1 prosenttia (-7,4 %) ja osakekohtainen oma pääoma oli -0,004 euroa (-0,01 euroa). Omavaraisuusaste pääomalainat mukaan lukien oli 14,7 prosenttia (10,6 %). Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat olivat 0,03 miljoonaa euroa.
Valoen rahoitus- ja muita riskejä on käsitelty jäljempänä tämän puolivuosikatsauksen osiossa ”Riskienhallinta, riskit ja epävarmuustekijät”.
TUOTEKEHITYS
Tuotekehityksemme tavoite on, että Valoen teknologialla tuotetun aurinkosähkön tulee olla markkinoiden vihreintä ja edullisinta. Tuotekehityksen merkitystä Valoelle kuvaa hyvin tuotekehitykseen kohdistettu henkilöresurssi: Valoe-konsernin palveluksessa olevista 44 henkilöstä 25 työskentelee yhtiön tuotekehitysprojekteissa Suomessa ja Liettuassa.
Tuotekehityksemme pääpaino on viime vuosina ollut piikennoihin ja niiden hyötysuhteen parantamiseen liittyvässä projektissa ja taustajohdinkennojen kehittämisessä. Päähaasteenamme on viimeisen kahden vuoden aikana ollut uudentyyppisen IBC-aurinkokennotehtaan suunnittelu ja rakentaminen Vilnaan ensimmäisenä ja toistaiseksi, ainoana yhtiönä Euroopassa. Ensimmäiset kokonaan Valoen tehtaalla valmistetut kennot tuotettiin joulukuussa 2020.
Vuonna 2019 lisäsimme tuotekehityksen resursseja edelleen epätavanomaisten Valoe OddForm-aurinkopaneelien tuomiseksi nopeasti markkinoille. Valoe OddForm-paneeli on joustava kevytkomposiittipaneeli, joka soveltuu erinomaisesti mm. auto- sekä ilmailu- ja avaruusteollisuuden uusiin sovellutuksiin.
Olemme viime vuosien aikana luoneet oman tuotekehityksemme tueksi globaalin partneriverkoston, jonka kanssa kehitämme tuotteitamme ja teknologiaamme kasvustrategian seuraavan vaiheen toteuttamiseksi. Tuotekehitys- ja teknologian siirtoyhteistyö aurinkoenergiainstituutti ISC Konstanzin kanssa on jatkuvasti syventynyt, nyt jo kolmatta vuotta. ISC Konstanz on yksi johtavista aurinkoenergian tutkimuslaitoksista Euroopassa.
Muita merkittäviä Valoen teknologiapartnereita ovat Energy Research Centre of the Netherlands (ECN), joka nykyisin on osa TNO:ta sekä Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (Fraunhofer ISE). Horizon 2020 HighLite-projektia tehtäessä Valoe pääsee hyödyntämään, paitsi edellä mainittujen, myös mm. belgialaisen IMEC:in, ranskalaisten CEA:n ja Ines:in, sveitsiläisen CSEM:n, jotka ovat kukin oman maansa johtava tutkimuslaitos, sekä useiden maiden alan johtavien yliopistojen tietoja ja kokemusta sekä toimimaan yhdessä eräiden maailman tunnetuimpien materiaalitekniikan yritysten kanssa.
Suojaamme keksintöjämme kaikilla oleellisilla maantieteellisillä alueilla. Valoelle myönnettiin katsauskaudella uusi patentti laser-valonlähteen hyödyntämiseksi kuparin muokkauksessa.
Konsernin tuotekehityskulut katsauskaudella tammi– kesäkuu olivat 1,1 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa).
INVESTOINNIT
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat tammi-kesäkuussa 0,7 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa). Investoinnit kohdistuivat katsauskaudella pääosin koneisiin ja laitteisiin.
HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli kesäkuun 2021 lopussa 44 (34) henkilöä, joista 15 henkilöä työskenteli Liettuassa ja loput Suomessa. Katsauskaudella konsernin palkka- ja palkkiokulut olivat yhteensä 1,1 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa).
OSAKKEET JA OMISTAJAT
Katsauskauden päättyessä 30.6.2021 Valoen osakepääoma oli 80.000,00 euroa ja osakemäärä 368.359.195 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä. Valoen hallussa oli 30.6.2021 sen omia osakkeita 36.285.616 kappaletta.
Yhtiöllä oli kesäkuun 2021 lopussa yhteensä 12 887 osakkeenomistajaa ja osakkeista 3,3 prosenttia oli ulkomaalaisomistuksessa. Kymmenen suurimman osakkeenomistajan hallussa oli 30.6.2021 yhteensä 47,8 prosenttia yhtiön osakkeista.
Suurimmat omistajat 30.6.2021
1
SAVCOR TECHNOLOGIES OY
44.448.414
12,1
2
VALOE OYJ
36.285.616
9,9
3
NEFCO
23.148.148
6,3
4
SAVISALO IIKKA
13.426.709
3,6
5
OLLILA JORMA
11.053.417
3,0
6
SAVISALO HANNU
10.562.500
2,9
7
APTEEKKIEN ELÄKEKASSA
10.550.000
2,9
8
KAKKONEN KARI
9.447.777
2,6
9
JOCER OY AB
8.750.000
2,4
10
K22 FINANCE OY
8.495.638
2,3
MUUT
192.190.976
52,2
YHTEENSÄ
368.359.195
100,0
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja määräysvaltayhteisöineen omistivat 30.6.2021 yhteensä 82.455.707 osaketta, mikä oli noin 22,4 prosenttia yhtiön osakemäärästä. Yhtiön toimitusjohtaja Iikka Savisalo määräysvaltayhteisöineen omisti kauden lopussa 71.625.529 yhtiön osaketta.
Valoen osakkeen kurssi vaihteli tammi-kesäkuussa 0,06 euron ja 0,16 euron välillä. Keskikurssi oli 0,12 euroa ja päätöskurssi kesäkuun lopussa 0,09 euroa. Valoen osakkeen vaihto oli tammi-kesäkuussa 23,5 miljoonaa euroa ja 204,5 miljoonaa osaketta. Osakkeiden markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 33,2 miljoonaa euroa.
