Valoe Oyj:n 113.000.000 osakkeen listalleottoa koskeva esite on hyväksytty
| Source:
Valoe Oyj
Mikkeli, FINLAND
English
Finnish
Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote 28.6.2021 klo 18.00
Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.
VALOE OYJ:N 113.000.000 OSAKKEEN LISTALLEOTTOA KOSKEVA ESITE ON HYVÄKSYTTY
Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Valoe Oyj:n ("Yhtiö") yhteensä 113.000.000 osakkeen ("Osakkeet") listalleottoon liittyvän arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 ("Esiteasetus") mukaisen täydennyksen Finanssivalvonnan 29.9.2020 hyväksymään rekisteröintiasiakirjaan sekä arvopaperiliitteen ja tiivistelmän, jotka yhdessä muodostavat Osakkeiden listalleottoa koskevan esitteen ("Esite").
Esite ja Osakkeiden listalleotto liittyy seuraaviin Yhtiön hallituksen päättämiin osakeanteihin: (i) yhteensä 85.000.000 Yhtiön uuden osakkeen antaminen tietyille vaihtovelkakirjalainan 1/2021 merkitsijöille hallituksen päätöksellä 11.6.2021 ("Osakeanti I"); ja (ii) yhteensä 28.000.000 Yhtiön uuden osakkeen antaminen Yhtiölle itselleen hallituksen päätöksellä 11.6.2021 ("Treasury-anti"). Lisätietoja Yhtiön Osakeannista I ja Treasury-annista löytyy Yhtiön em. päivänä julkaisemasta tiedotteesta.
Esite sekä siihen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat saatavilla arviolta 28.6.2021 lähtien Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa http://www.valoe.fi/julkaisut ja Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Insinöörinkatu 5, 50150 Mikkeli.
Yhtiö on hakenut Osakkeiden listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle, ja kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 29.6.2021.
Esite sisältää aikaisemmin julkistamattomia täsmentäviä tietoja Yhtiön lähipiiriliiketoimista vuoden 2021 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä sekä pääomarakenteesta ja velkaantuneisuudesta 31.3.2021. Keskeiset täsmentävät tiedot on kuvattu alla:
Alla olevissa taulukoissa on kuvattu Yhtiön lähipiirin kanssa toteutuneet liiketapahtumat:
- Tavaroiden ja palvelujen myynnit
| 1.000 euroa | 1.1.-31.3.2021 | 1.1.-31.3.2020 |
| Tilintarkastamaton | Tilintarkastamaton | |
| Lähipiiriyhtiöt | ||
| Savcor Oy | 0 | 0 |
| Yhteensä | 0 | 0 |
b. Tavaroiden ja palveluiden ostot
| 1.000 euroa | 1.1.-31.3.2021 | 1.1.-31.3.2020 |
| Tilintarkastamaton | Tilintarkastamaton | |
| Lähipiiriyhtiöt | ||
| Tavaroiden ja palveluiden ostot | ||
| SCI Invest Oy | 12 | 12 |
| SCI-Finance Oy | 20 | 11 |
| Savcor Technologies Oy | 29 | 21 |
| Savcor Oy | 3 | 2 |
| Oy Marville Ab | 0 | 0 |
| Basso Jose | 30 | 49 |
| Aurinkolahden Tilintarkastus Oy | 0 | 0 |
| Muut | 13 | 0 |
| Yhteensä | 106 | 97 |
| Korko- ja muut rahoituskulut | ||
| SCI-Finance Oy | 20 | 42 |
| Savcor Technologies Oy | 1 | 42 |
| Savcor Oy | 0 | 4 |
| SCI Invest Oy | 0 | 0 |
| Muut | 5 | 18 |
| Yhteensä | 27 | 107 |
c. Muut lähipiiriliiketoimet
| 1.000 euroa | 31.3.2021 | 31.3.2020 |
| Tilintarkastamaton | Tilintarkastamaton | |