VOIMASSA OLEVAT OSAKEANTIVALTUUTUKSET
Vuoden 2021 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä voisi nousta yhteensä enintään 150.000.000 osakkeella. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta voidaan käytettää yhtiön kannalta tärkeisiin järjestelyihin, kuten pääomarakenteen vahvistamiseen, investointien rahoittamiseen, yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai omistusrakenteen laajentamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.
Tämän puolivuosikatsauksen päivämäärän mennessä hallitus on päättänyt yhteensä 40.675.564 osakkeen antamisesta tämän osakeantivaltuutuksen nojalla.
RISKIENHALLINTA, RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu Valoen hallitukselle. Hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta ja toimitusjohtaja huolehtii valvonnan käytännön järjestämisestä ja valvonnan toimivuuden seurannasta. Liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat koko konsernin kattavan raportointi- ja ennustejärjestelmän avulla.
Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että liiketoimintaan vaikuttavat olennaiset riskit tunnistetaan, ja että niitä seurataan tarkoituksenmukaisesti. Yhtiön liiketoiminta- ja rahoitusriskejä hallinnoidaan keskitetysti konsernin talousosastolla ja riskeistä raportoidaan tarvittaessa konsernin hallitukselle.
Yhtiön ja sen liiketoiminnan pienen koon vuoksi Valoella ei ole sisäisen tarkastuksen organisaatiota eikä tarkastusvaliokuntaa.
Taloudelliseen asemaan ja rahoitustarpeeseen liittyvät riskit
Riskeistämme merkittävin on, ettei sen liiketoiminnan kassavirta toteutuisikaan suunnitellusti. Liettuan aurinkokennotehtaan tuotantomäärät ovat edelleen pieniä, ja tuotantoa kasvatetaan kennojen laadun saavutettua tavoitteet. Covid-19 –pandemian leviäminen uudelleen erityisesti Liettuassa, mutta myös muualla Euroopassa, voi kuitenkin vaikeuttaa materiaalien ja palveluiden saatavuutta ja pahenevat toimitusvaikeudet voivat edelleen haitata aurinkokennojen tuotantomäärien kasvua, millä voi olla olennaisen epäedullinen vaikutus yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan.
Covid-19 -pandemia on jo hidastanut paneelituotantoamme ja haitannut erityisesti aurinkokennojen massavalmistuksen käynnistymistä, asiakastoimitusten aloittamista ja kassavirran toteutumista. Käytämme tuotteidemme valmistukseen kansainvälisiltä materiaalitoimittajilta ja alihankkijoilta hankkimiamme komponentteja. Pääasialliset raaka-aineet ovat piikiekot, hopea, muut metallit, muovit ja lasi, joiden kaikkien toimitusajat ovat pidentyneet ja hinnat nousseet. Pandemian lopullista vaikutusta toimintaamme on tällä hetkellä mahdoton arvioida. Jos emme saisi siirrettyä korkeampia hankintakustannuksia asiakashintoihimme, hintojen nousu saattaisi vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen ja taloudelliseen asemaan negatiivisesti.
Rahavirtaennusteisiin liittyvien oletuksien toteutumatta jääminen voisi johtaa tilanteeseen, jossa arvonalentumistestaukset osoittaisivat alaskirjaustarpeen aineettomiin ja aineellisten hyödykkeisiin tai liikearvoon. Tällaisessa tilanteessa aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvon alentumisella voisi olla olennainen epäedullinen vaikutus taloudelliseen asemaamme. Tarkempi kuvaus arvonalentumis-testauksestamme on konsernitilinpäätöksemme 2020 liitetiedoissa 12.
Poikkeuksellisissa olosuhteissa saattaa pankkeihin, muihin rahoituslaitoksiin sekä julkista tai yksityistä rahoitusta tarjoaviin organisaatioihin kohdistua ennalta arvaamattomia paineita, jotka saattaisivat hidastaa Valoen jo sovittujen rahoituserien kotiuttamista. Tällainen tilanne saattaisi joissain olosuhteissa aiheuttaa käyttöpääomatilanteen tiukentumisen uudelleen.
Strategiaan, liiketoimintaan sekä uusiin teknologioihin ja valmistukseen liittyvät riskit
Uuden teknologian kehittämiseen ja sen kaupallistamiseen liittyy aina epävarmuutta ja merkittäviä riskejä. Mikäli tuotekehitysprojektimme eivät tuottaisi tulosta ja toimintaympäristö tai markkinatilanne muuttuisi, saattaisi kykymme tuottaa tuotteita tai palveluita asiakkailleen kilpailukykyisesti vaarantua. Tällaisessa tilanteessa kannattavuustaso saattaisi jäädä arvioitua matalammaksi, mikä puolestaan voisi vaikuttaa merkittävästi kannattavuuteemme ja taloudelliseen asemaamme.
Covid-19:n luomassa epävarmassa maailmantilanteessa hankintaketjuihin liittyy erityisiä riskejä, joiden vaikutusta materiaalien ja palveluiden saatavuuteen ja hinnoitteluun ja sitä kautta yhtiön taloudelliseen tilaan ja toimintaan ei tällä hetkellä voida arvioida. Tällaisia merkittäviä raaka-aineita ovat mm. erikoismuovit, metallit, lasi ja piikiekot sekä koneiden ja laitteiden varaosat ja toimintaan liittyvät asiantuntijapalvelut. Toimitusketjuihimme kuuluu pääasiassa eurooppalaisia ja joitakin yksittäisiä aasialaisia toimittajia. Näiltä osatamamme komponentit ja raaka-aineet ovat Valoen liiketoiminnan kannalta kriittisiä. Covid-19:n aiheuttaman epävarmuuden takia raaka-aineiden hinnat ovat jo nousseet, minkä lisäksi yhtiön tuotteidensa valmistuksessa käyttämiensä komponenttien, piikiekkojen, hopean, muiden metallien sekä muovien ja lasin toimitusajat ovat pidentyneet. Mikäli kriittisten komponenttien ja raaka-aineiden saatavuus edelleen heikkenisi tai tällaisten komponenttien ja raaka-aineiden hinnat edelleen nousisivat, voisi tämä hidastaa tuotteidemme valmistusta entisestään, viivästyttää toimituksiamme asiakkaille ja laskea kannattavuuttamme. Tällä voisi olla epäedullinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan ja/tai yhtiön arvopapereiden arvoon.
Kehittyvillä markkinoilla toimimiseen liittyvät riskit
Käyttämme edelleen osan henkilöstöresursseistamme Valoen ja sen teknologian markkinointiin sekä myyntiin kehittyvillä markkinoilla. Kehittyvillä markkinoilla toimimiseen liittyvät riskit voivat aiheutua esimerkiksi asiakkaan maksuvalmiudesta, tuotannontekijöihin liittyvistä epävarmuustekijöistä, valuuttasäännöstelyn aloittamisesta tai toimeenpanosta tai muusta lainsäädännön muutoksesta, jotka voisivat estää tehokkaasti yhtiötä kotiuttamasta mahdollisia voittojaan, myymästä omaisuuttaan ja vetäytymästä markkinalta.
Hallinnolliset ja oikeudelliset riskit
Julkisella rahoituksella ja investointituilla on aurinkoenergialiiketoiminnassa huomattava kannustinvaikutus. Erityisesti Suomessa aurinkovoimalahankkeiden julkisessa rahoituksessa tai investointituissa tapahtuvat valmistajien kannalta epäedulliset muutokset saattaisivat pienentää kotimaan markkinaa huomattavasti. Tämänkaltaisten tekijöiden mahdollisia negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaamme ja sen tulokseen ja taloudelliseen asemaammen ei voida varmuudella ennakoida.
Tämänpuolivuosikatsauksen tietyt lausunnot, markkinaohjeistus ja erityisesti Valoen strategiassa mainitut sitomattomat arviot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.
Mikkelissä, 25.8.2021
Valoe Oyj
HALLITUS
Lisätietoja: Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, p. 040 521 6082, iikka.savisalo@valoe.com
Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR
1-6/2021
1-6/2020
1-12/2020
Liikevaihto
1 227
759
1 621
Myytyjen suoritteiden hankintameno
-835
-1 155
-2 621
Bruttokate
392
-396
-1 000
Liiketoiminnan muut tuotot
5
11
68
Tuotekehityskulut
-1 057
-468
-1 055
Myynnin ja markkinoinnin kulut
-293
-234
-542
Hallinnon kulut
-393
-372
-747
Liiketoiminnan muut kulut
-391
0
0
Liikevoitto
-1 735
-1 457
-3 277
Rahoitustuotot
1
0
0
Rahoituskulut
-748
-876
-1 646
Tulos ennen veroja
-2 482
-2 333
-4 922
Tuloverot
0
0
0
Kauden tulos
-2 482
-2 333
-4 922
Kauden tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen omistajille
-2 482
-2 333
-4 922
Tulos/osake (laimentamaton), eur
-0,01
-0,02
-0,03
Tulos/osake (laimennettu), eur
-0,01
-0,02
-0,03
Kauden laaja tulos yhteensä
-2 482
-2 333
-4 922
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoryityksen omistajille
-2 482
-2 333
-4 922
Myytyjen suoritteiden hankintameno sisältää yhtiön Chrome-tuoteperheeseen liittyvän, noin 0,1 miljoonan euron kertaluonteisen vaihto-omaisuuden alaskirjauksen kaudella 1-6/2021.
Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot (+)
+/-
0
0
-2
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua
+/-
0
-315
-52
Muut oikaisut
+/-
-93
0
-269
Varausten muutos
+/-
-123
-8
-23
Rahoitustuotot ja -kulut
+/-
747
876
1 648
Yhteensä rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta
-1 157
-1 186
-2 207
Käyttöpääoman muutos
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)
-65
67
3
Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+)
-286
-600
-440
Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-)
-459
-376
-46
Käyttöpääoman muutos
-809
-909
-482
Rahoituserien ja verojen oikaisu maksuperusteiseksi
Maksetut korot
–
204
163
325
Muut rahoituserät
–
188
31
401
Rahoituserät ja verot
-392
-194
-726
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA
-2 358
-2 289
-3 415
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
–
749
830
1 847
Tytäryritysten ja muiden liiketoimintayksiköiden hankinta
–
0
1 062
1 062
Saadut avustukset
+
0
483
1 382
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA
-749
-1 409
-1 527
Rahoituksen rahavirta
Osakeannista saadut maksut
+
0
1 911
1 854
Winance rahoitusjärjestely
+
750
1 000
1 957
Pitkäaikaisten lainojen nostot
+
2 390
1 659
2 330
Lyhytaaikaisten lainojen nostot
+
124
539
554
Lyhytaaikaisten lainojen takaisinmaksut
–
564
664
1 325
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA
2 700
4 445
5 370
RAHAVAROJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-)
-407
747
428
Oman pääoman muutoslaskelma
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR
Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat
Oma pääoma yhteensä
31.12.2020
80
26 930
-29 535
-2 525
Kauden voitto/tappio
–
–
-2 482
-2 482
Muuntoero, laaja tulos
–
–
0
0
Liiketoimet omistajien kanssa:
Omien osakkeiden myynti – Winance
0
474
0
474
Osakeannit
0
3 400
0
3 400
Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman komponentti
0
0
11
11
30.6.2021
80
30 804
-32 006
-1 122
1 000 EUR
Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat
Oma pääoma yhteensä
31.12.2019
80
21 243
-24 607
-3 284
Kauden voitto/tappio
–
–
-2 333
-2 333
Muuntoero, laaja tulos
–
–
0
0
Liiketoimet omistajien kanssa:
Omien osakkeiden myynti – Winance
0
870
0
870
Osakeannit
0
3 689
0
3 689
Osakeannin kulut
-189
-189
Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman komponentti
0
0
-24
-24
30.6.2020
80
25 614
-26 964
-1 270
Konsernin tunnusluvut
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR
1-6/2021
1-6/2020
1-12/2020
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto
1 227
759
1 621
Liiketulos
-1 735
-1 457
-3 277
% liikevaihdosta
-141,4 %
-192,0 %
-202,2 %
Käyttökate
-941
-863
-1 863
% liikevaihdosta
-76,7 %
-113,7 %
-115,0 %
Tulos ennen veroja
-2 482
-2 333
-4 922
% liikevaihdosta
-202,3 %
-307,4 %
-303,7 %
Taseen loppusumma
15 894
17 265
16 308
Omavaraisuusaste %
-7,1 %
-7,4 %
-15,6 %
Nettovelkaantumisaste %
neg.
neg.
neg.