| Pitkäaikainen vaihdettava pääomalaina lähipiiriltä | 1.063 | 415 |
| Pitkäaikainen muu pääomalaina lähipiiriltä | 0 | 1.160 |
| Lyhytaikaiset muut velat lähipiirille | 0 | 486 |
| Lyhytaikaiset korkovelat lähipiirille | 10 | 494 |
| Ostovelat ja muut korottomat velat lähipiirille | 151 | 585 |
| Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset lähipiiriltä | 23 | 14 |
d. Palkat ja palkkiot
| 1.000 euroa | 31.3.2021 | 31.3.2020 |
| Tilintarkastamaton | Tilintarkastamaton | |
| Johdon työsuhde-etuudet | ||
| Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet | 101 | 101 |
| Yhteensä | 101 | 101 |
| 1.000 euroa | 31.3.2021 | 31.3.2020 |
| Tilintarkastamaton | Tilintarkastamaton | |
| Palkat ja palkkiot | ||
| Toimitusjohtajan ja hänen sijaistensa palkat (sisältyy johdon palkkoihin) | 42 | 42 |
| Yhteensä | 42 | 42 |
| Hallituksen jäsenet ja varajäsenet: | ||
| Parpola Ville – palkkio | 10 | 10 |
| Tuomas Honkamäki – palkkio | 8 | 0 |
| Savisalo Hannu – palkkio | 10 | 10 |
| Yhteensä | 27 | 20 |
Alla olevassa taulukossa on kuvattu Yhtiön pääomarakenne ja velkaantuneisuus 31.3.2021:
| 1.000 euroa | 31.3.2021 |
| (Tilintarkastamaton) | Toteutunut |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | |
| Vakuudellinen | 583 |
| Takaamaton/vakuudeton | 882 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | |
| Vakuudellinen | 1.400 |
| Takaamaton/vakuudeton | 13.184 |
| Velat yhteensä | 16.049 |
| Oma pääoma | |
| Osakepääoma | 80 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 27.404 |
| Kertyneet voittovarat | -31.067 |
| Oma pääoma yhteensä | -3.583 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 12.466 |
| Nettovelkaantuneisuus | |
|
61 |
|
0 |
|
0 |
|
61 |
|
1.685 |
|
0 |
|
1.685 |
|
1.624 |
|
14.814 |
|
0 |
|
0 |
|
14.814 |
|
16.438 |
Taseen ulkopuoliset vastuut
| VASTUUT (1.000 euroa) | 31.3.2021 |
| (Tilintarkastamaton) | Toteutunut |
| Omista sitoumuksista annetut vakuudet | |
| Yrityskiinnitykset | 2.060 |
| Muut vakuudet | 2.076 |
| Leasing- ja muut vuokravastuut | |
| Erääntyy 1 vuoden kuluessa | 220 |
| Erääntyy 1–5 vuoden kuluessa | 230 |
| Erääntyy 5 vuoden kuluttua | 0 |
| Yhteensä | 450 |
| Valoe-konsernin omavaraisuusaste 31.3.2021 oli pääomalainat mukaan lukien 18,5 prosenttia. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia 31.3.2021 jälkeen. IFRS 16 mukaiset vuokrasopimusvelat sisältyvät sekä taulukon yläosan lyhyt- ja pitkäaikaisiin velkoihin, että Nettovelkaantuneisuus-taulukon kohtiin ”E. Lyhytaikainen rahoitusvelka” ja ”I. Pitkäaikainen rahoitusvelka”. Nettovelkaantuneisuus-taulukkoon on lisätty myös taseen ulkopuoliset leasing- ja vuokravastuut seuraavasti: E. Lyhytaikainen rahoitusvelka: taulukon yläosa 1.465 + 220 = 1.685 I. Pitkäaikainen rahoitusvelka: taulukon yläosa 14.584 + 230 = 14.814 |
Mikkelissä 28. päivänä kesäkuuta 2021
Valoe Oyj
HALLITUS
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com
Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.