Bruttoinvestoinnit
680
1 280
2 050
% liikevaihdosta
55,4 %
168,7 %
126,5 %
Tutkimus- ja kehitysmenot
1 057
468
1 055
% liikevaihdosta
86,2 %
61,6 %
65,1 %
Tilauskanta
1 625
839
352
Henkilöstö, keskimäärin
43
33
38
Henkilöstö, kauden lopussa
44
34
42
Koroton vieras pääoma
3 067
4 216
4 128
Korollinen vieras pääoma
13 846
14 078
14 480
Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos/osake (laimentamaton)
-0,01
-0,02
-0,03
Tulos/osake (laimennettu)
-0,01
-0,02
-0,03
Oma pääoma/osake
-0,004
-0,01
-0,01
Hinta/voitto-suhde (P/E)
-9,44
-4,18
-2,38
Ylin kurssi
0,16
0,10
0,10
Alin kurssi
0,06
0,04
0,04
Keskikurssi
0,12
0,07
0,06
Osakkeen kurssi kauden lopussa
0,09
0,07
0,06
Osakekannan markkina-arvo, kauden lopussa, MEUR
33,2
14,0
16,3
Liiketulokseen ja kauden tulokseen sisältyy yhtiön Chrome-tuoteperheeseen liittyvä, noin 0,1 miljoonan euron kertaluonteinen vaihto-omaisuuden alaskirjaus kaudella 1-6/2021.
Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä
Oma pääoma/osake:
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
P/E-luku
Osakkeen kurssi kauden lopussa
Tulos/osake
Lähipiiritapahtumat
(tilintarkastamaton)
Konserni on myynyt ja ostanut tavaroita ja palveluita yhtiöiltä, joissa määräysvallan antava osake-enemmistö ja/tai päätösvalta on konsernin lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä sekä suoraan lähipiiriin kuuluvilta henkilöiltä. Lähipiirin kanssa toteutuneet tavaroiden ja palveluiden myynnit ja ostot perustuvat markkinahintaan.
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
1 000 EUR
1-6/2021
1-6/2020
1-12/2020
Tavaroiden ja palvelujen myynnit
Savcor Oy – tuotannon palveluja
7
0
9
Yhteensä
7
0
9
Tavaroiden ja palveluiden ostot
SCI Invest Oy – vuokra
24
24
48
Basso J., Liettuan liiketoiminnan hallintopalvelut
60
79
141
SCI-Finance Oy – markkinointi- ja hallintopalveluja
36
18
82
Savcor Technologies Oy – markkinointi- ja hallintopalveluja
57
60
106
Savcor Oy – taloushallinnon palveluja
5
3
10
Aurinkolahden Tilintarkastus Oy
0
4
4
Muut
26
22
48
Yhteensä
208
210
440
Korkokulut ja muut rahoituskulut
SCI-Finance Oy
40
69
108
Savcor Technologies Oy
2
62
72
Savcor Oy
0
8
12
SCI Invest Oy
0
1
1
Muut
7
35
76
Yhteensä
48
175
270
Pitkäaikainen vaihdettava pääomalaina lähipiiriltä
64
461
461
Pitkäaikainen muu pääomalaina lähipiiriltä
0
141
141
Lyhytaikaiset muut velat lähipiirille
44
485
399
Lyhytaikaiset korkovelat lähipiirille
12
151
184
Ostovelat ja muut korottomat velat lähipiirille
196
476
458
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset lähipiiriltä
14
14
19
Savcor Face Ltd, Savcor Technologies Oy, Savcor Oy ja SCI-Finance Oy ovat Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalon ja hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalon määräysvaltaan kuuluvia yhtiöitä.
SCI Invest Oy on Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalon määräysvaltaan kuuluva yhtiö.
Aurinkolahden Tilintarkastus Oy on hallituksen jäsen Tuomas Honkamäen määräysvaltaan kuuluva yhtiö.
1 000 EUR
1-6/2021
1-6/2020
1-12/2020
Palkat ja palkkiot
Johdon ja hallituksen palkat ja palkkiot
259
247
509
Käyvät arvot
(tilintarkastamaton)
Kirjanpito arvo
Käypä arvo
1 000 EUR
30.6.2021
30.6.2021
Rahoitusvarat
Myytävissä olevat sijoitukset
9
9
Myyntisaamiset ja muut saamiset
1 188
1 188
Rahavarat
28
28
Rahoitusvelat
Tuotekehityslaina, pitkäaikainen
6 697
6 697
Oman pääoman ehtoiset lainat, pitkäaikaiset
3 458
3 458
Muut lainat, pitkäaikaiset
1 393
1 393
Muut pitkäaikaiset velat
285
285
Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikaiset
1 086
1 086
Muut lainat, lyhytaikaiset
314
314
Muut lyhytaikaiset velat
613
613
Ostovelat ja muut korottomat velat
1 168
1 168
Pitkäaikaisten lainojen käypä arvo oletetaan vastaavan kirjanpitoarvoa ja ne on arvostettu käypään arvoon alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä. Yleisessä korkotasossa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta lainojen nostohetken jälkeen.
Muut pitkäaikaiset velat ja muut lyhytaikaiset velat sisältävät IFRS 16 mukaisia aktivoinnista johtuvia velkoja yhteensä 0,5 miljoonaa euroa.
Ostoveloista, muista lyhytaikaisista veloista ja siirtoveloista oli katsauskauden päättyessä erääntynyt noin 1,4 miljoonaa euroa. Lisäksi on erääntynyt lainan lyhennyksiä 0,05 miljoonaa euroa.
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR
30.6.2021
30.6.2020
31.12.2020
Sisältää aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, konserniliikearvon ja muut aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo kauden alussa
13 842
13 762
13 762
Poistot ja arvonalentumiset
-660
-597
-1 148
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
439
1 280
1 846
Vähennykset
0
-443
-617
Kirjanpitoarvo kauden lopussa
13 622
14 002
13 842
Sopimusten varat ja velat on kirjattu IFRS 16 -standardin mukaisesti vuokrasopimusvelkaan ja käyttöoikeusomaisuuserään siirtymähetkellä 1.1.2019.
Yhtiön toiminta on kasvanut ja investointeja tuotantoon on tehty merkittävästi, minkä johdosta kulut ovat myös nousseet merkittävästi.
Ensimmäisen puolen vuoden aikana ja sen jälkeen on ilmennyt toimitusten viivästymisiä, poikkeamia ja laitevikoja, jotka ovat viivästyttäneet CE-merkintä hakemuksen jättämistä. Yhtiön arvio CE-merkintä hakemuksen jättämisen aikataulusta ei julkaisuhetkellä ole vielä tarkentunut, mutta siitä tullaan tiedottamaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään syyskuun loppuun mennessä.
Yhtiöllä ei ollut katsauskaudella liikevaihtoa
Tilikauden tulos katsauskaudella oli -1,31 (-1,42) miljoonaa euroa
Liiketoiminnan rahavirta oli -1,365 (-0,950) miljoonaa euroa
Yhtiön rahavarat 30.6.2021 olivat 1,934 (5,019) miljoonaa euroa
Avainluvut
1000 euroa
1-6/2021
1-6/2020
1-12/2020
Liiketoiminnan muut tulot
45
18
46
Henkilöstökulut
479
334
795
Poistot ja arvon alentumiset
113
100
214
Muut liiketoiminnan kulut
663
960
1599
Tilikauden tulos
-1 308
-1420
-2 731
Liiketoiminnan rahavirta
-1 365
-950
-2 418
Omavaraisuusaste %
42,3
51,7
48,0
Osakekohtainen tulos €
-0,20
-0,27
-0,46
Osakekohtainen tulos €, dilutoitu
-0,19
-0,26
-0,45
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
6 571 525
6 571 525
6 571 525
Osakkeiden määrä kaudella keskimäärin
6 571 525
5 220 006
5 879 533
1000 euroa
30.6.2021
30.6.2020
31.12.2020
Rahavarat ja arvopaperit
1 934
5 019
3 438
Oma pääoma
4 780
7 399
6 078
Taseen loppusumma
11 303
14 301
12 693
*Omavaraisuusaste = Oma Pääoma (Taseenloppusumma – Saadutennakot) * EPS= Nettotulos Osakkeiden määrä kaudella keskimäärin Hallituksen ohjeistus vuodelle 2021 Vuodelle 2021 ei odoteta liikevaihtoa, sillä viiveistä johtuen CE-merkintää ei tulla saamaan vuoden 2021 aikana.
Hallituksen näkymät vuodelle 2022 Yhtiö viimeistelee CE-merkintä hakemuksen. Yhtiön saattaa päätökseen tuotantoprosessien siirtämisen kaupalliseen tuotantovalmiuteen. Yhtiö hakee lisärahoitusta turvatakseen kehitystyön ja toiminnan jatkuvuuden. Toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi
Vuoden 2021 alkupuolisko on ollut yhtiön tavoitteiden kannalta sekä haasteellinen että positiivinen. Koronapandemian aiheuttamat haasteet näkyvät ennen kaikkea laitetoimitusten venymisenä ja tarjonnan vähäisyytenä. Yhtiön toiminta vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana on keskittynyt CE-merkintähakemuksen viimeistelyyn. Tässä tarkoituksessa varsinaiset työtehtävät ovat sisältäneet mm. eläinkoetulosten analyysin ja loppuraportin työstämisen, valmistusprosessien skaalausta ja siirtoa varsinaiseen tuotantoon, laatujärjestelmän mukaisten toimintojen sisäänajoa, henkilöstön koulutusta ja sisäänajoa.
Yhtiön päätavoite, CE-merkintä hakemuksen jättäminen viranomaisille on siirtynyt jo useamman kerran eteenpäin eri syistä johtuen. Olemme kuitenkin lähestyneet CE-merkintähakemuksen jättöä vakaasti, laajalla rintamalla. Yhtiö on aloittanut tuotekehitysprosessien siirron varsinaiseen tuotantoon alkuvuodesta, joka näkyy merkittävinä panostuksina sekä laitteistoihin että henkilökuntaan. Ponnistus on ollut selvästi suurempi ja raskaampi kuin alun perin ajateltiin. On muistettava että yhtiön tuote syntyy prosesseissa, jotka sisältävät selkeästi enemmän vaiheita kuin lääkinnällisten laitteiden valmistuksessa yleensä. Artebone® Paste sisältää keraamisen implanttimateriaalin lisäksi lääkeaineen joka valmistetaan eläinperäisestä raaka-aineesta. Siten valmistusprosessi sisältää monipuolisimman mahdollisen regulatorivaatimusten ja laatujärjestelmäsäännösten kirjon, mitä lääkinnällisellä laitteella voi olla. Myös eri valmistusvaiheiden määrä on tavallista suurempi. Näistä seikoista johtuen kehitysvaiheen prosessien siirto varsinaiseen tuotantoon on tavallista isompi urakka ja siihen sisältyy normaalia enemmän myös yksittäisiä tarkistettavia ja varmennettavia toimintoja. Kuluvan vuoden alussa yhtiö arvioi saavansa CE-merkintä hakemuksen jätettyä viranomaisille huhtikuussa 2021. Kevään aikana ilmeni uusia seikkoja, joiden vuoksi CE-merkintä hakemuksen jättöä siirrettiin elokuulle. Kesän aikana laite-, materiaali- ja palvelutoimitukset Reisjärven tehtaalle ja Oulun laboratorioon viivästyivät merkittävästi koronan vuoksi. Toukokuussa Reisjärven tehtaan puhdastiloissa ilmeni ilmastoinnin rakennevirhe, jonka korjaaminen viivästytti validointiprosessien aloitusta. Lisäksi eläinkoetulosten valmistuminen on viivästynyt merkittävästi aiemmin tiedotetusta.
Olennaiset tapahtumat raportointikauden jälkeen Kesäkuussa aloitettiin ensimmäinen ekstrakti erän valmistus osana laajaa prosessivalidointia. Heinäkuussa erän valmistuttua havaittiin poikkeamaa tuotossa. Myöhemmin elokuussa havaittiin kyseisen erän laatutestien valmistuttua, ettei tavoitearvoja saavutettu. Ongelma paikallistettiin luun käsittelyprosessissa syntyvään välituotteen poikkeamaan, joka aiheutui uuden laitteiston käyttöönotosta. Lisäksi veden puhdistusjärjestelmän todettiin olevan rikkoutunut samanaikaisesti. Näistä syistä validointiprosesseja on jouduttu edelleen siirtämään aikaisintaan lokakuulle ja siten myös CE-merkintäprosessin aloitusta. Näin ollen yhtiö ei pysty vielä tarkentamaan uutta CE-merkintähakemuksen aikataulua, vaan tiedottaa asiasta lisää viimeistään syyskuun lopussa.
Yllä mainituista syistä johtuen, yhtiö on joutunut käyttämään merkittävästi enemmän pääomaa kuin vielä vuodenvaihteessa ennustettiin. Tämä on ollut välttämätöntä sekä aikataulun pitämiseksi mahdollisimman hyvin ennusteissa että itse prosessien ja henkilöstön saamiseksi tasolle jolla se voi toimia vaatimusten mukaisesti.
Hallituksen arvio tulevasta kehityksestä
CE-merkintähakemuksen jättäminen on viivästynyt, ja Ilmoitetun tahon pitkistä käsittelyajoista johtuen on selvää, että CE-merkintää ei tulla saamaan vuoden 2021 aikana.
Yhtiön positiivisen kehityksen aikaansaamiseksi on panostettu merkittävästi tuotantoon ja henkilöstöön. Tästä johtuvien menojen kasvaessa yhtiö on aloittanut lisärahoituksen valmistelun keväällä 2021. Aiemmin tiedotetusta poiketen Hallitus arvioi nykyisen rahoituksen riittävän kuluvan tilikauden menoihin. Valmistelussa olevat lisärahoituksen vaihtoehdot sisältävät sekä vieraan että oman pääoman ehtoisia ratkaisuja. Hallitus tulee tiedottamaan viimeistään syyskuun lopussa ratkaisustaan lyhyen aikavälin rahoitustarpeeseen. Viimeisen vuosineljänneksen aikana yhtiö aloittaa mahdollisen osakeannin valmistelut. Kerättävillä varoilla varmistetaan Yhtiön toiminnan jatkuvuus CE-merkintä prosessin ajan ja myynnin käynnistäminen.
TALOUDELLINEN KATSAUS 1.1.-30.6.2021
Yleistä
BBS omistaa 100% tytäryhtiöstä Bio Bones Oy, joka omistaa Reisjärvellä olevan tuotantotilakiinteistön. Bio Bonesilla ei ole muuta liiketoimintaa.
Liiketoiminnan tuotot sekä kehityskulut
Yhtiöllä ei ollut liikevaihtoa raportointijaksolla 1.1.-30.6.2021, kuten ei myöskään edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Konsernin tappio raportointijaksolla -1,31 miljoonaa euroa (-1.42 M€) koostuen kehityksen, hallinnon ja rahoituksen kustannuksista.
Investoinnit ja rahoitus Raportointijaksolla investoinnit koneisiin ja laitteisiin Reisjärven tuotantotiloissa olivat 107 T€ (25 T€). Kaikki raportointijakson kehittämismenot on kirjattu kuluksi. Yhtiön rahavarat 30.6.2021 olivat 1,93 miljoonaa euroa (2020: 5,02 M€). Konsernin rahavarat pienenivät katsauskaudella 1.1.-30.6.2021 yhteensä 1,50 miljoonaa euroa. (2020 vastaavalla ajkavälillä rahavarojen muutos oli 4,5 M€). Yhtiö arvioi nykyisen rahoituksen riittävän kuluvan tilikauden menoihin. Yhtiön johto voi päätöksillään vaikuttaa rahan riittävyyteen. Konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli –1,37 (-0,95) miljoonaa euroa.
Yritysostot ja osakeannit
Katsauskauden aikana ei ole toteutettu yritysostoja eikä osakeanteja Yhtiön osakkeiden lukumäärä kauden aikana oli 6 571 525 osaketta.
Tase
Konsernitaseen loppusumma 30.6.2021 oli 11,30 miljoonaa euroa (30.6.2020: 14,30 M). Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä lyhytaikaisia velkoja 1,43 (0,95) miljoonaa euroa, joista korollisia velkoja rahoituslaitoksille 1,06 ( 0,31) miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja rahoituslaitoksilta oli 4,74 (5,58) miljoonaa euroa sekä pääomalainoja 0,18 (0,18) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja kulut olivat -0,04 (-0,04) miljoonaa euroa. Katsauskauden aikana ei ole tehty taseeseen aktivoituja tuotekehitysinvestointeja.
Oma pääoma
Oma pääoma 30.6.2021 oli 4,78 (7,39) miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä 31.12.2020 oma pääoma oli 6,09 miljoonaa euroa.
Osakkeet ja osakkeenomistajat
BBS:n markkina-arvo katsauskauden lopussa 30.6.2021 oli 18,9 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 30.6.2021 oli 2,89 euroa. Katsauskauden ylin päivän päätöskurssi oli 4,80 euroa ja alin 2,49 euroa.
BBS:llä oli 3671 rekisteröityä osakkeenomistajaa ja 6 571 525 osaketta, 30.6.2021 päivätyn osakasrekisterin mukaan. Vastaavasti 30.6.2020 rekisteröityjä osakkeenomistajia oli 2341 ja osakkeita 6 571 525,
BBS:n hallituksen ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 30.6.2021 yhteensä 576 219 (576 219) osaketta mukaan lukien määräysvaltayhtiöiden kautta omistetut osakkeet, eli 8,8 % yhtiön osakekannasta. Tiedot yhtiön sisäpiirin kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla julkaistaan yhtiön verkkosivuilla.
Osakepohjainen kannustinjärjestelmä
Yhtiöllä on voimassa oleva optio-ohjelma 2012 jonka yhtiökokous on hyväksynyt 18.7.2012. Hallitus on yhtiökokouksen valtuuttamana päättänyt optioista 2.1.2013. Optioita on annettu avainhenkilöille ja kullakin optiolla voi merkitä yhden osakkeen yhden euron hinnalla 31.12.2019 mennessä. Hallitus on 9.1.2018 jatkanut merkintäaikaa 31.12.2023 saakka. Optioiden merkinnöistä voi tulla korkeintaan 170000 uutta osaketta, eikä sillä ole havaittavaa vaikutusta osakekohtaisen tuloksen tunnuslukuun.
Henkilöstö ja hallinto Yhtiön palveluksessa tarkastelukauden lopussa 2021 oli toimitusjohtaja ja 16 työntekijää (2020: yhteensä 12). Tarkastelujakson aikana rekrytoitiin kaksi uutta resurssia tuotantoon. Yhtiön hallitukseen koko tarkastelujakson ajan kuuluivat puheenjohtaja Jarmo Halonen, Pekka Jalovaara, ja Seppo Nevalainen, sekä 28.4.2021 pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka myös Tomi Numminen. Uudeksi jäseneksi hallitukseen 28.4.2021 valittiin Kirk Andriano. Hallituksessa on kaksi yhtiöstä ja osakkeenomistajista riippumatonta jäsentä. BBS:n johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi, operatiivinen johtaja Hanna Tölli, laatujohtaja Soile Hakala sekä laadunhallintalaboratioriojohtaja Mikko Viitanen : Talousjohtaja Hannu Säynäjäkankaan jäädessä eläkkeelle 1.2.2021 hänen seuraajakseen nimitettiin Liisa Hukka Yhtiökokous 28.4.2021 valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst&Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Karppinen.
Voimassa olevat valtuutukset Yhtiökokous 28.4.2021 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannin järjestämisestä, jossa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Osakeanti voidaan toteuttaa osakepääoman korottamisella uusmerkinnällä tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisella yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: Hallitus valtuutetaan päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta tai optio-oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä tai vaihtoehtoisesti vaihtovelkakirjalainojen tai optio-oikeuksien nojalla voidaan oikeuttaa merkitsemään enintään 3.000.000 (kolme miljoonaa) kappaletta uusia osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä oikeuden päättää osakemerkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja merkintäehdoista. Osakkeen merkintähinta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutusta voidaan käyttää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön osakaspohjan laajentaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan tarjota osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen myös yhtiön lähipiiriin kuuluville, mutta ei kuitenkaan lähipiiriin kuuluvien hyväksi. Hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin erityisin ehdoin. Mahdollisia optioita käytetään hallituksen harkinnan mukaan. Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka mutta korkeintaan 30.6.2022 saakka.
Riskit ja epävarmuustekijät
CE-merkintäprosessin aikataulun siirtyminen ja menojen kasvu on vaikuttanut rahoituksen riittävyyteen. Johdon näkemyksen mukaan,Yhtiön liiketoimintaan liittyvissä riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole muilta osin tapahtunut olennaisia muutoksia ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2021.
Kuten tilinpäätöstiedotteessa arvioimme, tuotekehitykseen ja kaupallistamiseen liittyy Yhtiöstä riippumattomia riskejä. Yhtiön riskit tuotehyväksyntäprosesseissa voivat johtaa lisäviivästymisiin johtuen valvovan viranomaisen mahdollisuudesta vaatia täydennyksiä ja korjauksia esitettyyn dokumentaatioon. Tuoteluokituksen riskinä on viranomaistulkinta. Päätöksenteko riippuu eläinkokeen tuloksista, joiden tulokset valmistuvat lähiaikoina. FDA rekisteröintivalmistelut on käynnistetty. CE hakemuksessa havaitut viivettä aiheuttaneet puutteet heijastuvat myös FDA rekisteröintiin. USA:ssa ennakkotapausten käytön mahdollistamassa 510(k) hyväksyntäreitissä on periaatteellinen riski, mutta yhtiön nykynäkemyksen mukaan näiltä osin ei ole odotettavissa vaikeuksia. Operatiivisiin riskeihin liittyy muun muassa riippuvuus avainhenkilöiden osaamisesta ja toimenpiteistä heidän sitouttamisekseen. Rahoituspuolella akuuttina riskinä pidetään edelleen koronaviruksen aiheuttamaa epävarmuutta osakemarkkinoilla. Lääkinnällisten laitteiden tuotekehitys- ja valmistusyrityksenä BBS on sijoituskohteena pitkän aikavälin kohde. Kehitystyövaihe on pitkä, ja sitä seuraa lanseerauksen jälkeinen neljästä viiteen vuoteen kestävä markkinointi ja myynnin kasvuvaihe. Kun liikevaihto on noussut voitolliseksi, kasvuvaihe tyypillisesti jatkuu samalla tuotteella pitkään.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Katsauskauden jälkeen havaittiin poikkeama ekstraktin tuotantoprosessissa sekä laiterikkoutuminen joiden vuoksi validointiprosessin alkaminen jouduttiin siirtämään eteenpäin. Tämä vaikutti myös CE-merkintä hakemuksen jättämisaikatauluun siirtäen sitä eteenpäin. Aikataulusta tiedotetaan tarkemmin viimeistään lokakuun puoleen väliin mennessä
Puolivuotiskatsauksen laadintaperiaatteet
Puolivuotiskatsaus on laadittu Suomen kirjanpitolakia sekä First North markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Puolivuotiskatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.
Taloudellinen tiedottaminen 2022
Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2021 julkaistaan 23.3.2022. Osavuosikatsaus H1/2022 julkaistaan 31.8.2022.
LIITTEET: Tuloslaskelma ja tase 30.6.2021 Rahavirtalaskelma 30.6.2021 Laskelma oman pääoman muutoksista
Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy Nasdaq Stockhol AB Keskeiset tiedotusvälineet www.bbs-artebone.fi
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi
Puh: +358 40 7080 307
Sähköposti: ilkka.kangasniemi@bbs-artebone.fi
Tämä on tieto, jonka BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on velvollinen julkistamaan EU:n markkinoiden väärinkäytön asetuksen mukaisesti. Tiedot on toimitettu julkaisemista varten edellä mainitun yhteyshenkilön edustajan välityksellä 25 .8.2021 klo 12:45 (UTC+2:00).
BBS lyhyesti
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on suomalainen ortobiologian yhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys-ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Ensimmäinen tuote, ARTEBONE® pasta, on valmis, ja haemme sille kaupallistamisen mahdollistavaa CE-merkintää. Lisätietoa: www.bbs-artebone.com.
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa and Nasdaq First North Growth Market Swedenissä. Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Nordic Certified Advisers AB, puh. +46 70 5516 729, info@certifiedadviser.se
ORION OYJ JOHTOHENKILÖIDEN LIIKETOIMET 25.8.2021 KLO 12.00
Orion Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Kari Jussi Aho
Orion Oyj on saanut seuraavan Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Orionin osakkeilla tai muilla Orioniin liittyvillä rahoitusvälineillä.
____________________________________________ Ilmoitusvelvollinen Nimi: Kari Jussi Aho Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen Liikkeeseenlaskija: Orion Oyj LEI: 74370029VAHCXDR7B745
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS Viitenumero: 74370029VAHCXDR7B745_20210825105724_7 ____________________________________________
Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat neurologiset sairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2020 oli 1 078 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 300 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
Ilkka-Yhtymä Lehdistötiedote 25.8.2021, klo 9.40 YRITYSTEN SOSIAALISEEN MEDIAAN PANOSTAVA MYSOME OSAKSI ILKKA-YHTYMÄÄ Ilkka-Yhtymään kuuluva I-Mediat Oy on hankkinut 25. elokuuta 2021 tehdyllä kaupalla omistukseensa enemmistöosuuden sosiaalisen median markkinointipalveluihin keskittyvästä MySome Oy:stä. Yrityskauppa toteuttaa Ilkka-Yhtymä-konsernin strategiaa ja laajentaa I-Mediat Oy:n yritysasiakkaille tarjottavien markkinointipalvelujen valikoimaa. MySome Oy on sosiaalisen median toimisto, joka kasvattaa yritysten liiketoimintaa sisältöjen suunnittelun ja tuotannon, graafisen työn, valokuvauksen ja kohdennetun mainonnan keinoin sosiaalisessa mediassa. Yhtiö on perustamisestaan 2017 saakka tehnyt tuloksekasta kasvua ja sen liikevaihto viime vuonna oli 1,3 milj. euroa. MySome Oy:n tytäryhtiö Siliä Oy:n liikevaihto vuonna 2020 oli 0,5 milj. euroa. – Sosiaalisen median toimisto on erinomainen lisä I-Medioiden ja sen tytäryhtiöiden markkinointipalvelujen kattavaan valikoimaan. Saamme MySomen myötä konserniimme lisää Suomen parasta someosaamista ja 27 huippuammattilaista. Mahdollisuudet kehittää uutta liiketoimintaa esimerkiksi vaikuttajamarkkinoinnin palveluita tarjoavan tytäryhtiömme somessa.comin ja MySomen yhteistyön kautta ovat mielenkiintoiset, iloitsee I-Medioiden media- ja markkinointipalveluista vastaava liiketoimintajohtaja Jarno Puutio. – MySomen jatkuvalaskutteisten palveluiden piirissä on tällä hetkellä yli 100 asiakasta. Haluamme kasvaa merkittävimpien kuluttajabrändien somekumppanina ja tahdomme, että meidät tunnetaan Suomen johtavana sometoimistona. Tavoitteenamme on olla sosiaalisen median edelläkävijä, joka pysyy ajan hermolla myös uusien somekanavien ja -formaattien suhteen. Meille tärkeää yrityskaupassa oli ostajan ymmärrys sosiaalisen median markkinoinnin valtavasta kasvupotentiaalista ja halu jatkaa MySomen toimintaa nykyisellä konseptilla. Yrityskauppa mahdollistaakin fokuksemme säilymisen täysin sosiaalisen median markkinoinnissa, kuvailee MySomen perustaja ja toimitusjohtaja Jenni Kynnös. Ilkka-Yhtymä jatkaa valtakunnallista kasvuaan Medialiiketoiminnasta ponnistava Ilkka-Yhtymä on viime vuosina laajentanut toimintaansa yritysostojen myötä markkinointiin, viestintään ja markkinointiteknologiaan. Vahvat pohjalaiset juuret omaava konserni palvelee asiakkaitaan tänä päivänä valtakunnallisesti. – Meillä on valtakunnallisesti toimintaa kymmenellä paikkakunnalla ja lisäksi kansainvälisesti viidessä maassa Euroopassa, Aasiassa ja Lähi-Idässä. MySomen myötä konsernissamme työskentelee noin 470 markkinointi- ja viestintäalan ammattilaista. Tavoitteenamme on vahvistaa tekemistämme entisestään valtakunnallisena toimijana ja myös kansainvälisellä tasolla. Konsernin yhtiöiden yhteisen tekemisen myötä saamme leveämmät hartiat kasvun toteuttamiseen, kuvailee Ilkka-Yhtymän toimitusjohtaja Olli Pirhonen. Yrityskaupan vaikutuksen konsernin vuoden 2021 liikevaihtoon arvioidaan olevan noin 1 milj. euroa. ILKKA-YHTYMÄ OYJ Olli Pirhonen toimitusjohtaja Lisätietoja: Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj, puh. 040 766 5418 Liiketoimintajohtaja Jarno Puutio, I-Mediat Oy, puh 040 557 7336 JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet www.ilkka-yhtyma.fi Ilkka-Yhtymä lyhyesti Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, Digimoguli Oy, somessa.com Oy Ab ja MySome Oy. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu sanomalehti- ja arkkipainamisesta sekä erikoispainon palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 470 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.
